Cobrança de vendas: ver detalhes de envio do e-mail

Após enviar a cobrança ao cliente, acompanhe o envio para seu cliente e visualização do e-mail.

Para ver detalhes de envio do e-mail da venda avulsa:

  1. Acesse Vendas > Parcelas a receber.
     
  2. Clique sobre o lançamento desejado.
     
  3. Em Documentos para recebimento da parcela, clique em Ações > Ver detalhes do envio.

Passo a passo para Ver detalhes do envio em Parcelas a receber.

 

Entenda os ícones de envio

Fatura Ícone da Fatura. > Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de fatura.

 

Envelope fechado Ícone de Envelope fechado. > A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de Envelope fechado.

 

Envelope aberto Ícone de Envelope aberto. > A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de Envelope aberto.

 

Fatura com X Ícone de Fatura com X. > Houve falha na emissão da cobrança.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de Fatura com X.

 

Nenhum ícone ao lado do botão Ações > A cobrança não foi gerada para essa parcela da venda ou foi cancelada.

Tela de lançamento financeiro sem qualquer ícone.

 

Se o lançamento tiver a cobrança com os lembretes de vencimento configurados, você verá a data da configuração e do envio do lembrete da parcela.

Passo a passo para consultar a data da configuração e do envio do lembrete da parcela.

 

Os demais ícones apresentados trarão informações do lançamento e serão da cor preta, o único ícone azul será um atalho informar baixa manual:

  • Sinal de correto Ícone de Sinal de correto. > Informar manualmente a baixa do lançamento

  • Clipe de papel Ícone de Clipe de papel. > Este lançamento possui anexo(s)

  • Conta Azul Ícone da Conta Azul. > Lançamento associado à Conta PJ Conta Azul

  • Recibo Ícone de Recibo. > Comprovante de pagamento

 

Para verificar a situação do envio automático do contrato:

  1. Acesse Vendas > Contratos.

  2. Clique sobre o contrato desejado.

  3. Em Configurações de envio automático de e-mails, confirme se Enviar a fatura, Disponibilizar cobrança e Enviar lembretes de vencimento estão com a situação Ativo.
     
    Tela de consulta da situação do envio automático do contrato.

     

    Dica!

    Entenda como funcionam os Lembretes de vencimento.

     

  4. Em Histórico do contrato, encontre a venda que deseja consultar, clique em Ver detalhes.

     

  5. Na próxima tela, encontre o campo Envio da venda e confirme o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora de envio.
     
    Tela de consulta do Envio da venda do contrato.
     

  6. Caso tenha informado mais de um destinatário para receber o e-mail e ao menos um deles tenha visualizado, a situação será E-mail visualizado.
     
    Tela com destaque da situação de E-mail visualizado.

 

Como se tratam de envios automáticos do contrato, os ícones de envio não aparecem no financeiro, essa informação de envio aparece apenas na venda no campo envio da venda.

No lançamento financeiro aparecerá apenas como gerado, conforme imagem abaixo, mas uma vez que a venda é enviada automaticamente e consta a informação de envio no campo envio da venda, o boleto também foi enviado, pois as informações e envios estão conectadas.

A informação de envio dentro do lançamento financeiro só irá aparecer quando o lançamento financeiro for enviado manualmente, caso contrário aparecerá apenas como gerado.

Tela de consulta do envio da cobrança pelo financeiro.

 

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