Este artigo explica como integrar a Conta AI Captura com o DDA (Débito Direto Autorizado) na Conta Azul Mais, permitindo que parceiros e BPOs financeiros possam gerenciar boletos de maneira centralizada e eficiente.
Pré-requisitos para o parceiro
- Seu cliente precisa ter uma Conta PJ da ContaAzul IP ativa.
- Estar com a Conta AI Captura habilitada no ERP.
Benefícios para parceiros e BPOs
- Centralização de documentos recebidos via WhatsApp, e-mail e DDA em um único fluxo no Captura.
- Menos retrabalho: o sistema identifica boletos já provisionados e evita duplicidades.
- Mais controle: acompanhe todos os boletos pendentes de clientes em um só lugar.
- Transparência: tudo o que for atualizado no Captura é refletido no painel do DDA.
- Agilidade: facilite o acompanhamento das contas dos clientes e o processo de pagamento no BPO financeiro.
Como ativar o DDA no Captura
O processo é simples e pode ser feito nas mesmas configurações onde já foram ativados o WhatsApp e o e-mail do Captura.
- No painel do cliente, acesse Conta AI Captura na Conta Azul Mais.
- Encontre o cliente que deseja acessar, clique em Acessar.
- Clique na aba de Integrações.
Selecione a opção para Configurar no DDA que estará como Pendente.
- Se o cliente já tiver a Conta PJ da ContaAzul IP, a ativação será automática.
- Se ainda não tiver a Conta PJ da ContaAzul IP, será redirecionado para fazer o cadastro antes de seguir.
Após isso, as informações de pagamento poderão ser enviadas diretamente pelo Conta Azul de Bolso.
Com o filtro, você pode selecionar quais origens de documento quer visualizar: WhatsApp, e-mail, DDA ou upload. Assim, rapidamente encontra todos os DDAs emitidos.
Como revisar e vincular boletos DDA
Após a ativação, o Captura exibirá todos os boletos recebidos via DDA. A IA da Conta Azul sugere o lançamento correspondente com base nas informações do documento.
- Abra o menu lateral esquerdo e clique em Conta AI Captura.
- Encontre o cliente que deseja acessar, clique em Acessar.
- No filtro Origem, selecione DDA para visualizar apenas boletos recebidos por essa integração.
Revise as informações do boleto.
Confira se todos os dados estão corretos antes de seguir com o pagamento. As informações são exibidas conforme a integração com o sistema emissor, sem leitura automática por IA.
Atenção!
Verifique sempre se o boleto é verdadeiro e se o beneficiário está correto para evitar fraudes.
- Se for um novo boleto, clique em Criar despesa para gerar o lançamento a partir do documento recebido.
- Complete as informações e clique em Salvar ou Salvar e pagar pelo CA de Bolso.
Dica para parceiros
Utilize o DDA no Captura para acompanhar os boletos dos clientes de forma integrada, mantendo o BPO financeiro mais ágil e organizado.
Comentários
0 comentário