Este artigo ensina como integrar seu WhatsApp com a Conta AI Captura da Conta Azul Mais, permitindo que você envie documentos fiscais diretamente do seu celular para o sistema.
A integração otimiza sua rotina de trabalho e melhora a operação financeira dos seus clientes.
Se o documento está salvo no seu celular ou em conversas do WhatsApp, você pode enviar diretamente do seu WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul.
Assim, integramos sua rotina de trabalho ao sistema, melhoramos sua experiência e otimizamos a operação financeira do negócio do seu cliente.
Para configurar o envio de documentos via WhatsApp para a Conta AI Captura da Conta Azul:
- Na Conta Azul Mais, acesse o menu Conta AI Captura.
Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa ou receita via Conta AI Captura e clique em Acessar.
Clique em Integrações.
Se for a primeira configuração, clique em Configurar na linha do WhatsApp, que aparecerá como Pendente.
Se já houver um WhatsApp conectado, ainda é possível ajustar a integração: clique em Nova integração Cadastrar WhatsApp para adicionar um novo número.
Para configurar seu número de celular, você deve iniciar uma conversa pelo WhatsApp e enviar o código (único por usuário) em uma nova conversa.
A partir dessa conversa, você poderá enviar os documentos para a Conta AI Captura.
Após iniciar a configuração, você poderá escolher se deseja continuar via link ou QR Code. Ambos os caminhos levam você para uma conversa com a Conta Azul no WhatsApp.
Se você utiliza o WhatsApp Web, copie o link e clique em Acessar WhatsApp. Na nova conversa, cole o código e envie.
Se estiver com seu celular, faça a leitura do QR Code, automaticamente uma nova conversa será aberta. Envie o código inserido na conversa e aguarde o retorno.
O QR Code mostrado nas configurações de Recebimento de documentos via WhatsApp e e-mail expira em 5 minutos. Após esse tempo, atualize a página para visualizar um novo QR Code.
Uma vez autenticado, o número de celular será vinculado à conta do usuário e você receberá a mensagem:
Confirmação
Tudo certo por aqui!
✅ Seu número foi cadastrado e agora você já pode enviar documentos para a Conta AI Captura da Conta Azul.
📎 Aceitamos arquivos PDF ou imagem (até 5 MB), incluindo faturas de cartão de crédito. Organizar suas contas a pagar e contas a receber ficou muito mais simples!
Na Conta Azul Mais, a tela de Integrações atualizará para Configurado.
Boas práticas!
- Assim que concluir a configuração do seu número, salve o contato no WhatsApp como Conta Azul IA, dessa forma, você terá mais facilidade para iniciar uma nova conversa sempre que precisar.
- O contato Conta Azul IA (+55 47 3170-5744) aceitará apenas o envio de documentos para a Conta AI Captura, ou seja, não é possível conversar ou mandar outros tipos de mensagens para este contato.
- Só é possível configurar seu número de WhatsApp em um usuário da Conta Azul Mais.
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