Para a automação se aplicar, a condição precisa encontrar na movimentação ou no documento exatamente o trecho que você informou. Na maioria dos casos, isso se resolve com três cuidados: usar o operador contém em campos de texto, copiar só a parte do extrato que se repete e escolher o campo onde o texto realmente aparece.
Pré-requisitos
- Ter um extrato ou documento recente com a movimentação que você quer automatizar, para copiar o texto do jeito que ele aparece.
Passo a passo
- Abra o extrato e localize como a movimentação aparece. Por exemplo: PAGTO PEDAGIO SEM PARAR 16/09 R$ 10,05.
- Escolha o campo da condição pelo lugar onde o texto aparece, e não pelo que ele significa. Se o nome do fornecedor aparece na descrição do extrato, use o campo Descrição, mesmo sendo um nome. O campo de nome do fornecedor é outra informação, que o banco nem sempre envia.
- Escolha o operador. Em campos de texto, use contém. Em campos com uma lista fixa de opções, como tipo de documento, canal, origem e conta financeira, use igual a e escolha a opção na lista.
- Digite só o trecho que se repete todo mês, sem data, código ou valor. No exemplo do pedágio, use apenas PEDAGIO.
- Se o texto muda de um mês para o outro, coloque as variações no mesmo campo, separadas por vírgula. Por exemplo: PEDAGIO, SEM PARAR. A automação se aplica quando aparecer qualquer um dos trechos.
- Nos campos CPF/CNPJ do Fornecedor e CPF/CNPJ do cliente, digite o documento sem máscara, apenas com números. Por exemplo: 12.345.678/0001-99 vira 12345678000199, e 123.456.789-01 vira 12345678901.
- Confira se cada condição tem pelo menos um valor preenchido antes de salvar a automação.
Qual operador usar na condição da automação
Cada operador compara o texto ou o valor de um jeito diferente. Use esta lista para escolher o operador certo para cada condição:
- contém: procura o trecho em qualquer parte do texto e ignora maiúsculas e acentos. Use quando o extrato tem partes que mudam, como datas e códigos. Exemplo: Descrição contém PEDAGIO encontra "Pgto Pedágio Sem Parar".
- começa com: o texto precisa começar com o trecho, ignorando maiúsculas e acentos. Use quando o banco sempre coloca um prefixo fixo. Exemplo: Descrição começa com TARIFA.
- termina com: o texto precisa terminar com o trecho, ignorando maiúsculas e acentos. Use em casos raros, com final fixo. Exemplo: Descrição termina com SICOOB.
- igual a: o texto precisa ser exatamente igual, letra por letra, com as mesmas maiúsculas, acentos e espaços. Use em campos com opções fixas. Exemplo: Tipo de documento igual a Boleto.
- diferente de: o contrário de igual a, e também exige o texto exato. Use para excluir uma opção fixa. Exemplo: Canal de integração diferente de DDA.
- está vazio: a condição vale quando o campo não veio preenchido. Exemplo: Descrição está vazio.
- igual, maior, menor e entre (para valor): comparam o valor do lançamento. Quando o valor varia, prefira entre. Exemplo: Valor entre 10,00 e 15,00.
Como o operador contém funciona
O operador contém verifica se o texto digitado na automação aparece dentro do texto do extrato. Por isso, o trecho digitado precisa ser igual ou menor do que o texto do banco, nunca maior. Veja o resultado para o extrato PIX ENVIADO AGRO SUL:
- Contém AGRO: encontra, porque AGRO está dentro do texto.
- Contém agro sul: encontra, porque maiúsculas e minúsculas não fazem diferença.
- Contém AGRONEGOCIO: não encontra, porque o extrato traz só AGRO.
- Contém AGRO SUL LTDA: não encontra, porque LTDA não aparece no extrato.
Dica!
Copie o trecho direto do extrato, do jeito que ele aparece. Na dúvida, use menos palavras, mas não deixe a condição genérica demais: só PIX, por exemplo, faria a automação valer para todos os Pix.
Comentários
0 comentário