Vendas: situações de negociação

Conheça as opções de situações de negociação da venda, com ela você terá uma gestão melhor de suas vendas, desde o momento que o pedido é gerado até o faturamento, incluindo também o fluxo de cancelamento.

Ao acessar Vendas > Vendas e orçamentos, suas negociações estarão organizadas nas abas:

  • Cancelados: orçamentos recusados e vendas canceladas.
     
  • Previstos: orçamentos em andamento e vendas recorrentes ainda não geradas.
     
  • Aprovados: vendas e orçamentos aprovados, e vendas recorrentes geradas.
     
  • Total do período: todas as negociações criadas, com exceção de vendas canceladas e orçamentos recusados.

Tela de lista de vendas com destaque para as abas de situação.

 

Saiba mais sobre como gerenciar as vendas por situação:

1. O que significa a situação da venda Em andamento e quando a venda tem essa situação?

Ícone de Situação Em andamento. 

Utilizado para quando a venda ainda não possui uma confirmação no pagamento.

Essa opção reserva os produtos no estoque.

2. O que significa a situação da venda Aprovado e quando a venda tem essa situação?

Ícone de Situação Aprovado.

Utilizado para situações em que o pagamento já foi confirmado.

Essa opção cria o lançamento financeiro em contas a receber e reserva os produtos no estoque.

3. O que significa a situação da venda Faturado e quando a venda tem essa situação?

Ícone de Situação Faturado.

Essa situação é atualizada automaticamente quando uma nota fiscal for emitida.

É possível também alterar manualmente quando a emissão da nota fiscal não é feita na Conta Azul.

Além disso, essa opção faz a baixa do produto no estoque.

4. O que significa a situação da venda Cancelado e quando a venda tem essa situação?

Ícone de Situação Cancelado. 

Essa opção é usada para cancelar vendas, estornando a reserva dos produtos no estoque.

Vendas com situação de Cancelado, não poderão mais ser atualizadas, caso deseje reaproveitar a venda cancelada, clone a venda.

Se a venda tiver lançamentos financeiros em aberto ou já baixados por contas que não sejam Receba Fácil ou Conta PJ da Conta Azul, todos os lançamentos financeiros são excluídos do resumo da venda e do contas a receber.

 

Atenção!

Se a sua empresa ainda utiliza o Receba Fácil, caso tenha qualquer lançamento financeiro baixado pelo Receba Fácil, nenhum lançamento financeiro vinculado à venda será removido do resumo da venda, nem do contas a receber.

Se a venda tiver uma parcela baixada pelo Receba Fácil e as demais parcelas baixadas (por outra forma de pagamento) ou em aberto, independente da conta, todas são mantidas no resumo da venda. Se o cliente desejar, pode marcar as parcelas em abertas como perda manualmente.

Se a sua empresa já utiliza a Conta PJ da Conta Azul, caso tenha lançamento financeiro baixado pela Conta PJ da Conta Azul:

  • Todos os lançamentos financeiros vinculados a venda são removidos do resumo da venda.

  • Os lançamentos baixados pela Conta PJ são mantidos no contas a receber.

  • Os demais, baixados (por outra forma de pagamento) ou em aberto, são excluídos do contas a receber.

 

Uma vez que a venda é cancelada e as parcelas baixadas pela Conta PJ são removidas do resumo da venda, essas parcelas se tornam lançamentos financeiros avulsos, e se o cliente desejar, pode excluir manualmente direto no financeiro.

5. O que significa a situação da venda Recusado e quando a venda tem essa situação?

Ícone de Situação Recusado.

Essa opção é usada para orçamentos recusados.

6. Como filtrar a venda pela situação?

Para filtrar sua venda por situação:

  1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.

  2. Clique em Mais filtros > Situação.

  3. Escolha a situação para sua análise e clique em Aplicar.

Passo a passo para filtrar sua venda por situação.

 

Atente-se para outros filtros que possam estar aplicados.

Se necessário, você pode alterar a situação de negociação de venda.

7. Como funciona a situação de vendas recorrentes (contrato)?

Caso a situação apareça como Contrato _ de _ ou Contrato _ de indeterminado, significa que a venda foi gerada por contrato ou está prevista para ser gerada:

 

Contrato 2 de 12: Neste exemplo, essa é a segunda venda de um contrato com vigência de 12 repetições.

Ícone de Contrato _ de _.

 

Contrato 7 de indeterminado: Neste exemplo, essa é a sétima venda de um contrato com encerramento indeterminado.

Ícone de Contrato _ de indeterminado.

 

Para identificar se a venda recorrente prevista já foi gerada, além de identificar pela data, clique sobre a venda. A mesma ainda não terá a numeração criada, será apresentada como Resumo da venda Prevista.

Passo a passo para identificar se a venda recorrente prevista já foi gerada.

 

Ícone de Situação Excluída.

Neste exemplo, a venda recorrente foi excluída individualmente.

Para identificar qual usuário fez a exclusão da venda recorrente, clique sobre o contrato e em Histórico do contrato > Vendas do contrato, encontre a venda que foi excluída e passe o mouse sobre a situação Excluída e serão apresentados data, horário e o usuário responsável pela exclusão.

Passo a passo para identificar qual usuário fez a exclusão da venda recorrente.

 

Palavras-chave: Situação da venda, gestão de vendas, reservar produtos no estoque, cancelamento de vendas, situações de negociação, vendas recorrentes, exclusão de venda recorrente, histórico de contrato.

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