Conciliação: como editar e conciliar lançamentos em lote

Quando usar edição e conciliação em lote

Quando vários lançamentos precisam da mesma atualização (ex.: categoria) ou quando o banco trouxe diversas movimentações com correspondência direta no ERP.

Evite usar lote em casos com diferença de valor, tarifas, baixa parcial ou ajustes específicos que exigem revisão item a item.

Como editar e conciliar lançamentos em lote

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta e acesse a aba Conciliações pendentes.
    
3. Selecione os lançamentos que deseja editar antes de conciliar.
    
4. Clique em Editar e preencha um ou mais campos como quiser.
    
   Você pode editar a Descrição, Categoria financeira, Cliente ou Fornecedor e Centro de custo.
   
   As informações que você adicionar serão aplicadas a todos os lançamentos (o que você deixar em branco não será alterado).  
    
5. Clique em Aplicar e para concluir, clique em Conciliar.

Importante!

• Lançamentos que possuírem sugestão Encontramos ou Quase lá não podem ser editados em lote.
  
  Neste caso, se precisar editar antes da conciliação, encontre o lançamento já cadastro na coluna direita e clique em Editar individualmente.

• Não é possível selecionar pagamentos e recebimentos para a edição em lote.
   
  Para facilitar a seleção dos lançamentos, clique sobre Recebimentos ou Pagamentos.

Você também pode realizar a seleção em lote, para isso, clique em Selecionar lançamentos e escolha ação necessária:

• Todos os lançamentos: para selecionar todas as conciliações pendentes do período apresentadas em tela.
   
• "Encontramos": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco iguais a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
  
  Neste caso, não será possível editar em lote.  
   
• "Quase lá": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco semelhantes a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
   
  Neste caso, não será possível editar em lote.
   
• Com alguma sugestão: para selecionar todas as movimentações do banco que possuam alguma sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
   
  Neste caso, não será possível editar em lote.  
   
• Sem lançamento sugerido: para selecionar apenas movimentações do banco que não possuam qualquer sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
   
• Remover seleção: para limpar a seleção em lote realizada.