Orçamentos: como gerenciar negociações

Você vai aprender a gerenciar os orçamentos gerados na Conta Azul Pro durante o processo de negociação com seus clientes. Isso inclui edição, conversão em venda e acompanhamento de status.

Vá até Serviços ou Produtos > Orçamentos, utilize os filtros e ações disponíveis para controlar cada etapa da negociação.

 

Gerenciar suas negociações antes de concretizar a venda, permite que você tome decisões mais assertivas, tenha melhor controle financeiro e mais organização.

Com a Conta Azul, seu cliente tem acesso a um orçamento detalhado, compreendendo todos os custos envolvidos no projeto.

Ao investir em uma boa gestão de orçamentos, a sua empresa ganha em organização, eficiência e competitividade, além de fortalecer o relacionamento com seus clientes.

Entenda como realizar a gestão de orçamentos pela Conta Azul, clique sobre o assunto do seu interesse:

1. Como alterar a situação do orçamento?

Você consegue editar a situação de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou se voltou para em andamento.

Para isso editar a situação do orçamento:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
     
    • Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Orçamentos.
     
    • Serviços > Orçamentos.
     
  2. Localize o orçamento desejado e clique em Ações > Editar
     
  3. Em Situação da negociação, escolha a situação atual do orçamento.
     
    Em andamento: quando o orçamento ainda não foi aprovado nem recusado por seu cliente.
    Aprovado: quando o orçamento já foi aceito por seu cliente e a venda será realizada.
    Recusado: quando o orçamento não foi aceito pelo cliente.
     
  4. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para alterar a situação do orçamento.

2. Como filtrar meus orçamentos?

Para filtrar seus orçamentos:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
     
    • Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Orçamentos.
     
    • Serviços > Orçamentos.
     
  2. Clique em Mais filtros > Tipo de negociação.
     
  3. Selecione apenas a opção Orçamento e clique em Aplicar.
     
  4. Além deste filtro, clique nas abas:

    Cancelados: para visualizar apenas orçamentos recusados
    Previstos: para visualizar apenas orçamentos em andamento
    Aprovados: para visualizar apenas orçamentos aprovados
     
  5. Utilize outros filtros como Período, Cliente e Produto/Serviço para refinar a busca do orçamento desejado.

Passo a passo para filtrar orçamentos.

3. Como transformar o orçamento em venda?

Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, para transformar em venda:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
     
    • Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Orçamentos.
     
    • Serviços > Orçamentos.
     
  2. Localize o orçamento desejado, clique em Ações > Criar venda ou clique sobre o orçamento e clique em Criar Venda.
     
  3. Automaticamente a venda será aberta para preenchimento.
     
  4. Escolha qual o Tipo da venda:

    Venda avulsa, complete os campos necessários.
    Venda recorrente (contrato), complete os campos necessários do contrato.
     
  5. Os campos Cliente, Itens da venda e Valor total serão preenchidos de acordo com o orçamento.
     
  6. Preencha atentamente as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário.
     
  7. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para transformar o orçamento em venda.

 

Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.

 

Importante!

Após alterar a situação do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento.

Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.

 

Se o produto informado no orçamento estiver inativado, ao transformar o orçamento em venda será apresentada a seguinte mensagem:

 

Não foi possível salvar os dados da venda

Esta venda possui produtos inativos. Acesse os cadastros, ative os produtos que deseja vender e tente novamente.

 

Neste caso, para transformar o orçamento em venda, o produto em questão deve ser ativado novamente:

  1. Acesse Estoque > Cadastros > Produto
     
  2. Encontre o produto.
     
    Para facilitar, clique na aba Inativos.
     
  3. Selecione o produto, clique em Ações > Ativar.

Passo a passo para ativar produto no estoque.

4. Como enviar um orçamento?

Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente:

  1. Acesse a tela de orçamentos e encontre o orçamento desejado.
     
  2. Clique em Enviar por e-mail.
     
    O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.
     
    O orçamento pode ser enviado 10 (dez) vezes ao seu cliente.
     
  3. Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.
     
  4. Para concluir, clique em Enviar.

Passo a passo para enviar orçamento.

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