Conta AI Captura: como funciona

O que é e para que serve

• A ferramenta lê o documento e identifica dados como valor, vencimento, fornecedor e categoria, sugerindo o lançamento de contas a pagar e a receber pronto para revisão.
   
• Facilita a criação de lançamentos pontuais ou atualização de lançamentos recorrentes, também lê documentos com mais de um lançamento financeiro. 
  
  Por exemplo, faturas de cartão de crédito são lidas lançamento a lançamento, assim como um PDF com várias Notas Fiscais.  
   
• A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos os clientes da Conta Azul Pro, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar e contas a receber no ERP.
  
  Assim, você só precisará revisar as informações pré-preenchidas tornando a atualização dos lançamentos financeiros mais rápida e eficiente e aumentando a produtividade e o controle sobre a gestão do seu negócio.

Para usar a Conta AI Captura você poderá:

• Fazer upload (importar) de um ou mais documentos no ERP - limite de 10MB por arquivo.
   
• Cadastrar e enviar documentos pelo seu WhatsApp - limite de 5MB por imagem.
   
• Enviar documentos por e-mail diretamente para a Conta AI Captura.
   
• Enviar arquivos em PDF ou imagens de documentos de contas a pagar ou a receber, como comprovante de pagamento, boleto, guias de tributo, notas fiscais, faturas de cartão de crédito, entre outros.
  
  Formatos de arquivo aceitos:
  • JPG
  • JPEG
  • PNG
  • BMP
  • PDF

Para utilizar a Conta AI Captura:

1. Na Conta Azul Pro, acesse o menu Conta AI Captura.
    

   

    

2. Acione o botão ↑ Clique aqui ou arraste arquivos para importar para buscar em seu computador os documentos (em PDF ou imagem) e anexar individualmente ou em lote (vários documentos de uma vez).
    
3. Após o envio, a IA do ERP vai apresentar um resumo sobre os Dados extraídos do documento, como data de vencimento, valor, fornecedor, entre outros dados relevantes para um lançamento financeiro.
    

4. Clique em Criar ou Buscar lançamento.
    

   
   
   Ao clicar em Criar, será aberta uma nova tela para que você revise as informações e continue com a importação normalmente.
    
   Os principais campos já vêm pré-preenchidos pela IA, mas você pode ajustar informações como Data de competência, Descrição e Pagamento (inclusive parcelamentos, comuns em faturas de cartão de crédito) antes de salvar.
    

   

    

5. Ao Revisar e criar um novo lançamento de contas a pagar ou contas a receber a partir da Conta AI Captura, o sistema verifica se o fornecedor já existe e, se não, cria um novo automaticamente.
    
   Além disso, com base nos dados extraídos, o sistema sugere a categoria financeira do lançamento (repetindo a última usada para o fornecedor ou sugerindo via IA).
    
6. Para concluir, clique em Salvar.
    

• Se a classificação estiver incorreta (por exemplo, o sistema entendeu como receita quando deveria ser despesa), selecione o item e use Transformar em Receita ou Despesa para corrigir.

  

   

• Se o vínculo automático não acontecer, clique em Buscar lançamento e filtre por Despesas ou Receitas para localizar e anexar.
   

  

   

• Depois de salvar, o item sai automaticamente da lista da Conta AI Captura.

Quais documentos posso enviar

• Arquivos em PDF ou imagem (JPG, JPEG, PNG, BMP) de até 10MB por arquivo.
   
• Os arquivos não podem estar compactados ou protegidos por senha.
   
• É possível enviar um arquivo com mais de um lançamento (ex.: fatura de cartão, extrato bancário ou uma foto com vários cupons).
   
• Você pode enviar diversos arquivos de uma vez (envio em lote).

E se der erro

• Erro na extração das informações (ex.: não identificou fornecedor ou valor).
  
  Siga o fluxo e escolha a ação (ex.: Criar despesa) para abrir a tela de revisão e ajustar os campos antes de salvar.
   

  

   

• Erro na identificação do tipo de lançamento (ex.: identificou como receita, mas é despesa).
  Para corrigir:
   
  1. Selecione a caixa ao lado do lançamento sugerido.
      

  2. Clique em Transformar em Receita ou Despesa.
      

     

      

  3. Escolha o tipo correto (Despesa ou Receita).
      

  4. Aguarde recarregar a sugestão.

      

• Erro na extração completa (nenhum dado extraído).
  Exclua o arquivo no topo direito e reenvie; se preferir, continue manualmente clicando na ação desejada e preenchendo os campos.

   

• Erro na busca do lançamento (não encontrou o vínculo automaticamente).
  
  Para localizar e anexar:
   
  1. Clique em Buscar lançamento.
      
  2. Use os filtros no topo da listagem para refinar a pesquisa.
      
  3. Selecione o lançamento desejado.
      
  4. Escolha a ação no botão abaixo à direita (ex.: Anexar e editar lançamento).
      

• Erro de arquivo incompatível

  Se ao importar o documento aparecer o alerta "Erro de Arquivo Incompatível", o problema pode estar no formato interno do arquivo, mesmo que ele apareça como PNG, JPG ou PDF nas propriedades do arquivo.

  Para corrigir:
   

  1. Tire um print da tela ou gere um novo PDF do documento.
      
  2. Salve o novo arquivo no computador.
      
  3. Importe novamente o arquivo na Conta AI Captura.

Na maioria dos casos, o erro é resolvido após gerar e importar o novo arquivo.