Conta AI Captura: como funciona

O que é e para que serve

• A ferramenta lê o documento e identifica dados como valor, vencimento, fornecedor e categoria, sugerindo o lançamento de contas a pagar e a receber pronto para revisão.
• Facilita a criação de lançamentos pontuais ou atualização de lançamentos recorrentes, também lê documentos com mais de um lançamento financeiro. Por exemplo, faturas de cartão de crédito são lidas lançamento a lançamento, assim como um PDF com várias Notas Fiscais.  

• A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos os clientes da Conta Azul Pro, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar e contas a receber no ERP.

  Assim, você só precisará revisar as informações pré-preenchidas tornando a atualização dos lançamentos financeiros mais rápida e eficiente e aumentando a produtividade e o controle sobre a gestão do seu negócio.

Para usar a Conta AI Captura você poderá:

• Fazer upload (importar) de um ou mais documentos no ERP - limite de 10MB por arquivo.
   
• Cadastrar e enviar documentos pelo seu WhatsApp - limite de 5MB por imagem.
   
• Enviar documentos por e-mail diretamente para a Conta AI Captura.
   
• Enviar arquivos em PDF ou imagens de documentos de contas a pagar ou a receber, como comprovante de pagamento, boleto, guias de tributo, notas fiscais, faturas de cartão de crédito, entre outros.
  
  Formatos de arquivo aceitos:
  • JPG
  • JPEG
  • PNG
  • BMP
  • PDF

Para utilizar a Conta AI Captura:

1. Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura.
    
   
    
2. Acione o botão ↑ Clique aqui ou arraste arquivos para importar para buscar em seu computador os documentos (em PDF ou imagem) e anexar individualmente ou em lote (vários documentos de uma vez).
    
3. Após o envio, a IA do ERP vai apresentar um resumo sobre os Dados extraídos do documento, como data de vencimento, valor, fornecedor, entre outros dados relevantes para um lançamento financeiro.
    

4. Clique em Revisar e criar para gerar um novo lançamento a partir dos dados extraídos.
    
   
    
   Os principais campos já vêm pré-preenchidos pela IA, mas você pode ajustar informações como Data de competência, Descrição e Pagamento (inclusive parcelamentos, comuns em faturas de cartão de crédito) antes de salvar.
    

   

    

5. Ao Revisar e criar um novo lançamento de contas a pagar ou contas a receber a partir da Conta AI Captura, o sistema verifica se o fornecedor já existe e, se não, cria um novo automaticamente.
    
   Além disso, com base nos dados extraídos, o sistema sugere a categoria financeira do lançamento (repetindo a última usada para o fornecedor ou sugerindo via IA).
    
6. Para concluir, clique em Salvar.

• Se a classificação estiver incorreta (por exemplo, o sistema entendeu como receita quando deveria ser despesa), selecione o item e use Transformar em Receita ou Despesa para corrigir.

  

• Se o vínculo automático não acontecer, clique em Buscar lançamento e filtre por Despesas ou Receitas para localizar e anexar.

  
   

• Depois de salvar, o item sai automaticamente da lista da Conta AI Captura.

Quais documentos posso enviar

• Arquivos em PDF ou imagem (JPG, JPEG, PNG, BMP) de até 10MB por arquivo.
• Os arquivos não podem estar compactados ou protegidos por senha.
• É possível enviar um arquivo com mais de um lançamento (ex.: fatura de cartão, extrato bancário ou uma foto com vários cupons).
• Você pode enviar diversos arquivos de uma vez (envio em lote).

E se der erro

• Erro na extração das informações (ex.: não identificou fornecedor ou valor).
  Siga o fluxo e escolha a ação (ex.: Criar despesa) para abrir a tela de revisão e ajustar os campos antes de salvar.
  

   

• Erro na identificação do tipo de lançamento (ex.: identificou como receita, mas é despesa).
  Para corrigir:
  1. Selecione a caixa ao lado do lançamento sugerido.
      
  2. Clique em Transformar em Receita ou Despesa.
     
  3. Escolha o tipo correto (Despesa ou Receita).
      

  4. Aguarde recarregar a sugestão.

      

• Erro na extração completa (nenhum dado extraído).
  Exclua o arquivo no topo direito e reenvie; se preferir, continue manualmente clicando na ação desejada e preenchendo os campos.

   

• Erro na busca do lançamento (não encontrou o vínculo automaticamente).
  Para localizar e anexar:
  1. Clique em Buscar lançamento.
      
  2. Use os filtros no topo da listagem para refinar a pesquisa.
      
  3. Selecione o lançamento desejado.
      
  4. Escolha a ação no botão abaixo à direita (ex.: Anexar e editar lançamento).
      

• Erro de arquivo incompatível

  Se ao importar o documento aparecer o alerta "Erro de Arquivo Incompatível", o problema pode estar no formato interno do arquivo, mesmo que ele apareça como PNG, JPG ou PDF nas propriedades do arquivo.

  Para corrigir:

  1. Tire um print da tela ou gere um novo PDF do documento.
      
  2. Salve o novo arquivo no computador.
      
  3. Importe novamente o arquivo na Conta AI Captura.

Na maioria dos casos, o erro é resolvido após gerar e importar o novo arquivo.