Com a Conta Azul é mais fácil gerenciar suas cobranças e inadimplências.
Acompanhar os recebimentos em atraso permite uma comunicação mais proativa e personalizada com seus clientes para oferecer soluções e acordos justos de renegociação.
Para isso, acesse Financeiro > Inadimplentes.
Importante!
Para ter acesso ao menu Financeiro > Inadimplentes, o usuário deve ter permissão de visualizar o Extrato financeiro de movimentações.
Para habilitar a funcionalidade, acesse Configurações e plano > Meus usuários, encontre o usuário e clique em Editar. Clique sobre o menu Financeiro e marque a opção Extrato financeiro.
Entenda como explorar e analisar a tela Inadimplentes, resolver (dar baixa em recebimento) e renegociar os recebimentos vencidos com ou sem cobranças já emitidas pelo ERP:
Ao acessar a tela Inadimplentes, você terá três atalhos:
- Extrato de Cobranças da Conta Azul (ou Receba Fácil).
- Relatórios (Análise de inadimplentes e Acessar mais relatórios financeiros).
- Configurar cobranças da Conta Azul.
Você também verá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso.
Além disso, você saberá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso por cliente.
Se a lista de lançamentos do seu cliente estiver aberta, você terá o detalhamento dos recebimentos em atraso. Você verá:
- Descrição do lançamento ou número da venda
- Data de vencimento
- Valor da parcela em aberto
- Cobrança vinculada ao lançamento
Caso identifique que uma das parcelas já está quitada, clique sobre o ícone Informar pagamento como atalho para baixa.
Preencha as informações do recebimento e ao salvar, o lançamento será retirado da lista de inadimplência.
Atenção!
- Não é possível selecionar lançamentos com clientes diferentes.
- Mesmo que as cobranças antigas tenham sido criadas por outro banco, a renegociação será emitida como uma Cobrança da Conta Azul (boleto, Pix ou cartão de crédito via link).
- Se optar por cobrar via cartão de crédito via link, é fundamental que as configurações de parcelamento estejam de acordo com as parcelas combinadas na renegociação.
Se você negociou mais parcelas do que já está liberado por padrão, configure a quantidade de parcelas, gere o link para seu cliente e depois retorne o número de parcelas que você oferece aos seus clientes.
Clique sobre a opção que mais atende sua necessidade:
Para renegociar uma dívida à parte de outros lançamentos em atraso:
- Acesse Financeiro > Inadimplentes.
- Encontre seu cliente e clique em Renegociar na parcela que deseja.
- Em Informações de pagamentos:
O Total do lançamento selecionado: se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de renegociar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
O Total da cobrança renegociada: pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
Informe o cliente
Informe a nova Forma de pagamento
Informe a Condição de pagamento
Informe a nova Data de vencimento
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, analise o lançamento selecionado, valores (original e atualizados), desconto proporcional por lançamento, juros e multa, e vencimentos (original e atualizados)
- Para concluir, clique em Renegociar e emitir a cobrança.
-
Na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Atenção!
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança combinada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Ao renegociar o lançamento vencimento, ele saíra da lista de inadimplentes.
Para renegociar várias dívidas em atraso do mesmo cliente:
- Acesse Financeiro > Inadimplentes.
- Encontre seu cliente e selecione as parcelas que deseja renegociar.
- Clique em Renegociar.
- Em Informações de pagamentos:
O Total dos lançamentos selecionados: se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de renegociar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
O Total da cobrança renegociada: pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
Informe o cliente
Informe a nova Forma de pagamento
Informe a Condição de pagamento
Informe a nova Data de vencimento
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, analise os lançamentos selecionados, valores (original e atualizados), desconto proporcional por lançamento, juros e multa, e vencimentos (original e atualizados)
- Para concluir, clique em Renegociar e emitir a cobrança.
-
Na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Atenção!
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança renegociada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Ao renegociar o lançamento vencimento, ele saíra da lista de inadimplentes.
Em Financeiro > Inadimplentes, clique na aba Em andamento para ter um resumo das parcelas renegociadas.
As informações apresentadas serão Descrição, Novo vencimento, Cliente, Valor e Histórico da cobrança.
Nesta tela, se clicar sobre algum lançamento, você verá um resumo dos Lançamentos selecionados e Informações de cobrança combinada.
Para encontrar os lançamentos originais renegociados:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Mais filtros > Situação > Renegociado > Aplicar.
Após clicar sobre o lançamento renegociado, clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Para acessar os novos lançamentos gerados na renegociação:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Aplique os filtros necessários para identificar os lançamentos em aberto do seu cliente.
- Clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Ao clicar sobre um dos lançamentos atualizados, você terá o detalhamento da renegociação.
- Em Documentos para recebimento da parcela, você verá:
Data de Emissão da nova cobrança
Novo Vencimento
Número da cobrança (caso seja boleto)
Tipo de cobrança
Conta financeira da cobrança
Valor da nova cobrança
Situação da cobrança
- Clique em Ações para:
Ver detalhes do envio
Enviar cobrança
Cancelar cobrança
Acessar cobrança
Download da cobrança
Importante!
Se a cobrança gerada na renegociação for cancelada, a situação do lançamento financeiro retornará para a situação original, ou seja, para a situação anterior à renegociação.
Para visualizar o boleto e os lançamentos da renegociação, acesse Financeiro > Contas a Receber ou Financeiro > Extrato de Movimentações. Clique em Ações em cada lançamento para acessar o boleto da renegociação.
Importante!
Se a cobrança gerada na renegociação for cancelada, a situação do lançamento financeiro retornará para a situação original, ou seja, para a situação anterior à renegociação.
Mantenha um controle rigoroso sobre sua saúde financeira e melhore suas operações de cobranças com a Conta Azul.
Palavras-chave: Inadimplentes, Renegociar cobranças, recuperação valores, reduzir inadimplência, renegociar cobrança, nova forma de pagamento, nova data de vencimento, emitir um boleto de várias vendas, emitir uma cobrança de várias vendas, renegociação.
Comentários
1 comentário