Com a integração da Conta AI Captura ao DDA (Débito Direto Autorizado), os parceiros e BPOs financeiros que utilizam a Conta Azul Mais podem visualizar, revisar e vincular boletos emitidos contra o CNPJ dos seus clientes diretamente no Captura, sem precisar acessar telas separadas no financeiro.
Essa atualização centraliza a gestão de boletos recebidos, evita lançamentos duplicados e agiliza o controle das contas a pagar dos clientes, simplificando o processo de conferência e pagamento.
O que é DDA na Conta Azul
DDA (Débito Direto Autorizado) é uma funcionalidade que busca automaticamente os boletos emitidos para o CNPJ do cliente e centraliza esses documentos no fluxo de contas a pagar da Conta Azul. Ou seja, cada boleto DDA é tratado como uma despesa a ser conferida e registrada no ERP.
O uso do DDA ajuda o contador a manter todos os boletos organizados em um único lugar, reduz lançamentos manuais e evita duplicidades, mantendo a gestão financeira do cliente mais simples e padronizada na Conta Azul Mais.
Como funciona
- O sistema identifica automaticamente boletos emitidos para o CNPJ do cliente via DDA e lista no ERP para conferência.
- Você pode vincular a despesa a partir de um DDA, completando os dados antes de salvar.
- Após revisar, registre a despesa e siga com o processo de pagamento normalmente.
DDA no Captura
- Os boletos recebidos via DDA aparecem automaticamente no Captura, identificados pela origem DDA.
- O ERP valida se o boleto já possui um lançamento provisionado, evitando lançamentos duplicados.
- As atualizações feitas no Captura refletem automaticamente na tela de DDA, e vice-versa.
Importante!
- A tela tradicional de DDA continua disponível, e o que for feito nela será refletido no Captura.
- Uma vez ativado, o DDA fica disponível em todas as funcionalidades relacionadas; não é possível mantê-lo ativo apenas em uma tela.
- Somente os boletos recebidos após a ativação do DDA aparecerão no Captura.
Pré-requisitos
- O cliente precisa ter uma Conta PJ ativa na Conta Azul.
- Estar com a Conta AI Captura habilitada no ERP.
Como ativar o DDA no Captura
O processo é simples e pode ser feito nas mesmas configurações onde já foram ativados o WhatsApp e o e-mail do Captura. Assista ao vídeo abaixo para ver o passo a passo completo.
- No painel do cliente, acesse Conta AI Captura na Conta Azul Mais.
- Encontre o cliente que deseja acessar, clique em Acessar.
- Clique na engrenagem⚙️para acessar as configurações.
- Selecione a opção para ativar o DDA.
- Se o cliente já tiver a Conta PJ, a ativação será automática.
- Se ainda não tiver a Conta PJ, será redirecionado para fazer o cadastro antes de seguir. Após isso, as informações de pagamento poderão ser enviadas diretamente pelo Conta Azul de Bolso.
Com o filtro, você pode selecionar quais origens de documento quer visualizar: WhatsApp, e-mail, DDA ou upload. Assim, rapidamente encontra todos os DDAs emitidos.
Como revisar e vincular boletos DDA
Após a ativação, o Captura exibirá todos os boletos recebidos via DDA. A IA da Conta Azul sugere o lançamento correspondente com base nas informações do documento.
- Abra o menu lateral esquerdo e clique em Conta AI Captura.
- Encontre o cliente que deseja acessar, clique em Acessar.
- No filtro Origem, selecione DDA para visualizar apenas boletos recebidos por essa integração.
Revise as informações do boleto.
Confira se todos os dados estão corretos antes de seguir com o pagamento. As informações são exibidas conforme a integração com o sistema emissor, sem leitura automática por IA.Atenção!
Verifique sempre se o boleto é verdadeiro e se o beneficiário está correto para evitar fraudes.
- Se for um novo boleto, clique em Criar despesa para gerar o lançamento a partir do documento recebido.
- Complete as informações e clique em Salvar ou Salvar e pagar pelo CA de Bolso.
Benefícios para parceiros e BPOs
- Centralização de documentos recebidos via WhatsApp, e-mail e DDA em um único fluxo no Captura.
- Menos retrabalho: o sistema identifica boletos já provisionados e evita duplicidades.
- Mais controle: acompanhe todos os boletos pendentes de clientes em um só lugar.
- Transparência: tudo o que for atualizado no Captura é refletido no painel do DDA.
- Agilidade: facilite o acompanhamento das contas dos clientes e o processo de pagamento no BPO financeiro.
Perguntas frequentes
A tela antiga continua disponível. Tudo o que for feito nela será refletido automaticamente no Captura.
Não.
Assim que o DDA é ativado, ele passa a funcionar em todas as áreas da Conta Azul Mais que utilizam o Captura.
Somente os boletos recebidos após a ativação do DDA são exibidos no Captura.
No menu Financeiro > DDA, é possível consultar todos os boletos vinculados aos lançamentos.
Dica para parceiros
Utilize o DDA no Captura para acompanhar os boletos dos clientes de forma integrada, mantendo o BPO financeiro mais ágil e organizado.
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