Relatórios: como criar um relatório personalizado com IA

Para criar um relatório personalizado com inteligência artificial (IA) na Conta Azul, você descreve o que quer analisar em linguagem natural e a IA interpreta o comando e sugere um relatório automaticamente. 

É possível ajustar o resultado antes de salvar.

Passo a passo

1. Acesse Relatórios > clique em ✨ Novo relatório personalizado.
    

2. Para alguns tipos de relatório, escolha o formato na etapa inicial de criação. 
   
   Essa escolha define como as informações serão organizadas na tela e comparadas ao longo do tempo.

   Nos relatórios de Fluxo de Caixa, os formatos disponíveis são:

   • Configurável: estrutura baseada na tela Configurar fluxo de caixa, permitindo montar a visão a partir dos grupos e categorias definidos.
      
   • Diário: visão consolidada por dia, útil para acompanhar entradas e saídas no detalhe do dia a dia.
      
   • Mensal: análise comparativa de previsto x realizado por mês, facilitando o acompanhamento do orçamento e das projeções.

   
   Nos relatórios de Estoque, os formatos disponíveis são:

   • Histórico de movimentações: foca nas entradas, saídas e movimentações operacionais de cada produto.
      
   • Giro de estoque: mostra a velocidade de renovação dos itens, ajudando a identificar produtos parados ou com alta saída.
      
   • Posição de estoque: apresenta a quantidade atual disponível de cada produto.
      
   • Curva ABC: organiza os produtos pela sua importância e criticidade, apoiando decisões de compras e reposição.
      

   Importante!

   A escolha do formato não altera lançamentos ou saldos financeiros e de estoque - apenas a forma de visualização e análise dos dados no relatório.

    

3. Digite como você quer o relatório no campo de texto e clique em Gerar relatório.
    

   Você pode:

   • Gerar com inteligência artificial (IA): a IA interpreta o seu comando e sugere um relatório automaticamente.
      
   • Gerar manualmente: se preferir, configure os filtros e campos por conta própria.

    

   

    

4. Aguarde alguns segundos. A IA vai interpretar seu comando e apresentar uma sugestão de relatório.
     

   

    

5. Se necessário, personalize o relatório usando os atalhos de edição disponíveis na barra superior.
    
6. Para concluir, clique em Salvar > Salvar novo relatório.
    
7. Preencha o Nome do relatório personalizado e clique em Salvar.

O relatório salvo ficará disponível na aba Personalizados.

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