Serviços adicionais: Relatórios personalizados

Use os Relatórios personalizados para adaptar métricas, filtros e visualizações às necessidades do seu negócio.

O que está incluso

• Gerar relatórios utilizando inteligência artificial (IA)
• Criar relatórios manualmente conforme sua necessidade e preferência
• Editar e personalizar financeiros, de vendas e de compras disponibilizados em sua conta passíveis de personalização

Pré‑requisitos e permissões

• Disponível para contas ativas na Conta Azul Pro.
• Contratação por usuários com permissão de Administrador.

Como contratar o serviço

Novos clientes podem ativar os Relatórios personalizados no momento da contratação do plano.

Se você já possui uma conta ativa na Conta Azul e que deseja ativar os Relatórios personalizados:

1. Na Conta Azul Pro, acesse:
   
   Relatórios > DRE> Mais relatórios DRE, ou
   Relatórios > Financeiro > Mais relatórios financeiros, ou
   Relatórios > Vendas > Mais relatórios de vendas, ou
   Relatórios > Relatórios de compras
    
2. Clique em Novo relatório personalizado
3. Selecione os campos para construção da sua análise e clique e Aplicar
4. Ao retornar para tela de edição, clique em Salvar > Salvar novo relatório ou clique em Exportar
5. A tela com as informações da ativação será apresentada, para seguir, clique em Eu quero
6. Selecione o serviço Relatórios personalizados e clique em Continuar
7. Na próxima tela, informe os dados de pagamento e para finalizar, clique em Concluir.

Assim que o pagamento do serviço adicional for identificado, os relatórios personalizados serão liberados imediatamente.

Cobrança e vigência

• A personalização de relatórios será adicionada na recorrência do seu plano por R$79,90 ao mês.
• O serviço é cobrado na recorrência do plano (Mensal, Trimestral ou Anual).
• Os valores aparecem no Resumo do plano e no Histórico de pagamento.
• Com cartão, a liberação é imediata. Com boleto, use o QR Code Pix para compensação em tempo real.

Perguntas rápidas