Open Finance Santander: como autorizar na Conta Azul

Atenção!

O Open Finance está pausado para novas integrações.

 

Em breve a autorização do Open Finance será liberada e teremos novos bancos disponíveis.

 

Permissão de pop-us

Para concluir o consentimento da integração na página do Santander, o pop-up (uma janela que abre no navegador da internet) precisa estar permitido.

Acesse o passo a passo de acordo com o navegador utilizado e permita que o pop-up do Santander seja aberto para autorizar a integração com a Conta Azul:

Chrome Mozilla Firefox Safari

Mudar as configurações padrão de pop-ups e redirecionamentos

  1. No computador, abra o Chrome.
  2. No canto superior direito, clique em Mais︙> Configurações.
  3. Clique em Privacidade e segurança > Configurações do site > Pop-ups e redirecionamentos.
  4. Escolha a opção que você quer definir como padrão.

    Neste caso, clique em Os sites podem exibir pop-ups e usar redirecionamentos

popchrome.gif

 

Leia mais: Bloquear ou permitir pop-ups no Chrome

 

Após concluir a integração com este banco, você pode voltar a bloquear as pop-ups, se desejar.

[Pausado] Vídeo: como ativar integração Open Finance com o Santander

[Pausado] Configuração na Conta Azul
  • Se a conta já estiver criada, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras, clique sobre a conta Santander, na sequência, clique no botão Ações da conta > Ativar integração Open Finance.

  • Se for uma conta nova, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras > Nova conta financeira.
    • Escolha a conta corrente e o banco Santander, informe ser uma Conta Pessoa Jurídica (PJ).
    • Clique em Ativar Integração Open Finance.

  • Em seguida, você deverá preencher os dados da conta, os dados da empresa e os dados da pessoa que vai autorizar o Open Finance.

 

  • Após a confirmação desses dados, você será redirecionado para o nosso parceiro Belvo, onde você deverá preencher quais dados você quer compartilhar e por quanto tempo.

Atenção!

Indicamos que neste momento você faça o desbloqueio de pop-up no seu navegador para ativar esta integração. O Santander precisa que você autorize a exibição de pop-ups para concluir o fluxo.

 

  • Para concluir, clique em Ir para Santander Pessoa Jurídica:

santander.gif

 

Dica!

Sugerimos que escolha o período de 12 meses para compartilhar seus dados.
Assim, você não precisará configurar o Open Finance dentro de um ano.

 

 

Após fazer essas escolhas, você será redirecionado para a página do seu banco.

[Pausado] Configuração no banco
  • Ao ser redirecionado para o banco, faça o login com dados de usuário com todas as permissões (titular, master, administrador, etc), onde você deverá preencher e confirmar seus dados bancários.

  • Confirme o compartilhamento dos dados.

  • Para concluir clique em Concluir:

santander2.gif

 

Ao final do processo, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.

Se o pop-up estiver bloqueado não será realizada a integração com a Conta Azul.

[Pausado] Conclua a configuração do Open Finance
  • Ao retornar para a Conta Azul, clique em Ir para conciliações.

  • Confirme se o saldo sugerido pela Conta Azul está correto e edite o valor caso precisar.

    • Se não houver uma sugestão de saldo, consulte no seu internet banking o saldo do extrato correto deste dia e o informe aqui.

  • Para avançar, clique em Confirmar saldo:

santander3.gif

 

Dica!

Se estiver configurando o Open Finance na quarta-feira, preencha o saldo da terça-feira.
A mesma regra se aplica para finais de semana e feriados.

 

Na sequência, você verá a tela de Conciliações pendentes.

A Conta Azul importará os lançamentos em D-1, ou seja, hoje serão importadas as movimentações que você teve no dia de ontem. As importações devem ocorrer todos os dias até as 12 horas.

 

Atenção!

Ao ativar o Open Finance em uma conta já cadastrada, vamos importar a partir da última integração realizada, com no máximo 5 (cinco) dias.

  • Exemplo: Se estamos no dia 29 e a última integração foi feita dia 27, vamos importar a partir do dia 28.


Se a ativação for realizada em uma nova conta cadastrada, vamos importar os lançamentos dos últimos 30 dias corridos.

Reativar Open Finance

Se, ao acessar a conta financeira, você visualizar a mensagem O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado, isso pode significar que o prazo do consentimento já expirou:

opf.jpg

 

Para refazer o consentimento:

  1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras

  2. Clique sobre a conta que você habilitou o Open Finance

  3. Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance

  4. Na próxima tela, informe o CNPJ e e-mail vinculados à sua conta bancária

  5. Conclua a reativação do seu consentimento:

 

Se estiver com a integração via Open Finance habilitada, em caso de falhas, não refaça a integração. Quando necessário, fale com nosso time.

Entenda como desabilitar o Open Finance com a Conta Azul.

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