Para criar um relatório personalizado manualmente na Conta Azul, você acessa o grupo de relatórios desejado, escolhe a opção de editar campos e seleciona as informações que vão compor o relatório.
Essa opção é indicada quando você já sabe exatamente quais campos quer analisar.
A criação de relatórios manuais é uma função exclusiva do serviço adicional de Relatórios personalizados.
Apenas clientes com esse serviço contratado podem criar e salvar novos relatórios.
Passo a passo
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Acesse o grupo de relatórios desejado:
- Relatórios > aba Padrão > grupo DRE
- Relatórios > aba Padrão > grupo Fluxo de caixa
- Relatórios > aba Padrão > grupo Análise financeira
- Relatórios > aba Padrão > grupo Vendas
- Relatórios > aba Padrão > grupo Compras
- Relatórios > aba Padrão > grupo Estoque
- Clique em ✨ Novo relatório personalizado > Editar campos manualmente.
- A tela Campos será aberta automaticamente para que você escolha os elementos do relatório.
Conheça o significado de cada campo disponível antes de selecionar.
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Selecione os campos que vão compor o relatório. Os campos selecionados aparecem no quadro Linhas selecionadas.
Se necessário, clique sobre um item e arraste para outro quadro.Por padrão, os novos relatórios já incluem os seguintes campos:
- Relatórios de vendas: Data da venda e Valor líquido.
- Relatórios de compras: Data da compra e Valor líquido.
- Relatórios financeiros: A pagar ou a receber e Valor em aberto.
- Se necessário, personalize o relatório usando os atalhos de edição disponíveis na barra superior.
- Para concluir, clique em Salvar > Salvar novo relatório.
- Preencha o Nome do relatório personalizado e clique em Salvar.
Importante!
Ao salvar o relatório, a visão de datas e o período selecionado são mantidos.
Se necessário, faça a edição após salvar.
O relatório salvo ficará disponível na aba Personalizados.
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