Novos lembretes de vencimento da Conta Azul

Para enviar um lembrete de vencimento na venda avulsa:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda, ou clique em + Novo > Venda.
   
   
2. Preencha os dados do seu cliente e o item vendido.
   
   
3. Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento precisa ser Boleto ou Pix cobrança.
   
   
4. A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
   
   
5. Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
    
6. Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
   
   
7. Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
    
8. Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.

Para enviar um lembrete de vencimento na venda recorrente:

1. Acesse Vendas > Contratos > Novo contrato, ou clique em + Novo > Contrato.
   
   
2. Preencha os dados do seu cliente e o item vendido.
   
   
3. Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento precisa ser Boleto ou Pix cobrança.
   
   
4. A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
   
   
5. Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
    
6. Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
   
   
7. Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
    
8. Salve a o contrato, emita e envie a cobrança para seu cliente.

Para enviar um lembrete de vencimento no contas a receber de uma cobrança com parcela única:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita, ou clique em + Novo > Receita.
   
   
2. Informe seu cliente, descrição, valor e categoria financeira.
   
   
3. Em Condição de pagamento, o parcelamento não pode ser à vista, por isso, informe o Parcelamento em 1x.
   
   
4. A Forma de pagamento precisa ser Boleto ou Pix cobrança.
    
5. Clique em Salvar e receber.
   
   
6. Na próxima tela, configure as instruções complementares e o desconto para pagamento antecipado.
   
   
7. Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
   
   
8. Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
    
9. Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
   
   
10. Clique em Emitir cobrança.
    
    
11. Para compartilhar com seu cliente, clique em Enviar.

Para enviar um lembrete de vencimento no contas a receber de uma cobrança parcelada:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita, ou clique em + Novo > Receita.
   
   
2. Informe seu cliente, descrição, valor e categoria financeira.
   
   
3. Em Condição de pagamento, informe a quantidade de parcelas da cobrança.
   
   
4. A Forma de pagamento precisa ser Boleto ou Pix cobrança.
    
5. Clique em Salvar.
   
   
6. Depois de salvar o lançamento financeiro, você deve gerar as cobranças para ativar os novos lembretes de vencimento.
    
7. Em Financeiro > Contas a receber, encontre os lançamentos criados e na primeira parcela clique em Ações > Gerar cobrança.
    
8. Na próxima tela, configure as instruções complementares e o desconto para pagamento antecipado.
   
   
9. Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
   
   
10. Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
     
11. Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
    
    
12. Clique em Emitir cobrança.
    
    
13. Para compartilhar com seu cliente, clique em Enviar.

 

Você poderá agendar o envio de lembrete de vencimentos mesmo após já ter salvo um novo lançamento de contas a receber diretamente no financeiro:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
   
   
2. Encontre o lançamento que precisa agendar o envio de lembrete de vencimentos e clique sobre ele.
   
   
3. Com o recebimento aberto, clique em Agendar lembretes de vencimento.
   
   
4. Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
   
   
5. Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
    
6. Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
   
   
7. Para concluir, clique em Salvar agendamento.

 

Os lembretes de vencimento podem ser configurados para envio:

• 3 e 1 dia antes do vencimento
• exatamente no dia do vencimento
• 3 e 7 dias após o vencimento

 

 

Os lembretes são enviados e cobrados até que o seu cliente realize o pagamento.

A partir do pagamento, os próximos envios e cobranças serão cancelados.

Você pode utilizar um modelo de régua de cobrança já configurado pela Conta Azul, ou seja, indicamos o período e os canais de atendimento mais adequados para três perfis de clientes:

 

Para um novo cliente: 

• WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento e três e sete dias após o vencimento.
    
• SMS: lembretes de vencimento não enviados.
    
• E-mail: lembretes de vencimento enviados na data do vencimento e um dia após o vencimento.

 

Para cliente confiável: 

• WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento e três dias após o vencimento.
    
• SMS: lembretes de vencimento não enviados.
    
• E-mail: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.

 

Para cliente de risco: 

• WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.
    
• SMS: lembretes de vencimento enviados na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.
    
• E-mail: lembretes de vencimento enviados três dias antes do vencimento, na data do vencimento, um, três e sete dias após o vencimento.

 

Além dos modelos já configurados, clicando em Criar régua personalizada você poderá escolher a melhor frequência e canais de envio mais adequados para sua necessidade.

 

Os novos lembretes de vencimento são enviados às 9h (manhã) independente do canal (e-mail, WhatsApp ou SMS).

As mensagens para WhatsApp e SMS são enviadas por um número verificado e funciona apenas para envio de mensagens, ou seja, não recebe mensagens nem telefonemas.

Cada envio de lembrete tem um custo, sendo:

• R$0,60 por WhatsApp enviado.
• R$0,20 por SMS enviado.

O envio de lembrete de vencimento por e-mail não terá custo.

O valor dos lembretes é individual, por parcela da venda, por dia de envio e por canal, ou seja, a cada caixa selecionada, um valor unitário é acrescentado à cobrança do lembrete que está configurado.

O valor da consulta será cobrado separado do seu plano da Conta Azul.

 

Os lembretes são enviados e cobrados até que o seu cliente realize o pagamento ou quando os lembretes são cancelados manualmente.

Após o cancelamento manual, a quitação ou baixa do lançamento financeiro, os próximos lembretes agendados param de ser enviados automaticamente, e os custos param de ser gerados.

Os lembretes são cobrados apenas após serem enviados e não no momento do agendamento.

Após a quitação ou baixa do lançamento financeiro, os próximos lembretes agendados param de ser enviados automaticamente, e os custos param de ser gerados.

Para consultar todos os novos lembretes de vencimento já enviados, acesse Vendas > Lembretes de vencimento. Consulte por período de cobrança e entenda qual o cliente, venda, situação da parcela, vencimento da parcela, quantidade de envios e total de cobranças.

 

Ao clicar sobre a venda, você terá um resumo de lembretes enviados.

 

Caso não tenha configurado e enviado nenhum lembrete de vencimento, a tela será apresentada dessa forma.

Para saber os detalhes do que está sendo cobrado sobre os lembretes de vencimento já enviados, acesse Vendas > Lembretes de vencimento.

 

Consulte por período de cobrança e entenda qual o cliente, venda, situação da parcela, vencimento da parcela, quantidade de envios e total de cobranças.

Ao clicar sobre a venda, você terá um resumo de lembretes enviados.

O telefone e e-mail do seu cliente sempre virão em branco na primeira configuração de lembrete de vencimento, depois da configuração, os dados ficarão salvos conforme preenchimento para o envio de novos lembretes de vencimento.

 

No momento conseguimos enviar a mensagem somente para um número, que será o número informado antes de gerar a cobrança.

No momento conseguimos enviar a mensagem somente para um e-mail, que será o e-mail informado antes de gerar a cobrança.

Esse telefone é somente para envio dos lembretes de vencimentos, nesse caso, não recebemos essa mensagem e também não haverá resposta.

Hoje só enviamos para os clientes com telefone do Brasil pois, internamente, utilizamos o DDI+55 para todos os envios.

É necessário informar o telefone completo, como por exemplo: (DDD) 9 XXXX-XXXX, caso contrário, se informar sem o 9 (nove) na frente, pode ocorrer de não ser entregue ou ser entregue para o telefone incorreto.

O WhatsApp enviará:

• Nome da sua empresa
• Valor da parcela
• Data de vencimento
• Link da fatura (resumo da venda) - se for gerado por vendas ou contrato
• Link da cobrança - se for gerado pelo financeiro
• Telefone e e-mail da sua empresa 

 

 

O SMS enviará:

• Nome da sua empresa
• Valor da parcela
• Data de vencimento
• Link da fatura (se for gerado por vendas ou contrato) 
• Link da cobrança (se for gerado pelo financeiro)
• Telefone e e-mail da sua empresa 

 

 

 

Os e-mails de lembrete enviarão:

• Nome da sua empresa
• Valor da parcela
• Data de vencimento
• Link da fatura (se for gerado por vendas ou contrato) 
• Link da cobrança (se for gerado pelo financeiro)
• Telefone e e-mail da sua empresa 

 

As informações de contato da sua empresa que são enviadas nos lembretes de vencimento, são as informações preenchidas em Dados da empresa.

Para consultar e ajustar essas informações, acesse Configurações e planos > Dados da empresa.

Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda avulsa:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos
   
   
2. Busque a venda e clique sobre ela
   
   
3. Em Resumo da venda, clique sobre botão Desativar próximos lembretes
   
   
4. Assim, os lembretes de vencimento de todas as parcelas serão cancelados.

Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda recorrente:

1. Acesse Vendas > Contratos
   
   
2. Busque o contrato e clique sobre ele
   
   
3. Em Resumo do contrato, clique sobre botão Desativar próximos lembretes
   
   

4. Se desativar no Resumo do contrato, todas as próximas parcelas do contrato terão os lembretes de vencimento cancelados.
   
   

   Se desativar no Resumo da venda do contrato, apenas a parcela do contrato selecionada terá os lembretes de vencimento cancelados.

Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda recorrente:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber
   
   
2. Encontre o lançamento que precisa agendar o envio de lembrete de vencimentos e clique sobre ele
   
   
3. Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Desativar próximos lembretes
   
   
4. Assim, os lembretes de vencimento de todas as parcelas serão cancelados.