Você vai aprender a gerenciar os orçamentos gerados na Conta Azul Pro durante o processo de negociação com seus clientes. Isso inclui edição, conversão em venda e acompanhamento de status.
Vá até Serviços ou Produtos > Orçamentos, utilize os filtros e ações disponíveis para controlar cada etapa da negociação.
Gerenciar suas negociações antes de concretizar a venda, permite que você tome decisões mais assertivas, tenha melhor controle financeiro e mais organização.
Com a Conta Azul, seu cliente tem acesso a um orçamento detalhado, compreendendo todos os custos envolvidos no projeto.
Ao investir em uma boa gestão de orçamentos, a sua empresa ganha em organização, eficiência e competitividade, além de fortalecer o relacionamento com seus clientes.
Entenda como realizar a gestão de orçamentos pela Conta Azul, clique sobre o assunto do seu interesse:
Você consegue editar a situação de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou se voltou para em andamento.
Para isso editar a situação do orçamento:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Orçamentos.
• Serviços > Orçamentos.
- Localize o orçamento desejado e clique em Ações > Editar.
- Em Situação da negociação, escolha a situação atual do orçamento.
Em andamento: quando o orçamento ainda não foi aprovado nem recusado por seu cliente.
Aprovado: quando o orçamento já foi aceito por seu cliente e a venda será realizada.
Recusado: quando o orçamento não foi aceito pelo cliente.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para filtrar seus orçamentos:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Orçamentos.
• Serviços > Orçamentos.
- Clique em Mais filtros > Tipo de negociação.
- Selecione apenas a opção Orçamento e clique em Aplicar.
- Além deste filtro, clique nas abas:
Cancelados: para visualizar apenas orçamentos recusados
Previstos: para visualizar apenas orçamentos em andamento
Aprovados: para visualizar apenas orçamentos aprovados
- Utilize outros filtros como Período, Cliente e Produto/Serviço para refinar a busca do orçamento desejado.
Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, para transformar em venda:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Orçamentos.
• Serviços > Orçamentos.
- Localize o orçamento desejado, clique em Ações > Criar venda ou clique sobre o orçamento e clique em Criar Venda.
- Automaticamente a venda será aberta para preenchimento.
- Escolha qual o Tipo da venda:
Venda avulsa, complete os campos necessários.
Venda recorrente (contrato), complete os campos necessários do contrato.
- Os campos Cliente, Itens da venda e Valor total serão preenchidos de acordo com o orçamento.
- Preencha atentamente as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário.
- Para concluir, clique em Salvar.
Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.
Importante!
Após alterar a situação do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento.
Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.
Se o produto informado no orçamento estiver inativado, ao transformar o orçamento em venda será apresentada a seguinte mensagem:
⊗ Não foi possível salvar os dados da venda
Esta venda possui produtos inativos. Acesse os cadastros, ative os produtos que deseja vender e tente novamente.
Neste caso, para transformar o orçamento em venda, o produto em questão deve ser ativado novamente:
- Acesse Estoque > Cadastros > Produto.
- Encontre o produto.
Para facilitar, clique na aba Inativos.
- Selecione o produto, clique em Ações > Ativar.
Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente:
- Acesse a tela de orçamentos e encontre o orçamento desejado.
- Clique em Enviar por e-mail.
O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.
O orçamento pode ser enviado 10 (dez) vezes ao seu cliente.
- Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.
- Para concluir, clique em Enviar.
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