O link de consentimento para Open Finance é um recurso para parceiros (contadores e BPOs) que permite gerar um link único para seus clientes autorizarem a integração bancária na Conta Azul.
Seu cliente abre o link, autoriza no app do banco dele e pronto, os dados bancários começam a chegar na Conta Azul sem complicação.
Tudo pelo celular, sem necessidade de acessar o CA Pro.
Por que usar o link de consentimento?
Simplificar a integração do seu cliente ao Open Finance. Em vez de seu cliente precisar:
- Entrar na Conta Azul
- Navegar até Financeiro Outras contas
- Seguir vários passos de configuração
- Autenticar no banco
Com o link de consentimento, você faz tudo isso de forma centralizada. Você gera o link uma vez, compartilha com o cliente, e ele preenche tudo em segundos no celular, e pronto!
Passo a passo: como gerar o link
- Acesse a Conta Azul Mais
- Clique em Clientes > Meus clientes
- Clique sobre o nome do cliente na lista > Acessar CA Pro (no canto superior direito da página do cliente) Você será redirecionado para o ambiente da Conta Azul Pro do cliente
- No menu lateral esquerdo da Conta Azul Pro, clique em Financeiro > Outras contas
- Clique no botão Nova conta financeira (verde, no topo da página)
- Entenda como Cadastrar a conta financeira
- Na etapa Defina a forma de cadastro, selecione a opção Integrar extrato automaticamente
- Clique em Salvar e iniciar integração
- Confira os requisitos para integração, preencha Agência e Conta
- Marque Li e entendi os requisitos para fazer a integração
- Clique em Habilitar integração
- Escolha o tipo de integração
- Selecione a opção Link externo: gerar link compartilhado
- Clique em Confirmar
- Preencher CPF e CNPJ para o link compartilhado
- Clique em Salvar e criar link.
- Clique no ícone de copiar ao lado do link para copiá-lo
- Uma notificação verde confirmará: Link copiado com sucesso
- Após copiar o link, clique em Ver contas financeiras
Na coluna Integração das Contas financeiras, você poderá acompanhar os status, enquanto estiver como Aguardando, o seu cliente ainda não preencheu os dados. Após seu cliente preencher os dados, os status da Integração aparecerá como Integração ativa.
O link expira após o primeiro acesso e tem validade de 20 minutos. Se o prazo acabar, será necessário criar um novo link.
Envie o link copiado ao cliente para que ele autorize a integração bancária no app do banco.
Dúvidas frequentes
O cliente precisa de um plano especial?
Não. O cliente só precisa ter uma conta ativa na Conta Azul. O plano dele não importa, quanto mais dados integrados, melhor para você acompanhar a saúde financeira dele.
Quanto tempo leva para os dados aparecerem?
Depois que o cliente autoriza, os dados começam a sincronizar. Você verá as informações financeiras na Conta Azul do cliente no máximo 48 horas.
E se o cliente quer desautorizar depois?
Ele faz tudo no banco dele. O Open Finance permite que o cliente revogue o acesso a qualquer momento, direto no app ou site do banco.
Posso gerar múltiplos links para o mesmo cliente?
Sim. Se o cliente não completou com um link, gere outro. Cada novo link substitui o anterior automaticamente.
Posso enviar o link de integração para qualquer pessoa da empresa?
Não. Atualmente, a funcionalidade está disponível apenas para o fluxo de contador/BPO para cliente, via Conta Azul Mais. Outros cenários ainda não são suportados.
A integração é feita pelo aplicativo ou pelo navegador?
Os dois funcionam. O processo depende de onde o cliente abrir o link: pelo celular, pode seguir pelo aplicativo; no computador, pelo navegador. O link pode ser enviado por WhatsApp, e-mail ou outros canais.
Qual é o benefício para mim (parceiro)?
Pontos de recomendação, cada cliente que você integra ao Open Finance gera pontos no Programa de Parceria. Você pode resgatar esses pontos por benefícios exclusivos, descontos e recompensas.
O link de consentimento é único e deve ser tratado com segurança, como qualquer recurso de autorização sensível.
Recomendações:
- Envie apenas para o cliente correto
- Use canais seguros (WhatsApp, email corporativo)
- Não compartilhe publicamente
- Se o link foi compartilhado acidentalmente, gere um novo
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