A Conta AI Captura está disponível para todos os parceiros que utilizam a Conta Azul Mais e foi desenvolvida para simplificar o registro de contas a pagar e contas a receber dos seus clientes no sistema.
Isso vale tanto para contas pontuais (boletos, notas fiscais, comprovantes, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e guias de tributo) quanto para despesas recorrentes. Você pode enviar arquivos por importação, WhatsApp ou e-mail, e pelo WhatsApp também é possível criar lançamentos enviando uma mensagem de texto com #captura, sem precisar anexar nenhum arquivo.
Ao receber um arquivo ou mensagem de texto, a IA lê e interpreta as principais informações do documento para sugerir a inserção do lançamento no sistema. Você só precisa revisar as informações pré-preenchidas antes de salvar, tornando o registro financeiro mais rápido e com menos chance de erro.
Para usar a Conta AI Captura você poderá:
- Fazer upload (importar) de um ou mais documentos no sistema, limite de 10 MB por arquivo.
- Enviar documentos pelo WhatsApp (limite de 5 MB por arquivo) ou criar lançamentos enviando uma mensagem de texto com os dados e a marcação #captura, sem precisar anexar nenhum arquivo.
- Enviar documentos por e-mail diretamente para a Conta AI Captura.
- Enviar arquivos em PDF ou imagem de contas a pagar e contas a receber, comprovantes de pagamento, boletos, guias de tributo, notas fiscais, faturas de cartão de crédito, entre outros.
Importante!
- A extração da IA funciona mesmo com vários documentos em um único arquivo (ex.: uma foto com dois comprovantes ou um PDF com várias notas fiscais). Porém, a leitura é mais eficiente com um documento por arquivo. Sempre revise e confirme os dados antes de salvar o lançamento.
- Você também pode integrar a Conta AI Captura com o DDA para centralizar boletos em um único fluxo. Veja o passo a passo em Conta AI Captura: como integrar com DDA.
Como usar a Conta AI Captura na Conta Azul Mais
- Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI Captura.
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Selecione o cliente para o qual deseja adicionar um lançamento via Conta AI Captura e clique em Acessar.
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Clique no botão ↑ Clique aqui ou arraste arquivos para importar para buscar documentos (em PDF ou imagem) no seu computador e anexá-los individualmente ou em lote.
- Após o envio, a IA apresenta um resumo dos dados extraídos do documento, data de vencimento, valor, fornecedor e outros dados relevantes para o lançamento financeiro.
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Clique em Criar ou Buscar lançamento.
Ao clicar em Criar, uma nova tela é aberta para você revisar as informações antes de confirmar. Os principais campos já vêm pré-preenchidos pela IA, você pode ajustar Data de competência, Descrição e Pagamento (inclusive parcelamentos, comuns em faturas de cartão de crédito) antes de salvar.
- Ao criar ou buscar o lançamento, o sistema verifica se o fornecedor já existe no sistema e, se não, cria um novo automaticamente. Com base nos dados extraídos, o sistema também sugere a categoria financeira do lançamento.
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Para concluir, clique em Salvar.
Na aba Documentos Pendentes, você visualiza as contas que possuem documentos ainda não revisados e criados.
Na aba Integrações não configuradas, são exibidas as contas que não possuem cadastro da Conta AI Captura por e-mail ou WhatsApp.
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