Para habilitar a emissão e o envio automático, é necessário garantir que as seguintes informações estejam devidamente preenchidas na Conta Azul:
-
Dados do cliente: Razão social, CPF ou CNPJ, endereço completo (CEP, logradouro, número, bairro, cidade, estado), telefone e e-mail.
-
Dados fiscais do serviço: Código de serviço municipal, alíquotas de ISS e INSS, e demais configurações fiscais conforme o município da prestação do serviço, do primeiro serviço informado no contrato.
-
Impostos federais (aplicável a empresas no Regime Normal): Configuração de retenção de PIS, Cofins, CSLL e IRRF.
Dica!
Mantenha os dados cadastrais do cliente e do serviço sempre atualizados, especialmente em caso de alterações nas alíquotas de ISS.
Dessa forma, o ERP transmitirá as informações na emissão e seguirá o mesmo padrão para poder emitir as seguintes NFS-e de forma automática.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Ao ativar a emissão automática de NFS-e na criação de um novo contrato, o sistema realizará uma validação completa dos dados do cliente, dados fiscais do serviço e impostos federais (para empresas no Regime Normal).
Certifique-se de que todas essas informações estejam preenchidas corretamente para que a emissão automática seja habilitada com sucesso.
Para ativar a emissão automática de NFS-e na criação de um novo contrato:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos > Novo contrato.
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato.
- Preencha as informações do contrato com atenção.
- Para enviar a NFS-e automaticamente, em Configurações de envio automático de e-mails, marque os campos:
☑ Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail
☑ Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente
A data apresentada em Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail, é referente ao Dia da geração das vendas informado no início do preenchimento do contrato.
- Se alguma informação fundamental da NFS-e não estiver preenchida, ao clicar em Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente a tela Conclua os passos abaixo para automatizar as NFS-e será aberta.
Clique sobre o botão azul para preencher os dados que faltam.
Para avançar, clique em Continuar.
-
Em Quando emitir a NFS-e? você escolherá a data de emissão e envio da NFS-e.
Se selecionar Assim que a venda for gerada, vamos emitir a nota fiscal de serviço de forma automática no dia escolhido como Dia da geração das vendas.
Se selecionar Apenas quando identificarmos o pagamento (disponível para cobranças Conta Azul), vamos emitir a nota fiscal de serviço assim que o valor aparecer na Conta Azul (para boletos e Pix) ou após aprovada a cobrança no cartão de crédito. - Para concluir seu contrato, clique em Salvar.
- Assim que salvar o contrato criado, abrirá a tela de Detalhes do contrato.
Em Configuração de envio automático, você terá o detalhamento das automações ativas, como Enviar a fatura (resumo da venda), Disponibilizar cobrança, Emitir e enviar nota fiscal, E-mail que receberá as faturas e, quando o contrato tiver uma Cobrança da Conta Azul, com desconto para pagamento antecipado, você verá a Configuração de desconto.
Atenção!
- Se precisar editar alguma informação fiscal (por exemplo, alíquota de ISS), edite o cadastro de serviço e o mantenha atualizado.
- Após a emissão, será enviado para o cliente o PDF da RPS ou da NFS-e, de acordo com a integração com a sua prefeitura.
Ao ativar a emissão automática para vendas futuras deste contrato:
- Se a sua empresa ainda não emitiu NFS-e na Conta Azul com o serviço informado no contrato: o sistema validará as informações necessárias antes de iniciar a automatização (dados do cliente, dados fiscais do serviço e impostos federais).
Caso algum dado essencial esteja faltando, a Conta Azul avisará que as configurações precisam ser concluídas.
- Se a sua empresa ainda já emitiu NFS-e na Conta Azul com o serviço informado no contrato: ao ativar a emissão automática para as próximas vendas, o sistema utilizará os dados presentes na nota fiscal já existente.
Nenhuma validação adicional de dados será realizada neste momento.
Para ativar a emissão automática da NFS-e em um contrato já criado:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos.
• Produtos > Contratos.
• Serviços > Contratos.
-
Localize o contrato desejado e clique sobre ele.
- Na sequência, clique em Editar contrato.
-
Para editar a recorrência de um contrato, selecione a opção Editar todas as próximas vendas do contrato:
Editar contrato
Escolha em quais vendas as edições a serem feitas devem ser aplicadas:
Editar apenas a venda prevista para __/__/____ (próxima venda)Editar todas as próximas vendas do contrato (todas as próximas vendas do contrato)
- Clique em Confirmar.
- Para enviar a NFS-e automaticamente, em Configurações de envio automático de e-mails, marque os campos:
☑ Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail
☑ Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente
A data apresentada em Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail, é referente ao Dia da geração das vendas informado no início do preenchimento do contrato.
- Se alguma informação fundamental da NFS-e não estiver preenchida, ao clicar em Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente a tela Conclua os passos abaixo para automatizar as NFS-e será aberta.
Clique sobre o botão azul para preencher os dados que faltam.
Para avançar, clique em Continuar.
-
Em Quando emitir a NFS-e? você escolherá a data de emissão e envio da NFS-e.
Se selecionar Assim que a venda for gerada, vamos emitir a nota fiscal de serviço de forma automática no dia escolhido como Dia da geração das vendas.
Se selecionar Apenas quando identificarmos o pagamento (disponível para cobranças Conta Azul), vamos emitir a nota fiscal de serviço assim que o valor aparecer na Conta Azul (para boletos e Pix) ou após aprovada a cobrança no cartão de crédito. - Para concluir seu contrato, clique em Salvar.
- Assim que salvar o contrato criado, abrirá a tela de Detalhes do contrato.
Em Configuração de envio automático, você terá o detalhamento das automações ativas, como Enviar a fatura (resumo da venda), Disponibilizar cobrança, Emitir e enviar nota fiscal, E-mail que receberá as faturas e, quando o contrato tiver uma Cobrança da Conta Azul, com desconto para pagamento antecipado, você verá a Configuração de desconto.
Atenção!
- Se precisar editar alguma informação fiscal (por exemplo, alíquota de ISS), edite o cadastro de serviço e o mantenha atualizado.
- Após a emissão, será enviado para o cliente o PDF da RPS ou da NFS-e, de acordo com a integração com a sua prefeitura.
Importante!
Ao ativar a emissão automática diretamente na tela de Notas fiscais de serviço, a validação de dados do cliente, dados fiscais do serviço e impostos federais, dependerá se já existe uma NFS-e emitida para o serviço correspondente.
Para notas fiscais sem emissão anterior, o sistema poderá solicitar a complementação de informações necessárias.
Para notas fiscais com emissão anterior, os dados já existentes serão utilizados para as próximas emissões automáticas.
Se a emissão automática das próximas NFS-e não foi habilitada, além da ativação da emissão automática das próximas NFS-e pelo contrato, também é possível habilitar a automação para o contrato diretamente na Conta Azul Pro.
Encontre um dos menus: Vendas > Notas fiscais de serviço ou Serviços > Notas fiscais de serviço.
Se a NFS-e estiver com a situação Pronta para envio ou Emitida com sucesso, no cabeçalho da NFS-e, será apresentada a mensagem Ativar emissão automática, clique em Ativar emissão ou Não ativar.
Ao clicar em Ativar emissão, se necessário, adicione mais e-mails que serão utilizados para envio da NFS-e e detalhes da venda.
Ao clicar em Salvar, ativação da emissão automática da NFS-e do contrato será concluída.
Ao clicar em Não ativar, compartilhe o motivo de não ativar a emissão automática da NFS-e deste contrato. Ao clicar em Salvar, a tela será fechada.
Para interromper a emissão e envio automático de NFS-e:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos.
• Serviços > Contratos.
-
Aplique os filtros necessário e clique sobre o contrato desejado.
- Clique em Editar contrato.
-
Para cancelar o envio automático, selecione a opção Editar todas as próximas vendas do contrato:
Editar contrato
Escolha em quais vendas as edições a serem feitas devem ser aplicadas:
Editar apenas a venda prevista para __/__/____ (próxima venda)Editar todas as próximas vendas do contrato (todas as próximas vendas do contrato)
- Clique em Confirmar.
- Ao final da próxima página em Configurações de envio automático de e-mails, desative os envios que deseja.
- Para concluir, clique em Salvar.
Só é possível desabilitar as automações para todo o contrato (todas as provisões), não é possível desabilitar a automação para apenas uma provisão.
Existem dois principais regimes de cálculo de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza):
- O mais comum, chamado de ISS variável (alíquota variável), em que se aplica mensalmente a alíquota do tributo, a qual varia de 2 a 5%, sobre o faturamento proveniente do serviço.
- O chamado de ISS fixo (alíquota fixa), que incide anualmente, de modo fixo, calculado sobre o número de profissionais da sociedade.
Em ambos os casos, o cadastro do serviço deve estar de acordo com a realidade da sua empresa na data da emissão da NFS-e.
Mesmo que o serviço já esteja informado em um contrato, se a alíquota de ISS mudou de um mês para o outro, no momento de emitir a NFS-e o sistema vai buscar a alíquota informada no cadastro do serviço e utilizar este valor para emitir a NFS-e.
Para alterar a alíquota de ISS, acesse Vendas > Cadastros > Serviços e clique sobre o serviço desejado, faça as edições necessárias e mantenha os dados de acordo com a determinação da prefeitura.
Dessa forma, a emissão das notas automáticas sempre terá os dados mais atualizados como base. Ajustando as informações no cadastro, as próximas emissões utilizarão a nova alíquota.
Importante!
- A nota fiscal será gerada na mesma data informada no campo Dia da geração das vendas.
Caso a data da NFS-e anteceda a data da venda configurada no contrato, valide se a venda em questão foi antecipada manualmente em Financeiro > Histórico.
- Por padrão, as vendas futuras do contrato são previsões, e se necessário podem ser antecipadas.
Se uma venda que possui configuração de envio automático habilitada for antecipada, a NFS-e (quando ativada) será imediatamente emitida e enviada ao cliente.
- As ações automáticas do contrato como gerar a nota fiscal (quando ativa) só será realizada se sua conta estiver ativa.
Se no período de automação da nota fiscal a sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário gerar a venda, cobrança e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
- Se a venda recorrente possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Palavras-chave: Habilitar emissão automática, envio automático de NFS-e, primeira nota fiscal, ativar emissão automática, nota fiscal de serviço automática.
Comentários
0 comentário