O Open Finance no Santander permite que contas Pessoa Jurídica (PJ) compartilhem dados financeiros com a Conta Azul de forma segura e automática.
Assim, os lançamentos bancários são importados diariamente, sem a necessidade de gerar ou enviar arquivos manualmente.No momento, a ativação está pausada para novas integrações, mas contas já conectadas continuam funcionando normalmente.
Atenção!
No Open Finance, as instituições financeiras registram cada transação na data real em que ocorreu, mesmo em fins de semana e feriados.
Já o extrato em PDF exibe lançamentos apenas em dias úteis, o que pode deslocar movimentações de sábado ou domingo para a segunda-feira.
Por isso, você pode perceber diferenças entre a data do lançamento importado automaticamente e a data exibida no extrato do banco. Esse comportamento é normal no padrão Open Finance e não indica erro na integração.
Recomendamos que o cliente solicite ao banco um extrato que contenha a data real da transação, e não apenas datas ajustadas para dias úteis.
Pré-requisitos
- Ter conta Pessoa Jurídica (PJ) no Santander.
- Ser representante legal ou possuir permissão para autorizar o compartilhamento.
- Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
- Conta bancária cadastrada ou em processo de cadastro no ERP.
Permissão de pop-ups
Para concluir a integração no site do Santander, é necessário permitir pop-ups no navegador.
Confira o passo a passo conforme seu navegador:
Mudar configurações no Chrome
- Abra o Chrome e vá em Mais > Configurações.
- Clique em Privacidade e segurança > Configurações do site > Pop-ups e redirecionamentos.
- Selecione Os sites podem exibir pop-ups e usar redirecionamentos.
Configurações no Mozilla Firefox
- No menu, clique em Configurações > Privacidade e Segurança.
- Vá até Permissões e desmarque Bloquear abertura de janelas.
- Ou adicione exceções para o site do Santander.
Configurações no Safari
- No menu superior, vá em Safari > Ajustes > Sites.
- Clique em Janelas Pop-up e selecione Permitir.
Passo a passo para autorizar o Open Finance no Santander
- Se a conta já existir, acesse Financeiro > Outras contas, selecione a conta Santander e clique em Editar > Ativar integração Open Finance.
- Se for uma nova conta, acesse Financeiro > Nova conta financeira, selecione Santander PJ e preencha os dados necessários.
- Após confirmar, você será redirecionado ao parceiro para definir quais dados compartilhar e por quanto tempo.
Atenção!
É necessário permitir pop-ups para ativar esta integração.
Dica!
Selecione o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.
- No internet banking do Santander Empresas, faça login com perfil master, titular ou administrador.
- Revise e confirme o compartilhamento de dados.
- Clique em Concluir para finalizar a autorização.
- De volta à Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
- Confirme o saldo sugerido ou edite conforme o extrato do banco.
Os lançamentos são importados em D-1 (movimentações do dia anterior), até as 12h.
Atenção!
Se ativar em uma conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for uma nova conta, serão importados os últimos 30 dias corridos.
Dica!
Se ativar em dias intermediários (ex.: quarta-feira), use o saldo do dia útil anterior.
Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Selecione a conta Santander habilitada.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Informe CNPJ e e-mail vinculados.
- Conclua a reativação.
Importante
Com o Open Finance ativo, os lançamentos são importados automaticamente.
Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.
Se necessário, veja também: como desabilitar o Open Finance.
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