Quando uma automação não se aplica, a causa mais comum está na condição: o uso de igual a em vez de contém, um trecho com data ou código, o campo errado ou duas condições que se contradizem. A automação também não se aplica a movimentações e documentos que chegaram antes de ela ser ativada. Confira as causas abaixo e ajuste a regra.
A automação não está ativa ou o lançamento é anterior a ela
A automação só se aplica quando está ativa e apenas ao que chegar depois de ser ativada.
- Automação inativa ou em rascunho: confira a situação da automação na listagem e ative a regra.
- Movimentação ou documento que já estava no sistema: a automação não reprocessa o passado. Para ver a regra funcionando, importe um extrato novo ou envie um documento novo.
O operador da condição não encontra o texto do extrato
O operador igual a exige o texto exato, e o banco quase sempre acrescenta códigos, datas ou nomes à descrição.
- Descrição igual a Tarifa Pix: não se aplica, porque o banco envia algo como "TARIFA PIX ENVIADO 000123". Para resolver, use Descrição contém Tarifa Pix.
- Igual a com acento ou maiúscula diferente: Débito Pacote Serviços não é igual a DEBITO PACOTE SERVICOS. Para resolver, use contém, que ignora acentos e maiúsculas.
- Valor igual a um número exato, em gastos que variam: a automação só se aplica quando o valor é idêntico, centavo por centavo. Para resolver, use a descrição ou Valor entre uma faixa, como entre 10,00 e 15,00.
O trecho digitado na condição não aparece no extrato
A condição só encontra o trecho se ele aparecer no extrato exatamente como foi digitado.
- Trecho maior do que o texto do extrato: se o extrato traz AGRO e a condição procura AGRONEGOCIO, a automação não se aplica. Para resolver, use Descrição contém AGRO.
- Data, número de documento ou código no trecho: PIX RECEBIDO PROTEIN23/09 só se aplica naquele dia. Para resolver, use só a parte fixa: Descrição contém PIX RECEBIDO PROTEIN.
- Asterisco usado como curinga: em RENTAB.INVEST*, o asterisco é procurado como caractere, e não como "qualquer coisa". Para resolver, retire o asterisco: Descrição contém RENTAB.INVEST.
- Condição salva sem valor: a automação fica ativa, mas não se aplica a nenhum lançamento. Para resolver, confira se cada condição tem pelo menos um valor.
A condição usa o campo errado
A condição precisa usar o campo onde o texto aparece no extrato, e não o campo que corresponde ao significado do texto.
- Nome do fornecedor que aparece na descrição do extrato: se a condição usa o campo de nome do fornecedor, a automação não se aplica, porque o nome faz parte da descrição. Para resolver, use Descrição contém o nome, como BOA VISTA.
- Condição por nome de fornecedor ou cliente em extrato OFX: o arquivo OFX (formato de extrato bancário) muitas vezes não traz esse campo. Para resolver, use Descrição contém o nome como ele aparece no extrato.
- Nome digitado no campo de CPF/CNPJ: o campo só recebe números de documento. Para resolver, use o CPF/CNPJ ou Descrição contém o nome.
- CPF/CNPJ com ponto, traço ou barra: o documento é comparado sem máscara. Para resolver, digite só os números, como 12345678000199.
As condições da automação se contradizem
As condições em linhas diferentes são sempre combinadas com E, então o lançamento precisa atender a todas ao mesmo tempo.
- Duas condições no mesmo campo pedindo coisas diferentes: Conta financeira igual a Sicredi e Conta financeira igual a Itaú nunca se aplica, porque a movimentação está em uma conta só. Para resolver, coloque as opções na mesma condição, separadas por vírgula. Na conta financeira, que aceita uma opção por vez, crie uma automação para cada conta.
- Uma opção ou outra entre campos diferentes: Descrição contém X ou Valor maior que 100 não existe em uma única automação. Para resolver, crie uma automação para cada alternativa.
- Duas automações ativas preenchendo o mesmo campo: todas as automações que atendem à condição são aplicadas, e o resultado pode não ser o esperado. Para resolver, deixe as condições de cada automação específicas o suficiente para não se sobreporem.
Se a automação continuar sem se aplicar depois de conferir todos os pontos acima, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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