Conheça as opções de situações de negociação da venda, com ela você terá uma gestão melhor de suas vendas, desde o momento que o pedido é gerado até o faturamento, incluindo também o fluxo de cancelamento.
Ao acessar Vendas > Vendas e orçamentos, suas negociações estarão organizadas nas abas:
- Cancelados: orçamentos recusados e vendas canceladas
- Previstos: vendas e orçamentos em aberto ou vendas recorrentes ainda não geradas
- Aprovados: vendas e orçamentos aprovados ou vendas recorrentes geradas
- Total do período: todas as negociações criadas, com exceção de vendas canceladas e orçamentos recusados
Saiba mais sobre como gerenciar as vendas por situação:
Utilizado para quando a venda ainda não possui uma confirmação no pagamento.
Essa opção reserva os produtos no estoque.
Utilizado para situações em que o pagamento já foi confirmado.
Essa opção cria o lançamento financeiro em contas a receber e reserva os produtos no estoque.
Essa situação é atualizada automaticamente quando uma nota fiscal for emitida.
É possível também alterar manualmente quando a emissão da nota fiscal não é feita na Conta Azul.
Além disso, essa opção faz a baixa do produto no estoque.
Essa opção é usada para cancelar vendas, estornando a reserva dos produtos no estoque.
Se a venda tiver lançamentos financeiros em aberto ou já baixados por contas que não sejam Receba Fácil ou Conta PJ da Conta Azul, todos os lançamentos financeiros são excluídos do resumo da venda e do contas a receber.
Atenção!
Se a sua empresa ainda utiliza o Receba Fácil, caso tenha qualquer lançamento financeiro baixado pelo Receba Fácil, nenhum lançamento financeiro vinculado à venda será removido do resumo da venda, nem do contas a receber.
Se a venda tiver uma parcela baixada pelo Receba Fácil e as demais parcelas baixadas (por outra forma de pagamento) ou em aberto, independente da conta, todas são mantidas no resumo da venda. Se o cliente desejar, pode marcar as parcelas em abertas como perda manualmente.
Se a sua empresa já utiliza a Conta PJ da Conta Azul, caso tenha lançamento financeiro baixado pela Conta PJ da Conta Azul:
- Todos os lançamentos financeiros vinculados a venda são removidos do resumo da venda
- Os lançamentos baixados pela Conta PJ são mantidos no contas a receber
- Os demais, baixados (por outra forma de pagamento) ou em aberto, são excluídos do contas a receber
Uma vez que a venda é cancelada e as parcelas baixadas pela Conta PJ são removidas do resumo da venda, essas parcelas se tornam lançamentos financeiros avulsos, e se o cliente desejar, pode excluir manualmente direto no financeiro.
Essa opção é usada para orçamentos recusados.
Para filtrar sua venda por situação:
- Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.
- Clique em Mais filtros > Situação.
- Escolha a situação para sua análise e clique em Aplicar.
Importante!
Caso sua venda fique com status Processando por muito tempo, entre e contato com nosso suporte.
Atente-se para outros filtros que possam estar aplicados.
Se necessário, você pode alterar a situação de negociação de venda.
Caso a situação apareça como Contrato _ de _ ou Contrato _ de indeterminado, significa que a venda foi gerada por contrato ou está prevista para ser gerada:
Neste exemplo, essa é a segunda venda de um contrato com vigência de 12 repetições.
Neste exemplo, essa é a sétima venda de um contrato com encerramento indeterminado.
Para identificar se a venda recorrente prevista já foi gerada, além de identificar pela data, clique sobre a venda. A mesma ainda não terá a numeração criada, será apresentada como Resumo da venda Prevista.
Neste exemplo, a venda recorrente foi excluída individualmente.
Para identificar qual usuário fez a exclusão da venda recorrente, clique sobre o contrato e em Histórico do contrato > Vendas do contrato, encontre a venda que foi excluída e passe o mouse sobre a situação Excluída e serão apresentados data, horário e o usuário responsável pela exclusão.
Palavras-chave: Situação da venda, gestão de vendas, reservar produtos no estoque, cancelamento de vendas, situações de negociação, vendas recorrentes, exclusão de venda recorrente, histórico de contrato.
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