A Conta AI Captura da Conta Azul foi desenvolvida para facilitar o registro de contas a pagar e contas a receber no sistema, utilizando inteligência artificial para interpretar documentos (boletos, notas fiscais, comprovantes, extratos bancários e faturas de cartão de crédito) e sugerir lançamentos.
No WhatsApp, basta iniciar uma conversa e enviar um código.
Por e-mail, é necessário cadastrar um endereço autorizado.
A Conta AI Captura é uma nova funcionalidade, disponível para todos parceiros que utilizam a Conta Azul Mais, e foi desenvolvida exclusivamente para simplificar o registro de contas a pagar e contas a receber no sistema.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento no sistema.
Isso vale tanto para contas pontuais como boletos, quanto para despesas recorrentes, como as faturas de cartão de crédito da empresa do seu cliente.
A Conta AI Captura interpreta os dados, e a revisão é essencial para confirmar as informações.
Importante!
- Você também pode integrar a Conta AI Captura com o DDA para centralizar boletos em um único fluxo. Veja o passo a passo em: Conta AI Captura: como integrar com DDA .
Como integrar a Conta AI Captura da Conta Azul Mais com o WhatsApp?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao sistema, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do negócio do seu cliente.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI Captura.
-
Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa ou receita via Conta AI Captura e clique em Acessar.
-
Clique em Integrações,
Se for a primeira configuração, clique em Configurar na linha do WhatsApp, que aparecerá como Pendente.
Se já houver um WhatsApp conectado, ainda é possível ajustar a integração: clique em Nova integração > Cadastrar WhatsApp para adicionar um novo número.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
-
Após iniciar a configuração, você poderá escolher se deseja continuar via link ou QR Code. Ambos os caminhos levam você para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.
Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp. Na nova conversa, cole o código e envie.
Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta. Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
-
Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar e contas a receber ficou muito mais simples! -
Na Conta Azul Mais, a tela de Integrações atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- Só é possível configurar seu número de WhatsApp em um usuário da Conta Azul Mais.
Para enviar documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra seu WhatsApp (pelo celular ou computador) e clique sobre a conversa com a Conta Azul IA (+55 47 3170-5744).
- Insira o(s) documento(s) em PDF ou imagem (limite de 5MB).
-
Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul. -
Os documentos enviados via WhatsApp aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Mais.
-
Todo documento enviado por WhatsApp, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Além do envio individual pelo WhatsApp, você também pode criar um Grupo de WhatsApp exclusivo por empresa para enviar documentos para a Conta AI Captura.
Essa opção é ideal para empresas com mais de uma pessoa responsável pelo financeiro ou para BPO financeiro que gerenciam vários clientes.
-
Na Conta Azul Mais acesse Conta AI Captura
- Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa ou receita via Conta AI - Captura e clique em Acessar.
- Clique em Integrações
- Em Grupo de WhatsApp clique em Configurar
- Inclua o Nome do grupo
- O Número de WhatsApp que deseja incluir no grupo
- Para adicionar mais números, clique em + Adicionar número
- Clique em Salvar
O ERP exibirá o link de convite para acesso ao grupo, válido para enviar os documentos que foram adicionados no grupo.
Você pode enviar manualmente este link aos convidados. Mas a Conta AI Captura também enviará uma mensagem automática de convite para ingresso ao grupo, diretamente no WhatsApp de cada convidado cadastrado na Conta AI Captura.
Os números que clicarem em Entrar no Grupo através do convite recebido, entrarão automaticamente e aparecerão no ERP com status de No Grupo:
Como funciona o Grupo de WhatsApp
- É permitido criar 1 grupo por conta.
- O grupo pode ter até 3 participantes.
- O mesmo número pode participar de grupos de contas diferentes do ERP.
-
São aceitos somente documentos em PDF ou imagem (até 5 MB).
Importante!
- A Conta Azul é a administradora do grupo criado para uso da Conta AI Captura.
- Não use o grupo para conversas ou para manter histórico de mensagens.
Mantenha seus grupos atuais para comunicação com a equipe.
- Ao remover um participante pela Conta Azul, não será possível adicioná-lo novamente.
Para incluir novamente um participante removido, será necessário criar um novo grupo.
Após a criação do grupo e a entrada dos participantes, todos os documentos enviados no grupo serão importados automaticamente para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
Cada usuário da Conta Azul Mais poderá ter apenas um número de WhatsApp vinculado à Conta AI Captura.
Para alterar o número de WhatsApp para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
-
Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI Captura e clique na aba Integrações, escolha o WhatsApp e clique em Excluir.
Depois de Excluir, repita o processo para cadastrar novamente.
Nos casos de alterar e-mail ou WhatsApp, não existe alteração direta. Você precisa excluir o remetente atual e cadastrar um novo.
Como integrar a Conta AI Captura da Conta Azul Mais com o e-mail?
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Além do envio via WhatsApp ou importação manual, também é possível encaminhar documentos por e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul Mais.
Você pode encaminhar arquivos via e-mail em PDF ou imagem (JPG/PNG) com até 10MB, incluindo faturas de cartão de crédito, para um endereço de e-mail exclusivo, vinculado ao seu usuário.
Para configurar o envio de documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI - Captura.
- Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa via Conta AI - Captura e clique em Acessar.
-
Clique na aba Integrações.
Se for a primeira configuração de WhatsApp da empresa, basta clicar em Configurar.Caso você já tenha uma integração ativa e queira adicionar outra, clique em Nova integração e depois em Cadastrar na linha do E-mail, que estará como Pendente.
Para e-mail, o botão Configurar só aparece enquanto não existe nenhum cadastro. Depois do primeiro e-mail registrado, use Nova integração > Cadastrar E-mail para adicionar outros endereços.
- Após clicar em Configurar, leia com atenção as recomendações descritas na tela.
- No campo E-mail remetente, preencha o e-mail autorizado para enviar documentos para a Conta AI Captura.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
O endereço de e-mail usado para receber mensagens será único e vinculado à empresa do seu cliente.
Após clicar em Salvar, você receberá um e-mail de confirmação do cadastro. O destinatário informado no e-mail, é o endereço que você deve encaminhar os arquivos.
Para enviar documentos via e-mail para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Abra o seu e-mail inicie uma nova mensagem de e-mail.
- Insira no campo destinatário o endereço informado no e-mail de confirmação.
-
Envie o(s) documento(s).
-
Assim que você enviar o documento, receberá a mensagem:
Arquivo enviado com sucesso!
Visualize o documento na sua Conta AI Captura, na Conta Azul. -
Os documentos enviados via e-mail aparecem automaticamente na Conta AI Captura da Conta Azul Mais.
-
Todo documento enviado por e-mail, terá o ícone do aplicativo para identificar a origem e o nome do usuário que enviou o arquivo.
Dica!
Você pode consultar o e-mail para envio de documentos, acessando o menu Conta AI - Captura, selecione a conta do cliente que deseja consultar o email destinatário, clique na aba Integrações.
Cada usuário da Conta Azul Mais poderá ter apenas um e-mail vinculado à Conta AI Captura.
Se você precisa que mais pessoas tenham permissão de enviar documentos para a Conta AI Captura, cadastre um novo usuário para cada colaborador.
Para alterar o e-mail para envio de documentos para Conta AI Captura da Conta Azul:
- Em Conta AI Captura, clique sobre a aba Integrações.
- Você visualizará o nome do seu usuário, o endereço de e-mail configurado.
- Clique em Excluir.
- Assim que e-mail for removido, para configurar um novo e-mail, repita o processo de configuração.
Nos casos de alterar e-mail ou WhatsApp, não existe alteração direta. Você precisa excluir o remetente atual e cadastrar um novo.
Após excluído, repita o processo de cadastrar.
Ao adicionar um novo remetente, você pode incluir vários de uma vez. Depois de cadastrá-los, o sistema organiza cada um na lista e, caso precise remover algum, a exclusão deve ser feita individualmente.
A Conta AI Captura da Conta Azul Mais representa um avanço significativo na gestão financeira para donos de negócio e parceiros.
Ao automatizar o processo de leitura e registro de documentos financeiros via IA, a ferramenta promete reduzir o trabalho manual, minimizar erros e liberar tempo para focar em outras áreas essenciais da sua empresa.
Utilizando esta funcionalidade, a atualização do seu sistema se torna mais ágil, contribuindo para maior produtividade e um controle financeiro mais preciso.
Comentários
0 comentário