Boleto da Conta Azul: como emitir e enviar

1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.
   
   
2. Preencha as informações da venda, em Forma de pagamento selecione Boleto (Cobranças Conta Azul).
   
   
3. Complete os das condições de pagamento e vencimento.
   
   
4. Clique em Salvar e ir para cobrança.
   
   
5. Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
   
   
6. Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
   
   
7. Em seguida, as opções de envio do boleto via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis.
   
   
8. Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.

Ao escolher a opção WhatsApp Web, informe o telefone do cliente (o telefone precisa ser preenchido manualmente), se atente ao modelo de texto preenchido automaticamente, edite se necessário.

Confirmando o envio, o link com o boleto será direcionado ao cliente final, permitindo a consulta e possível pagamento da cobrança.

Atenção!

• Para emitir um Boleto da Conta Azul, o valor mínimo é de R$10,00.
   
• Boletos com vencimento no sábado, domingo ou feriados e que são pagos no próximo dia útil não geram juros e multa, pois essas datas não possuem expediente bancário.
   
• Para emitir as Cobranças da Conta Azul, o seu cliente cadastrado na Conta Azul precisa ter um CPF ou CNPJ válido e ser cliente nacional, ou seja, ter o endereço em território brasileiro preenchido em seu cadastro - consulte o CEP no site dos Correios.

Caso não queira habilitar o envio automático de cobranças pelo contrato:

1. Acesse Vendas > Contratos.
   
   
2. Preencha as informações do contrato, em Forma de pagamento selecione Boleto (Cobranças Conta Azul).
   
   
3. Complete os das condições de pagamento e vencimento e clique em Salvar.
   
   
4. Em Histórico do contrato, encontre a venda desejada.
   
   
5. Clique em Ver detalhes, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
   
   
6. Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
   
   
7. Para prosseguir, clique em Emitir cobrança. 
   
   
8. Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp Web estarão disponíveis.
   
   
9. Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.

Ao escolher a opção WhatsApp Web, informe o telefone do cliente (o telefone precisa ser preenchido manualmente), se atente ao modelo de texto preenchido automaticamente, edite se necessário.

Confirmando o envio, o link com o boleto será direcionado ao cliente final, permitindo a consulta e possível pagamento da cobrança.

Atenção!

• Para emitir um Boleto da Conta Azul, o valor mínimo é de R$10,00.
   
• Boletos com vencimento no sábado, domingo ou feriados e que são pagos no próximo dia útil não geram juros e multa, pois essas datas não possuem expediente bancário.
   
• Para emitir as Cobranças da Conta Azul, o seu cliente cadastrado na Conta Azul precisa ter um CPF ou CNPJ válido e ser cliente nacional, ou seja, ter o endereço em território brasileiro preenchido em seu cadastro - consulte o CEP no site dos Correios.

Se a cobrança ainda não foi gerada:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
   
   
2. Preencha as informações da cobrança, selecione a forma de pagamento e a conta de recebimento, clique em Salvar.
   
   
3. Localize o lançamento desejado e clique em Ações > Gerar cobrança.
   
   
4. Faça as configurações necessárias e clique em Emitir cobrança.
   
   
5. Faça as configurações, escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web e para concluir, clique em Enviar.

Se a cobrança já estiver gerada:

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
   
   
2. Localize o lançamento desejado clique em Ações > Enviar boleto.
   
   
3. Faça as configurações, escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp Web.
   
   
4. Para concluir, clique em Enviar.

Atenção!

• Para emitir um Boleto da Conta Azul, o valor mínimo é de R$10,00.
   
• Boletos com vencimento no sábado, domingo ou feriados e que são pagos no próximo dia útil não geram juros e multa, pois essas datas não possuem expediente bancário.
   
• Para emitir as Cobranças da Conta Azul, o seu cliente cadastrado na Conta Azul precisa ter um CPF ou CNPJ válido e ser cliente nacional, ou seja, ter o endereço em território brasileiro preenchido em seu cadastro - consulte o CEP no site dos Correios.

As Cobranças da Conta Azul são enviadas através do e-mail com o remetente pagamentos@contaazul.com.

Se o seu cliente responder ao e-mail, automaticamente o e-mail de resposta será preenchido com o e-mail informado em Dados da empresa.

Seu cliente receberá o e-mail com a cobrança e no próprio e-mail terá todas as informações para pagamento, inclusive o QR Code Pix e o Código Pix Copia e cola que ele pode utilizar sem precisar acessar o link da fatura.

Se configurada, a marca da sua empresa também aparecerá no e-mail da cobrança.

Para consultar o boleto emitido e enviado:

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
   
   
2. Aplique os filtros necessários como: período de vencimento, conta financeira, cliente e forma de recebimento.
    
3. Ao encontrar o lançamento financeiro, você verá o ícone referente emissão e envio da cobrança:
   
   Ícone de Fatura > Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.
   Ícone de Envelope fechado > A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.
   Ícone de Envelope aberto > A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.
   Ícone de Fatura com X > Houve falha na emissão da cobrança.
   
   Se nenhum ícone for apresentado ao lado do botão Ações, significa que a cobrança não foi gerada para essa parcela da venda ou foi cancelada.
    
4. Para visualizar o boleto emitido, clique em Ações > Acessar boleto e uma nova guia será aberta com o link da fatura.
    
5. Para ver detalhes sobre o envio do boleto, clique sobre o lançamento, em Documentos para recebimento da parcela, clique em Ações > Ver detalhes do envio.