Open Finance Santander: como autorizar na Conta Azul

O Open Finance no Santander permite que contas Pessoa Jurídica (PJ) compartilhem dados financeiros com a Conta Azul de forma segura e automática. 

Assim, os lançamentos bancários são importados diariamente, sem a necessidade de gerar ou enviar arquivos manualmente.

 

Atenção!

No momento, o Open Finance no Santander está pausado para novas integrações

Apenas conexões já ativas continuam funcionando.

 

Pré-requisitos

  • Ter conta Pessoa Jurídica (PJ) no Santander.
  • Ser representante legal ou possuir permissão para autorizar o compartilhamento.
  • Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
  • Conta bancária cadastrada ou em processo de cadastro no ERP.

 

Permissão de pop-ups

Para concluir a integração no site do Santander, é necessário permitir pop-ups no navegador.

Confira o passo a passo conforme seu navegador:

Chrome Mozilla Firefox Safari

Mudar configurações no Chrome

  1. Abra o Chrome e vá em Mais > Configurações.
  2. Clique em Privacidade e segurança > Configurações do site > Pop-ups e redirecionamentos.
  3. Selecione Os sites podem exibir pop-ups e usar redirecionamentos.

Configurações de pop-ups no Chrome.

 

Passo a passo para autorizar o Open Finance no Santander

[Pausado] Vídeo: como ativar integração

[Pausado] Configuração na Conta Azul
  • Se a conta já existir, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras, selecione a conta Santander e clique em Ações da conta > Ativar integração Open Finance.
  • Se for uma nova conta, acesse Financeiro > Nova conta financeira, selecione Santander PJ e preencha os dados necessários.
  • Após confirmar, você será redirecionado ao parceiro Belvo para definir quais dados compartilhar e por quanto tempo.

Tela ativação Santander.

Atenção!

É necessário permitir pop-ups para ativar esta integração.

Dica!

Selecione o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.

Tela de consentimento Santander.

[Pausado] Configuração no banco
  • No internet banking do Santander Empresas, faça login com perfil master, titular ou administrador.
  • Revise e confirme o compartilhamento de dados.
  • Clique em Concluir para finalizar a autorização.

Configuração Santander internet banking.

[Pausado] Concluir configuração na Conta Azul
  • De volta à Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
  • Confirme o saldo sugerido ou edite conforme o extrato do banco.

Tela conciliações Santander.

Os lançamentos são importados em D-1 (movimentações do dia anterior), até as 12h.

Atenção!

Se ativar em uma conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for uma nova conta, serão importados os últimos 30 dias corridos.

Dica!

Se ativar em dias intermediários (ex.: quarta-feira), use o saldo do dia útil anterior.

Reativar Open Finance

Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.

  1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
  2. Selecione a conta Santander habilitada.
  3. Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
  4. Informe CNPJ e e-mail vinculados.
  5. Conclua a reativação.

Tela reativação Santander.

 

Importante

Com o Open Finance ativo, os lançamentos são importados automaticamente. 

Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.

 

Se necessário, veja também: como desabilitar o Open Finance.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?