Conciliação: como arquivar lançamentos do banco

Quando usar arquivar e o que acontece

Arquivar informa ao sistema que o item do banco não será conciliado com nenhum lançamento da Conta Azul. O saldo do ERP não é alterado; apenas a pendência é removida.

Use essa opção quando houver duplicidade via OFX, testes, movimentações já tratadas por outro lado (ex.: transferência conciliada em outra conta) ou itens irrelevantes para o controle.

Como arquivar lançamentos em lote

Para arquivar vários lançamentos de uma vez:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta e permaneça em Conciliações pendentes.
    
3. Marque a caixa de seleção dos lançamentos que deseja arquivar .
    
4. Clique em arquivar.

Como arquivar um lançamento individualmente

Para arquivar apenas um item do banco:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
    
2. Entre na aba Conciliações pendentes.
    
3. Localize o lançamento desejado e clique em arquivar.

Como ver e restaurar lançamentos arquivados

Você pode revisar e recuperar lançamentos arquivados a qualquer momento:

1. Abra Ações da conta > Ver lançamentos arquivados  ou use o atalho Ver lançamentos arquivados .
    
2. Aplique os filtros de período e pesquise pela descrição para localizar os itens.
    
3. Selecione um ou mais lançamentos e clique em Restaurar para que retornem a Conciliações pendentes.

Selecionar lançamentos: filtros para lote

Para acelerar a seleção em massa, use Selecionar lançamentos e escolha:

• Todos os lançamentos — seleciona tudo do período exibido.
   
• "Encontramos" — apenas sugestões com valor, data e banco idênticos.
   
• "Quase lá" — apenas sugestões com valor, data e banco semelhantes.
   
• Com alguma sugestão — todos os itens com sugestão de conciliação.
   
• Sem lançamento sugerido — apenas itens sem sugestões.
   
• Remover seleção — limpa a seleção atual.