O Open Finance no Santander permite que contas Pessoa Jurídica (PJ) compartilhem dados financeiros com a Conta Azul de forma segura e automática.
Assim, os lançamentos bancários são importados diariamente, sem a necessidade de gerar ou enviar arquivos manualmente.No momento, a ativação está pausada para novas integrações, mas contas já conectadas continuam funcionando normalmente.
Atenção!
- Atualmente temos o Open Finance disponível para o Sicoob, Nubank, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
- No Open Finance, as instituições financeiras registram cada transação na data real em que ocorreu, mesmo em fins de semana e feriados.
Já o extrato em PDF exibe lançamentos apenas em dias úteis, o que pode deslocar movimentações de sábado ou domingo para a segunda-feira.
Por isso, você pode perceber diferenças entre a data do lançamento importado automaticamente e a data exibida no extrato do banco. Esse comportamento é normal no padrão Open Finance e não indica erro na integração.
Recomendamos que o cliente solicite ao banco um extrato que contenha a data real da transação, e não apenas datas ajustadas para dias úteis.
Pré-requisitos
- Ter conta Pessoa Jurídica (PJ) no Santander.
- Ser representante legal ou possuir permissão para autorizar o compartilhamento.
- Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
- Conta bancária cadastrada ou em processo de cadastro no ERP.
Permissão de pop-ups
Para concluir a integração no site do Santander, é necessário permitir pop-ups no navegador.
Confira o passo a passo conforme seu navegador:
Mudar configurações no Chrome
- Abra o Chrome e vá em Mais > Configurações.
- Clique em Privacidade e segurança > Configurações do site > Pop-ups e redirecionamentos.
- Selecione Os sites podem exibir pop-ups e usar redirecionamentos.
Configurações no Mozilla Firefox
- No menu, clique em Configurações > Privacidade e Segurança.
- Vá até Permissões e desmarque Bloquear abertura de janelas.
- Ou adicione exceções para o site do Santander.
Configurações no Safari
- No menu superior, vá em Safari > Ajustes > Sites.
- Clique em Janelas Pop-up e selecione Permitir.
Passo a passo para autorizar o Open Finance no Santander
- Se a conta já existir, acesse Financeiro > Outras contas, selecione a conta Santander e clique em Editar > Ativar integração Open Finance.
- Se for uma nova conta, acesse Financeiro > Nova conta financeira, selecione Santander PJ e preencha os dados necessários.
- Após confirmar, você será redirecionado ao parceiro para definir quais dados compartilhar e por quanto tempo.
Atenção!
É necessário permitir pop-ups para ativar esta integração.
Dica!
Selecione o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.
- No internet banking do Santander Empresas, faça login com perfil master, titular ou administrador.
- Revise e confirme o compartilhamento de dados.
- Clique em Concluir para finalizar a autorização.
- De volta à Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
- Confirme o saldo sugerido ou edite conforme o extrato do banco.
Os lançamentos são importados em D-1 (movimentações do dia anterior), até as 12h.
Atenção!
Se ativar em uma conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for uma nova conta, serão importados os últimos 30 dias corridos.
Dica!
Se ativar em dias intermediários (ex.: quarta-feira), use o saldo do dia útil anterior.
Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Selecione a conta Santander habilitada.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Informe CNPJ e e-mail vinculados.
- Conclua a reativação.
Importante
Com o Open Finance ativo, os lançamentos são importados automaticamente.
Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.
Se necessário, veja também: como desabilitar o Open Finance.
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