O orçamento é uma ferramenta para registrar uma proposta de venda ao seu cliente, podendo ser aceito ou não. Essa proposta será analisada por seu cliente e você poderá controlar o status desse orçamento como: aceito, recusado ou venda.
Para começar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos e clique em Novo Orçamento.
Nesta tela, você precisa preencher os campos como solicitado. Informe o cliente, a situação da negociação - se o orçamento está em andamento, foi aprovado ou recusado, o produto ou serviço, quantidade e seu valor.
Você consegue adicionar novos itens e clientes que ainda não estão cadastrados na Conta Azul nesta tela também. Se seu produto já estiver cadastrado, seu valor será apresentado automaticamente, de acordo com o que você registrou. Se for serviço, você deverá indicar o valor a ser cobrado.
Alguns campos são obrigatórios, como:
- Cliente,
- Data do Orçamento,
- Validade do Orçamento,
- Produto/Serviço,
- Quantidade
- Valor.
Os outros campos servem como complemento, para que seu orçamento fique mais completo e seu cliente entenda ainda mais do que se trata, de quais informações ele precisa ter, de acordo com o seu negócio.
Atenção: o orçamento não altera estoque, somente se você mudar o status da negociação para venda. Se o status se mantiver como orçamento, o saldo no estoque continuará o mesmo.
Como alterar o status do orçamento: Situação do Orçamento
Você consegue editar o status de um orçamento, ou seja, informar se ele já foi aceito, recusado ou, ainda, transformá-lo em uma venda.
Para isso, basta encontrar o orçamento em Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Editar > Alterar o status em Situação da Negociação > Salvar.
Conheça os tipos de status
- Em andamento: para o processo inicial;
- Aprovado: quando este já foi fechado e a venda será realizada;
- Recusado: quando o processo não foi aceito pelo cliente;
Importante: após alterar o status do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento. Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.
Transformar orçamento em Venda
Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Localize o orçamento desejado > Ações > Criar venda:
Preencha as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário e clique em Salvar. Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.
Como excluir um orçamento
Para fazer a exclusão de um orçamento, basta selecioná-lo e clicar em Ações > Excluir > Excluir orçamento:
