Orçamentos: como gerenciar negociações

Criar orçamento

O orçamento é uma ferramenta para registrar uma proposta de venda ao seu cliente, podendo ser aceito ou não. Essa proposta será analisada por seu cliente e você poderá controlar o status desse orçamento como: aceito, recusado ou venda.

Para começar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos e clique em Novo Orçamento:

Criar orçamento.gif

 

Nesta tela, você precisa preencher os campos como solicitado. Informe o cliente, a situação da negociação - se o orçamento está em andamento, foi aprovado ou recusado, o produto ou serviço, quantidade e seu valor.

Você consegue adicionar novos itens e clientes que ainda não estão cadastrados na Conta Azul nesta tela também. Se seu produto já estiver cadastrado, seu valor será apresentado automaticamente, de acordo com o que você registrou. Se for serviço, você deverá indicar o valor a ser cobrado.

Alguns campos são obrigatórios, como:

  • Cliente,
  • Data do Orçamento,
  • Validade do Orçamento,
  • Produto/Serviço,
  • Quantidade
  • Valor.

Os outros campos servem como complemento, para que seu orçamento fique mais completo e seu cliente entenda ainda mais do que se trata, de quais informações ele precisa ter, de acordo com o seu negócio.

 

Atenção!

O orçamento não altera estoque, somente se você mudar o status da negociação para venda. Se o status se mantiver como orçamento, o saldo no estoque continuará o mesmo.

 

Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail.

O campo E-mail que receberá o orçamento, será preenchido com o e-mail do seu cliente. Para inserir mais e-mails, adicione vírgula ( , ).

Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Enviar uma cópia para meu e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação:

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Como alterar o status do orçamento: Situação do Orçamento

Você consegue editar o status de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou, ainda, transformá-lo em uma venda.

Para isso, basta encontrar o orçamento em Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Editar > Alterar o status em Situação da Negociação > Salvar.

 

Conheça os status

  • Em andamento: para o processo inicial;
  • Aprovado: quando este já foi fechado e a venda será realizada;
  • Recusado: quando o processo não foi aceito pelo cliente;

 

Importante!

Após alterar o status do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento. Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.

Transformar orçamento em Venda

Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Criar venda:

Transformar orçamento em Venda.gif

 

Preencha as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário e clique em Salvar. Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.

Como excluir um orçamento

Para fazer a exclusão de um orçamento, basta selecioná-lo e clicar em Ações > Excluir > Excluir orçamento:

Como excluir um orçamento.gif

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