Este artigo explica como ativar e usar a integração da Conta AI Captura com o DDA (Débito Direto Autorizado) na Conta Azul Mais, centralizando boletos dos seus clientes em um único fluxo junto com WhatsApp, e-mail e upload.
Após a ativação, o Captura exibe todos os boletos recebidos via DDA para revisão e vínculo ao lançamento financeiro, sem retrabalho e sem duplicidades.
Pré-requisitos
- O cliente precisa ter uma Conta PJ da ContaAzul IP ativa.
- A Conta AI Captura precisa estar habilitada no ERP do cliente.
Benefícios para parceiros e BPOs
- Centralização: documentos recebidos via WhatsApp, e-mail, texto com #captura e DDA reunidos em um único fluxo no Captura.
- Menos retrabalho: o sistema identifica boletos já provisionados e evita duplicidades.
- Mais controle: acompanhe todos os boletos pendentes dos clientes em um só lugar.
- Transparência: tudo o que for atualizado no Captura é refletido no painel do DDA.
- Agilidade: facilite o acompanhamento das contas dos clientes e o processo de pagamento no BPO financeiro.
Como ativar o DDA no Captura
A ativação é feita nas mesmas configurações onde você já habilitou o WhatsApp e o e-mail do Captura para o cliente.
- No painel da Conta Azul Mais, acesse Conta AI Captura.
- Localize o cliente desejado e clique em Acessar.
- Clique na aba Integrações.
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Clique em Configurar ao lado do DDA, que aparecerá com status Pendente.
- Se o cliente já tiver a Conta PJ da ContaAzul IP, a ativação será automática.
- Se ainda não tiver a Conta PJ da ContaAzul IP, você será redirecionado para concluir o cadastro antes de prosseguir. Após isso, as informações de pagamento poderão ser enviadas diretamente pelo Conta Azul de Bolso.
Após a ativação, use o filtro Origem para selecionar quais fontes de documento deseja visualizar: WhatsApp, e-mail, DDA ou upload. Assim, você localiza rapidamente todos os boletos recebidos via DDA.
Como revisar e vincular boletos DDA
Após a ativação, o Captura exibe todos os boletos recebidos via DDA. A IA da Conta Azul sugere o lançamento correspondente com base nas informações do documento.
- Acesse Conta AI Captura no menu lateral esquerdo.
- Localize o cliente desejado e clique em Acessar.
- No filtro Origem, selecione DDA para visualizar apenas os boletos recebidos por essa integração.
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Revise as informações do boleto. Confira se todos os dados estão corretos antes de prosseguir. As informações são exibidas conforme a integração com o sistema emissor, sem leitura automática por IA.
Atenção!
Verifique sempre se o boleto é verdadeiro e se o beneficiário está correto antes de pagar, para evitar fraudes.
- Se for um boleto novo, clique em Criar despesa para gerar o lançamento a partir do documento recebido.
- Complete as informações e clique em Salvar ou Salvar e pagar pelo CA de Bolso.
Dica para parceiros
Use o filtro de Origem: DDA no Captura para acompanhar os boletos de todos os clientes de forma centralizada, mantendo o BPO financeiro mais ágil e organizado.
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