Lançamentos financeiros: como editar em lote

Os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Ou seja, consideramos que em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos consolidados pela data de criação.

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
    
2. Selecione lançamentos apenas de receita ou apenas de despesa.
    
3. Clique em Editar lançamento(s).
    
4. Realize as alterações e clique em Salvar.

É possível editar: Cliente, Data de lançamento, Categoria e Centro de custo.

Sobre a edição em lote

• Categoria financeira e centro de custo: se houver valor rateado, os campos ficam desabilitados para edição em lote.
   
• Observações e anexo: refletem apenas nas parcelas selecionadas.

Nessa tela, os valores são apresentados por data de vencimento, com acesso às parcelas dos lançamentos.

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Selecione os lançamentos e clique em Ações em lote.
    
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição

• Definir como pago: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Pago Parcial.
  Será feita a baixa do saldo total das parcelas selecionadas.
   
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos Pago parcial e Em aberto.
   
• Marcar como agendado: apenas define a parcela como agendada (o agendamento no banco é feito à parte).
   
• Desmarcar como agendado: disponível apenas para lançamentos marcados como Agendado.
   
• Alterar vencimento e/ou previsão: permite alterar vencimento (somente parcelas Em aberto) e previsão (para Em aberto ou Pago parcial).
   
• Alterar valor: disponível apenas para lançamentos Em Aberto.
   
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e sem agendamento.
   
• Editar: em lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados. 
   
  Neste atalho é possível editar: Cliente; Data de lançamento; Categoria e centro de custo (desabilitados se houver valor rateado); Observações e anexo — refletirão apenas nas parcelas selecionadas.
   
• Excluir

Nessa tela, os valores são apresentados por vencimento e você terá acesso às parcelas dos lançamentos.

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. Selecione os lançamentos e clique em Ações em lote.
    
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição

• Download de cobrança: disponível apenas para recebimentos com cobranças anexadas.
   
• Renegociar: disponível apenas para lançamentos do mesmo cliente e que não possuam parcela recebida.
   
• Definir como recebido: disponível apenas para lançamentos Em Aberto ou Recebido parcial. Faz a baixa do saldo total das parcelas selecionadas.
   
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos Recebido ou Recebido parcial.
   
• Alterar vencimento e/ou previsão: permite alterar vencimento (somente parcelas Em aberto) e previsão (para Em aberto ou Recebimento parcial).
   
• Alterar valor: disponível apenas para lançamentos Em Aberto.
   
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados.
   
• Editar: em lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados. 
  
  Neste atalho é possível editar: Cliente; Data de lançamento; Categoria e centro de custo (desabilitados se houver valor rateado); Observações e anexo — refletirão apenas nas parcelas selecionadas.
   
• Excluir: ao confirmar esta ação você cancela as cobranças que estão vinculadas aos lançamentos selecionados.
  
  Conheça as particularidades de cancelamento para cada forma de cobrança:
  • Boleto Conta Azul: O cancelamento do DDA é feito automaticamente em até 1 dia útil.
  • Pix cobrança e Cartão (via link) da Conta Azul: O cancelamento é automático.
  • Boleto de outros bancos: Necessário realizar a exclusão do boleto manualmente no Internet Banking.

Os dados filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Para realizar ações em lote na tela Extrato de movimentações:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
    
2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.
    
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição:

• Definir como quitado: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
   
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Pago, Recebido e Conciliado.
   
• Marcar como agendado: disponível apenas para despesas com situação Em Aberto.
   
• Desmarcar como agendado: disponível apenas para despesas marcadas como Agendado.
   
• Alterar data prevista: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
   
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e para despesas sem agendamento.