Com o cadastro do Boleto da Conta Azul realizado no ERP, você pode emitir e enviar cobranças pela venda, contrato ou financeiro.
O envio pode ser feito por e-mail ou WhatsApp, com toda a segurança exigida pelo Banco Central.
Atenção!
- O valor mínimo para emissão é R$10,00.
- Boletos vencidos em finais de semana ou feriados podem ser pagos no próximo dia útil sem juros e multa.
Porém, se o cliente pagar via Pix após o vencimento, juros e multas configurados serão cobrados.
Por isso, recomendamos que converse com seu cliente para que ele pague via boleto no próximo dia útil e assim, evite as cobranças extras.
- Para emitir um boleto, o cadastro do cliente deve conter:
• E-mail e telefone válidos
• CPF ou CNPJ válido (exigência do Banco Central)
• Endereço em território brasileiro (confira o CEP nos Correios)
Como emitir e enviar o Boleto da Conta Azul pela venda avulsa
Para emitir e enviar o Boleto da Conta Azul pela venda:
- Acesse um dos menus:
• Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto
• Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço
-
Preencha as informações da venda e, em Forma de pagamento, selecione Boleto (Cobranças Conta Azul).
- Complete as condições de pagamento e vencimento.
- Clique em Salvar e ir para cobrança.
- Se necessário, configure desconto para pagamento antecipado e lembretes de vencimento.
- Para incluir o número da venda e/ou nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, marque a opção desejada e clique em Incluir em instruções.
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha a forma de envio (E-mail ou WhatsApp Web) e clique em Enviar.
Ao escolher WhatsApp Web, informe manualmente o telefone do cliente, revise o texto sugerido e confirme o envio. O cliente receberá o link do boleto para consulta e pagamento.
Como emitir e enviar o Boleto da Conta Azul pelo contrato
Se não quiser habilitar o envio automático, siga os passos para emitir o boleto pelo contrato:
- Acesse:
• Produtos > Contratos
• Serviços > Contratos
-
Preencha as informações do contrato e, em Forma de pagamento, selecione Boleto.
- Complete as condições de pagamento e vencimento e clique em Salvar.
- No Histórico do contrato, selecione a venda, clique em Ver detalhes e depois em Ações > Gerar cobrança.
- Configure instruções, descontos ou lembretes, se necessário, e clique em Emitir cobrança.
- Escolha a forma de envio (E-mail ou WhatsApp Web) e clique em Enviar.
Como emitir e enviar o Boleto da Conta Azul pelo financeiro
Se a cobrança ainda não foi gerada:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
- Preencha as informações, selecione a forma de pagamento e clique em Salvar.
- Localize o lançamento, clique em Ações > Gerar cobrança e depois em Emitir cobrança.
- Escolha a forma de envio (E-mail ou WhatsApp Web) e clique em Enviar.
Se a cobrança já estiver gerada:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento e clique em Ações > Enviar boleto.
- Selecione a forma de envio e clique em Enviar.
Perguntas frequentes
As Cobranças da Conta Azul são enviadas através do e-mail com o remetente pagamentos@contaazul.com.
Se o seu cliente responder ao e-mail, automaticamente o e-mail de resposta será preenchido com o e-mail informado em Dados da empresa.
Seu cliente receberá o e-mail com a cobrança e no próprio e-mail terá todas as informações para pagamento, inclusive o QR Code Pix e o Código Pix Copia e cola que ele pode utilizar sem precisar acessar o link da fatura.
No cabeçalho do e-mail, será apresentada a marca da sua empresa, desde que esteja configurada na Conta Azul.
Se a cobrança foi gerada a partir de uma venda (avulsa ou recorrente), em Detalhes da venda será apresentada a lista de itens dessa venda e quantidade.
Além disso, serão enviados:
- Detalhes da fatura.
- Atalhos para pagamento.
- Informações da sua empresa.
Dica!
Caso ative o envio de lembretes de vencimento, seu cliente receberá notificações periódicas dessa cobrança.
Para consultar o boleto emitido e enviado:
- Acesse Financeiro > Contas a Receber.
-
Aplique os filtros necessários como: período de vencimento, conta financeira, cliente e forma de recebimento.
- Ao encontrar o lançamento financeiro, você verá o ícone referente emissão e envio da cobrança:
Ícone de Fatura> Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.
Ícone de Envelope fechado> A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.
Ícone de Envelope aberto> A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.
Ícone de Fatura com X> Houve falha na emissão da cobrança.
Se nenhum ícone for apresentado ao lado do botão Ações, significa que a cobrança não foi gerada para essa parcela da venda ou foi cancelada.
- Para visualizar o boleto emitido, clique em Ações > Acessar boleto e uma nova guia será aberta com o link da fatura.
- Para ver detalhes sobre o envio do boleto, clique sobre o lançamento, em Documentos para recebimento da parcela, clique em Ações > Ver detalhes do envio.
Emitindo os Boletos da Conta Azul, você pode:
- Visualizar todas as cobranças de forma organizada em uma única tela.
- Baixar todas as cobranças de uma vez só em um PDF consolidado (como um carnê).
- Enviar cobranças por e-mail ou WhatsApp de forma gratuita e prática.
Para realizar o download em lote dos Boletos da Conta Azul no momento de gerar as cobrança pela venda:
- Após salvar a venda, em Informações financeiras, selecione as parcelas e clique em Ações em lote > Gerar cobrança.
- Na próxima tela, realize os ajustes necessários e clique em Emitir cobrança.
- Na sequência, selecione os boletos que deseja e clique em Download das cobranças.
- Automaticamente todos os boletos serão salvos em um PDF consolidado (como um carnê).
Se as cobranças já foram geradas na venda, para realizar o download em lote dos Boletos da Conta Azul:
- Acesse a venda, em Informações financeiras, selecione as parcelas e clique em Ações em lote > Download da cobrança.
- Automaticamente todos os boletos serão salvos em um PDF consolidado (como um carnê).
Se o lançamento financeiro não foi gerado pela venda, para realizar o download em lote dos Boletos da Conta Azul no momento de gerar as cobrança:
- Acesse Financeiro > Visão de competência.
- Encontre o lançamento com todas as parcelas consolidadas e clique sobre ele.
- Em Condição de pagamento, selecione as parcelas e clique em Ações em lote > Gerar cobrança.
- Na próxima tela, realize os ajustes necessários e clique em Emitir cobrança.
- Na sequência, selecione os boletos que deseja e clique em Download das cobranças.
- Automaticamente todos os boletos serão salvos em um PDF consolidado (como um carnê).
Palavras-chave: boleto Conta Azul, gerar cobrança, envio por e-mail, envio por WhatsApp, venda, contrato, financeiro, desconto antecipado, lembrete de vencimento.
Comentários
1 comentário