Com a Conta Azul, você pode emitir cobranças e enviar lembretes de vencimento aos seus clientes, e assim minimizar os atrasos nos seus pagamentos. Envie lembretes de vencimento de cobranças geradas através das Cobranças da Conta Azul, em vendas, contratos ou contas a receber.
Importante!
Os Novos lembretes de vencimento da Conta Azul foram liberados para alguns clientes em 17/05/2024.
Esta funcionalidade atualmente está em avaliação e disponível apenas para um grupo pequeno de clientes.
Caso você já tenha utilizado nossas cobranças antes de 17/05/2024 ou tenha a configuração diferente em sua conta, entenda como utilizar os lembretes de vencimento.
Entenda como enviar lembretes por e-mail, SMS e WhatsApp e mantenha suas finanças organizadas.
Vendas
Para enviar um lembrete de vencimento na venda avulsa:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda, ou clique em + Novo > Venda.
- Preencha os dados do seu cliente e o item vendido.
- Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento precisa ser uma das Cobranças da Conta Azul (Boleto ou Pix cobrança).
- A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
- Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
Contratos
Para enviar um lembrete de vencimento na venda recorrente:
- Acesse Vendas > Contratos > Novo contrato, ou clique em + Novo > Contrato.
- Preencha os dados do seu cliente e o item vendido.
- Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento precisa ser uma das Cobranças da Conta Azul (Boleto ou Pix cobrança).
- A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
- Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a o contrato, emita e envie a cobrança para seu cliente.
Contas a receber
Para enviar um lembrete de vencimento no contas a receber de uma cobrança com parcela única:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita, ou clique em + Novo > Receita.
- Informe seu cliente, descrição, valor e categoria financeira.
- Em Condição de pagamento, o parcelamento não pode ser à vista, por isso, informe o Parcelamento em 1x.
- A Forma de pagamento precisa ser uma das Cobranças da Conta Azul (Boleto ou Pix cobrança).
- Clique em Salvar e receber.
- Na próxima tela, configure as instruções complementares e o desconto para pagamento antecipado.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
- Clique em Emitir cobrança.
- Para compartilhar com seu cliente, clique em Enviar.
Para enviar um lembrete de vencimento no contas a receber de uma cobrança parcelada:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita, ou clique em + Novo > Receita.
- Informe seu cliente, descrição, valor e categoria financeira.
- Em Condição de pagamento, informe a quantidade de parcelas da cobrança.
- A Forma de pagamento precisa ser uma das Cobranças da Conta Azul (Boleto ou Pix cobrança).
- Clique em Salvar.
- Depois de salvar o lançamento financeiro, você deve gerar as cobranças para ativar os novos lembretes de vencimento.
- Em Financeiro > Contas a receber, encontre os lançamentos criados e na primeira parcela clique em Ações > Gerar cobrança.
- Na próxima tela, configure as instruções complementares e o desconto para pagamento antecipado.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
- Clique em Emitir cobrança.
- Para compartilhar com seu cliente, clique em Enviar.
Atenção!
Repita essa ação em cada uma das parcelas, para que seu cliente receba as cobranças e os lembretes de vencimento para cada parcela.
Você poderá agendar o envio de lembrete de vencimentos mesmo após já ter salvo um novo lançamento de contas a receber diretamente no financeiro:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento que precisa agendar o envio de lembrete de vencimentos e clique sobre ele.
- Com o recebimento aberto, clique em Agendar lembretes de vencimento.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
- Para concluir, clique em Salvar agendamento.
Atenção!
Se o lançamento de contas a receber for originado de uma venda, por exemplo, não será possível agendar o lembrete de vencimento pelo contas a receber.
Conheça as perguntas frequentes sobre os novos lembretes de vencimento da Conta Azul:
Os lembretes de vencimento podem ser configurados para envio:
- 3 e 1 dia antes do vencimento
- exatamente no dia do vencimento
- 3 e 7 dias após o vencimento
Os lembretes são enviados e cobrados até que o seu cliente realize o pagamento.
A partir do pagamento, os próximos envios e cobranças serão cancelados.
Você pode utilizar um modelo de régua de cobrança já configurado pela Conta Azul, ou seja, indicamos o período e os canais de atendimento mais adequados para três perfis de clientes:
Para um novo cliente:
-
WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento e três e sete dias após o vencimento.
-
SMS: lembretes de vencimento não enviados.
- E-mail: lembretes de vencimento enviados na data do vencimento e um dia após o vencimento.
Para cliente confiável:
-
WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento e três dias após o vencimento.
-
SMS: lembretes de vencimento não enviados.
- E-mail: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.
Para cliente de risco:
-
WhatsApp: lembretes de vencimento enviados um dia antes do vencimento, na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.
-
SMS: lembretes de vencimento enviados na data do vencimento, três e sete dias após o vencimento.
- E-mail: lembretes de vencimento enviados três dias antes do vencimento, na data do vencimento, um, três e sete dias após o vencimento.
Além dos modelos já configurados, clicando em Criar régua personalizada você poderá escolher a melhor frequência e canais de envio mais adequados para sua necessidade.
Dica!
Ao enviar a cobrança que tenha a régua personalizada, o ERP irá salvar este modelo para que você possa replicar e ajustar nas próximas cobranças.
Os novos lembretes de vencimento são enviados às 9h (manhã) independente do canal (e-mail, WhatsApp ou SMS).
As mensagens para WhatsApp e SMS são enviadas por um número verificado e funciona apenas para envio de mensagens, ou seja, não recebe mensagens nem telefonemas.
Cada envio de lembrete tem um custo, sendo:
- R$0,60 por WhatsApp enviado
- R$0,20 por SMS enviado
O envio de lembrete de vencimento por e-mail não terá custo.
O valor dos lembretes é individual, por parcela da venda, por dia de envio e por canal, ou seja, a cada caixa selecionada, um valor unitário é acrescentado à cobrança do lembrete que está configurado.
O valor da consulta será cobrado separado do seu plano da Conta Azul.
- A fatura é fechada no dia 20 de cada mês e enviada para o e-mail cadastrado em Meu Plano > Alterar Dados de Faturamento.
- O boleto será enviado todo dia 21 do mês, com vencimento para 7 (sete) dias a partir do dia 21.
- O pagamento é feito em um único boleto mensal após o envio dos lembretes.
- A fatura será enviada se o valor mínimo for de R$5,00. Caso os lembretes de vencimento não atinjam esse valor, será acumulado para o próximo mês.
- Caso você não pague, o envio de lembretes de vencimento ficará bloqueado.
Os lembretes são enviados e cobrados até que o seu cliente realize o pagamento ou quando os lembretes são cancelados manualmente.
Após o cancelamento manual, a quitação ou baixa do lançamento financeiro, os próximos lembretes agendados param de ser enviados automaticamente, e os custos param de ser gerados.
Os lembretes são cobrados apenas após serem enviados e não no momento do agendamento.
Após a quitação ou baixa do lançamento financeiro, os próximos lembretes agendados param de ser enviados automaticamente, e os custos param de ser gerados.
Acesse Vendas > Lembretes de vencimento.
Consulte por período de cobrança e entenda qual o cliente, venda, situação da parcela, vencimento da parcela, quantidade de envios e total de cobranças.
Ao clicar sobre a venda, você terá um resumo de lembretes enviados.
Caso não tenha configurado e enviado nenhum lembrete de vencimento, a tela será apresentada dessa forma.
Importante!
As informações de contato preenchidas para envio de lembretes de vencimento não mudam os contatos salvos no cadastro do cliente.
O WhatsApp seguirá este modelo.
O SMS seguirá este modelo.
Os e-mails de lembrete seguirão este modelo.
Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda avulsa:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos
- Busque a venda e clique sobre ela
- Em Resumo da venda, clique sobre botão Desativar próximos lembretes
- Assim, os lembretes de vencimento de todas as parcelas serão cancelados.
Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda recorrente:
- Acesse Vendas > Contratos
- Busque o contrato e clique sobre ele
- Em Resumo do contrato, clique sobre botão Desativar próximos lembretes
-
Se desativar no Resumo do contrato, todas as próximas parcelas do contrato terão os lembretes de vencimento cancelados.
Se desativar no Resumo da venda do contrato, apenas a parcela do contrato selecionada terá os lembretes de vencimento cancelados.
Para desativar os novos lembretes de vencimento na venda recorrente:
- Acesse Financeiro > Contas a receber
- Encontre o lançamento que precisa agendar o envio de lembrete de vencimentos e clique sobre ele
- Em Informações detalhadas do recebimento, clique em Desativar próximos lembretes
- Assim, os lembretes de vencimento de todas as parcelas serão cancelados.
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