Na Conta Azul, você cria um relatório personalizado descrevendo em linguagem natural o que quer analisar: a inteligência artificial (IA) monta uma sugestão de relatório para você revisar.
A geração com IA está disponível nos sete tipos de relatório personalizável: Fluxo de caixa, Análise financeira, Vendas, Compras, Estoque, DRE e Visão de caixa.
É possível ajustar o resultado antes de salvar.
Dica!
A criação de relatórios com IA é uma função exclusiva do serviço adicional de Relatórios personalizados, sem cobrança extra além do próprio serviço.
Apenas clientes com esse serviço contratado podem criar e salvar novos relatórios.
Em quais relatórios a IA está disponível
Você pode gerar o relatório com IA em todos os sete tipos de relatório personalizável:
- Fluxo de caixa
- Análise financeira
- Vendas
- Compras
- Estoque
- DRE
- Visão de caixa
A criação manual continua disponível nos sete tipos de relatório, inclusive naqueles em que você usa a IA. Para montar o relatório selecionando os campos por conta própria, veja como criar um relatório personalizado manualmente.
Passo a passo
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Acesse Relatórios > clique em ✨ Novo relatório personalizado.
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Escolha o tipo de relatório que você quer criar.
Em qualquer um dos sete tipos, a etapa seguinte abre o campo para você descrever o relatório.
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Para alguns tipos de relatório, escolha o formato na etapa inicial de criação.
Essa escolha define como as informações serão organizadas na tela e comparadas ao longo do tempo.
Nos relatórios de Fluxo de Caixa, os formatos disponíveis são:
- Configurável: estrutura baseada na tela Configurar fluxo de caixa, permitindo montar a visão a partir dos grupos e categorias definidos.
- Diário: visão consolidada por dia, útil para acompanhar entradas e saídas no detalhe do dia a dia.
- Mensal: análise comparativa de previsto x realizado por mês, facilitando o acompanhamento do orçamento e das projeções.
Nos relatórios de Estoque, os formatos disponíveis são:
- Histórico de movimentações: foca nas entradas, saídas e movimentações operacionais de cada produto.
- Giro de estoque: mostra a velocidade de renovação dos itens, ajudando a identificar produtos parados ou com alta saída.
- Posição de estoque: apresenta a quantidade atual disponível de cada produto.
- Curva ABC: organiza os produtos pela sua importância e criticidade, apoiando decisões de compras e reposição.
Importante!
A escolha do formato não altera lançamentos ou saldos financeiros e de estoque - apenas a forma de visualização e análise dos dados no relatório.
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Digite como você quer o relatório no campo de texto e clique em Gerar relatório.
Em qualquer tipo de relatório, você pode:
- Gerar com inteligência artificial (IA): a IA interpreta o seu comando e sugere um relatório automaticamente.
- Gerar manualmente: se preferir, configure os filtros e campos por conta própria.
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Aguarde alguns segundos. A IA vai interpretar seu comando e apresentar uma sugestão de relatório.
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Confira o resultado e, se necessário, personalize o relatório usando os atalhos de edição disponíveis na barra superior.
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Para concluir, clique em Salvar > Salvar novo relatório.
- Preencha o Nome do relatório personalizado e clique em Salvar.
Importante!
A IA monta uma sugestão a partir do seu comando. Revise os campos e os resultados antes de salvar o relatório.
Ao salvar o relatório, a visão de datas e o período selecionado são mantidos. Se necessário, faça a edição após salvar.
O relatório salvo ficará disponível na aba Personalizados.
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