Este artigo explica como criar e configurar um Grupo de WhatsApp exclusivo para enviar documentos diretamente para a Conta AI Captura da Conta Azul Mais.
Essa funcionalidade é ideal para empresas com múltiplas pessoas no financeiro ou BPOs que gerenciam vários clientes.
Além do envio individual pelo WhatsApp, você também pode criar um Grupo de WhatsApp exclusivo por empresa para enviar documentos para a Conta AI Captura.
Essa opção é ideal para empresas com mais de uma pessoa responsável pelo financeiro ou para BPO financeiro que gerenciam vários clientes.
- Na Conta Azul Mais acesse Conta AI Captura
-
Selecione o cliente que deseja adicionar uma despesa ou receita via Conta AI - Captura e clique em Acessar.
- Clique em Integrações
- Em Grupo de WhatsApp clique em Configurar
- Inclua o Nome do grupo
- O Número de WhatsApp que deseja incluir no grupo
- Para adicionar mais números, clique em + Adicionar número
- Clique em Salvar
O ERP exibirá o link de convite para acesso ao grupo, válido para enviar os documentos que foram adicionados no grupo.
Você pode enviar manualmente este link aos convidados. Mas a Conta AI Captura também enviará uma mensagem automática de convite para ingresso ao grupo, diretamente no WhatsApp de cada convidado cadastrado na Conta AI Captura.
Os números que clicarem em Entrar no Grupo através do convite recebido, entrarão automaticamente e aparecerão no ERP com status de No Grupo:
Como funciona o Grupo de WhatsApp
- É permitido criar 1 grupo por conta.
- O grupo pode ter até 3 participantes.
- O mesmo número pode participar de grupos de contas diferentes do ERP.
- São aceitos somente documentos em PDF ou imagem (até 5 MB).
Importante!
- A Conta Azul é a administradora do grupo criado para uso da Conta AI Captura.
- Não use o grupo para conversas ou para manter histórico de mensagens.
Mantenha seus grupos atuais para comunicação com a equipe. - Ao remover um participante pela Conta Azul, não será possível adicioná-lo novamente.
Para incluir novamente um participante removido, será necessário criar um novo grupo.
Após a criação do grupo e a entrada dos participantes, todos os documentos enviados no grupo serão importados automaticamente para a Conta AI Captura da Conta Azul Pro.
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