Conta Azul Pro para empresas de atacado e indústria

Se a sua empresa no ramo de atacado e indústria procura eficiência na gestão de negociações, vendas, emissão de notas fiscais e cobranças, o ERP Conta Azul é a escolha perfeita. Por aqui você centraliza essas operações, eliminando retrabalhos e possibilitando que você se concentre no crescimento do seu negócio.

 

Dica!

Dedique foco e atenção durante as configurações iniciais do ERP, assim o sistema estará pronto para ser utilizado sem demora.

 

Clique sobre o assunto de seu interesse:

  • Customize o ERP com os dados do seu negócio
  • Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos
  • Lance suas negociações
  • Gerencie suas notas fiscais
  • Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
  • Analise a performance do seu negócio
  • Favorite artigos de apoio

 

Customize o ERP com os dados do seu negócio

Preencha na Conta Azul Pro os dados essenciais do seu negócio para poder lançar vendas, gerar cobranças, emitir notas e seguir uma rotina de sucesso na jornada de gestão da sua empresa.

Informe os dados da empresa

Acesse Configurações e plano > Dados da empresa, para preencher:

  • CNPJ
  • Razão Social
  • Nome fantasia
  • CNAE Primário
  • Regime de tributação
  • Minha empresa vende > Produtos
  • Inscrição Municipal
  • Endereço e contatos

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Para que os seus documentos saiam personalizados com a sua logo, clique sobre o menu lateral direito > Marca da Empresa.

Importe seu certificado digital A1

Para emissão de notas fiscais de produto, na Conta Azul é necessário usar o certificado A1.

Clique em Configurações e plano > Certificado Digital. Nesta tela, clique em Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo > Selecione o arquivo salvo em seu computador (normalmente o arquivo é em formato .pfx). Em seguida, informe e confirme a senha e clique em Salvar.

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Caso ainda não tenha certificado, você poderá comprar com nosso desconto

 

Atenção!

Se esqueceu sua senha, cadastre uma nova senha no momento de exportar o certificado digital para seu computador.

 

Para emissão das notas fiscais de produtos, você pode configurar o certificado digital A3 na Conta Azul.
Configure sua Nota Fiscal de Venda eletrônica (NF-e)

A Nota Fiscal de Produto eletrônica (NF-e) registra a movimentação de produtos de uma empresa. Ela pode ser emitida pela Conta Azul de forma rápida e prática.

 

Importante! 

O seu contador é a pessoa mais indicada para dar orientações quanto aos códigos de tributação e os impostos necessários para o preenchimento de suas notas fiscais.

 

Acesse Vendas > Configurações > Configurar notas fiscais. Ao lado de Emissão NF-e, clique em Configurar:

conf.gif

 

Leia mais no artigo NF-e: configuração da nota fiscal de produto.

Adicione novos usuários

Para cadastrar seus vendedores, administradores, auxiliares e personalizar as permissões de acesso de cada um, clique em Configurações e plano > Meus usuários, para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário:

usuario.gif

 

Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões de acesso. Para concluir, clique em Salvar.

Ao finalizar o cadastro, o novo usuário receberá um e-mail para criar a senha de acesso.

 

Dica!

Entenda mais sobre a personalização dos perfis de acesso dos seus usuários.

 

Caso queira cadastrar um novo usuário para acessar sua conta na Conta Azul, mas o e-mail já tenha sido utilizado em uma conta não ativa (cancelada, bloqueada ou acesso de teste expirado), é possível realizar a transferência de acesso para uso do mesmo e-mail.

Além dos dados dos outros usuários, você pode alterar o seu e-mail de acesso ou sua senha facilmente por dentro do ERP Conta Azul.

Para trocar o seu nome, e-mail ou senha, acesse a Conta Azul e clique em Configurações e plano > Dados pessoais:

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Conecte-se com seus parceiros estratégicos

Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com seus parceiros: contador, consultor financeiro e BPO financeiro, para que tenham acesso às informações do seu ERP.

Para conectar seus parceiros, clique sobre Configurações e plano > Meus parceiros:

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Preencha as informações e marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP, para concluir, clique em Convidar.

 

 

Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos

Ter seus clientes, fornecedores e produtos cadastrados no ERP, para conseguir lançar vendas, cobranças e movimentações financeiras, vai proporcionar mais agilidade e melhor análise para o seu negócio.

Importe clientes e fornecedores

Para facilitar o processo de cadastro de informações no ERP, temos formas rápidas e práticas de importar os dados de clientes e fornecedores.

 

Dica!

Leia mais sobre o preenchimento de planilha modelo para importar dados.

Adicione seus clientes

Você pode cadastrar seus clientes manualmente, acessando Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente:

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Você pode cadastrar Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeira, e os dados são cadastrados de acordo com a sua necessidade. As únicas informações obrigatórias para salvar são o nome do cliente e o tipo (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeira), e Nome.

É possível completar as demais informações como: informações adicionais (em Abertura da empresa, preencha a data de fundação), fiscais, endereço, outros contatos e observações gerais.

Depois, é só clicar em Salvar e seu cliente estará pronto no ERP.

Inclua seus fornecedores no ERP

Para cadastrar um novo fornecedor manualmente, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores. Ao clicar em Novo fornecedor, preencha os dados corretamente:

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Atenção!

Fornecedores podem ser informados em todas as despesas (pagamentos) lançadas na Conta Azul. Independente se houve compra de produtos (exemplo: contador, funcionários, imobiliária, etc).

 

[mencionar importação de xml]

 

Caso seu fornecedor seja autônomo, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores. Ao clicar em Novo fornecedor, em Tipo de pessoa, selecione a opção Física e siga com o cadastro do mesmo.

Cadastre seus produtos

Acesse a Conta Azul Pro, e clique em Estoque > Cadastros > Produtos. Será apresentada a listagem de produtos, e para cadastrar um novo produto manualmente, clique em Novo produto:

produto.gif

 

Além do botão de Novo produto, na tela há outros botões:

  • Importar: importe produtos de uma planilha (Excel) ou de uma nota fiscal de venda (arquivo .xml);
  • Exportar: exportar a listagem dos produtos através desse botão. A exportação está disponível em formato CSV.

 

Dica!

Leia mais sobre como cadastrar produtos.

 

Lance suas negociações

Centralize no ERP suas interações com os clientes mesmo antes da negociação. Você pode gerenciar seus orçamentos, ou lançar diretamente suas vendas que alimentam relatórios, permitem a emissão de notas fiscais, atualizam o financeiro, e muito mais.

Novo Orçamento

Gerenciar orçamentos permite que você acelere suas vendas e aprimore seu relacionamento com clientes.

Para criar Orçamentos, clique em Vendas > Vendas e Orçamentos > Novo Orçamento > Preencha os dados em tela e clique em Salvar:

Orçamentos como criar.gif

Gestão de orçamento

Entenda tudo sobre como gerenciar suas negociações.

Nova Venda

O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul, automaticamente o financeiro será atualizado. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.

Na Conta Azul, acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda:

Vendas como lançar.gif

 

Depois de preencher todos os campos da venda corretamente, clique em Salvar.

 

Importante!

O lançamento de vendas é apenas individual, não sendo possível realizar importação de planilhas.

 

No lançamento da venda, você pode:

 

Após a criação da venda, você pode:

Gestão de vendas

Veja nossa seção de artigos sobre Controle de vendas para conhecer os filtros, situações, formas de pagamento e muito mais que você pode controlar das vendas lançadas na Conta Azul.

Utilize o aplicativo Conta Azul de Bolso

Após fazer o download do aplicativo, abra-o e efetue o login em sua conta utilizando os mesmos dados de login (e-mail) e senha que normalmente você usa para acessar a Conta Azul no computador.

Os menus de navegação, são disponibilizados no canto inferior do aplicativo. Será possível:

 

Importante!

É necessário informar os mesmos dados que já são usados para acessar a sua conta no computador. Caso deseje fazer uma conta nova de testes, use um e-mail ainda não cadastrado na Conta Azul.

 

 

Gerencie suas notas fiscais

Se você seguiu as configurações anteriores, em poucos cliques suas notas fiscais serão emitidas e gerenciadas diretamente na Conta Azul. Manter uma rotina de controle fiscal, por mais desafiador que seja, é fundamental. Ter todas as notas concentradas em um só lugar facilita a emissão e ajuda na produtividade.

Emita a NF-e da Venda pela Conta Azul

Se você já:

  1. Configurou os dados da empresa
  2. Cadastrou seus clientes, produtos e Certificado Digital A1
  3. Concluiu as configurações para emitir NFS-e

 

Importante!

As notas fiscais de venda de produto, serão sempre emitidas a partir de uma venda criada.

 

Se a venda ainda não foi criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova venda > Preencha todos os campos da venda corretamente > Salvar > Emitir Nota Fiscal:

nfvenda.gif

 

Dica! 

O campo Informações Complementares, se preenchido, aparecerá na nota fiscal emitida.

 

Se a venda já foi criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Encontre a venda, na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e, você será direcionado ao rascunho da nota:

nf.png

 

Dica!

Entenda o que significa cada campo de preenchimento da nota fiscal de venda produto.

Emita outras notas de produto pela Conta Azul

É possível emitir vários tipos de notas fiscais pela Conta Azul. Para conhecer os tipos de Notas Fiscais de Produto (NF-e) disponíveis, acesse o menu Vendas > Notas fiscais de produto > Nova.

Feito isso, selecione o tipo de nota fiscal que deseja.

Temos artigos explicando o passo a passo sobre como emitir cada tipo de nota fiscal. Para conhecer mais, clique sobre a opção na lista abaixo:

Ative a busca e importação de XML de compras

A busca automática de notas fiscais de compra serve para trazer as notas que foram emitidas contra o seu CNPJ para o ERP. Para isso, você utiliza o arquivo XML das suas notas de compra. 

 

Atenção!

O processo de importação automática de NF-e recebidas ocorre apenas para as notas fiscais no modelo 55.

 

Para utilizar a importação automática de XML de notas de compra na Conta Azul, você precisa ter:

 

Para configurar a busca automática da nota fiscal acesse Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Busca automática de notas fiscais de produto (NF-e) > Configurar ou Editar.

No final da tela, clique em ☑ Quero que a Conta Azul importe automaticamente as NF-e recebidas (emitidas contra meu CNPJ):

conf.gif

 

 

Você pode gerar suas compras na Conta Azul através da importação manual do XML. O CNPJ ou CPF do documento, deve ser o mesmo cadastrado em Dados da empresa.

 

Importante!

Seu arquivo deve estar na versão 4.00.

 

Para saber a versão do seu XML, você deverá abri-lo em seu navegador de internet e verificar neste local:

mceclip0.png

 

Acesse Compras > Compras > Importar > Importar XML manualmente, selecione o arquivo XML e clique em Próximo > Configure a Categoria da compra.

  • Confira se o produto já está cadastrado no ERP para atualizar o saldo em estoque, neste caso clique em Trocar > Buscar produto e pesquise o item com o nome já cadastrado e clique em Confirmar.

  • Caso seja um novo cadastro de produto, mantenha a aba Novo Produto e preencha as demais informações de acordo com sua necessidade.

Se for necessário, clique em Voltar para editar o cadastro. Com tudo correto, clique em Finalizar a Importação. A próxima tela apresentará a compra, onde você pode escolher a forma de pagamento e as condições negociadas com o fornecedor.

Clique em Salvar para finalizar o processo. Analise com atenção o resumo financeiro da compra, clique em Concluir.

 

Importante!

Para gerar uma parcela a pagar referente à Compra, selecione a opção Gerar Financeiro.

 

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Gerencie suas notas

Veja nossa seção de artigos sobre Emissão de NF-e para entender como preencher, corrigir, filtrar e emitir outras notas fiscais de produto na Conta Azul.

 

Inicie sua gestão financeira na Conta Azul

Não saber se a empresa gera lucro ou prejuízo é uma dor muito comum entre empreendedores. Por isso, é tão importante manter as contas bancárias conectadas e conciliar todos os lançamentos com a visibilidade das despesas e datas de vencimentos.

Cadastro de contas financeiras

Na Conta Azul, para um melhor controle financeiro, você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras: contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática) ou contas de recebimento.

Para cadastrar uma nova conta financeira, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas:

 

Caso já tenha alguma conta cadastrada na Conta Azul, clique em Nova conta financeira.

Caso não tenha nenhuma conta cadastrada, selecione o tipo de conta e preencha os campos sugeridos.

Ao selecionar o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.

  • Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma integração bancária automática ou manual via OFX.

  • Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.

Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento.

No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.

Não há limite para criação de contas financeiras, faça a gestão completa de todos os seus saldos para ter a visão real da saúde financeira da sua empresa.

 

Dica!

Você pode cadastrar uma conta corrente como padrão, para agilizar o processo de criação de lançamentos financeiros.

Para definir uma conta corrente padrão, acesse Financeiro > Contas Financeiras ou Financeiro > Outras contas. Encontre a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Editar Informações > Conta Padrão > Salvar.

Realize a integração bancária

A integração bancária é o processo que traz as movimentações da sua conta corrente para o ERP e, depois, você consegue conferir o que tem no seu extrato e o que foi cadastrado na Conta Azul.

Ou seja, com a integração bancária, você vai ter o extrato do seu banco com as entradas e saídas e poderá comparar com os lançamentos financeiros que você fez na Conta Azul.

Isso ajuda a ter mais certeza tanto de suas movimentações, quanto do seu saldo final diário. Depois de fazer a integração, é essencial que você faça a conciliação bancária e confira o seu saldo diariamente.

Na Conta Azul, você pode configurar a integração bancária automática ou manual.

 

Dica!

A integração possui o mesmo caminho para todos os bancos dentro do ERP, mas cada banco possui suas especificidades e, em alguns casos, exigem criação de um usuário somente para leitura das informações.

Encontre seu banco e entenda o passo a passo.

Cadastre as categorias financeiras e os centros de custo

A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento.

Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais.

Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.

Nesta tela será possível clicar no sinal de mais (+) para adicionar uma subcategoria ou clicar no botão Nova categoria de Receita para adicionar uma categoria de receita ou clicar no botão Nova categoria de Despesa para adicionar uma categoria de despesa:

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O centro de custo é uma forma de classificar os lançamentos financeiros para poder ter facilidade no controle e análise dos pagamentos ou recebimentos feitos. É possível criar centros de custo para projetos, departamentos ou até unidades de negócio.

Na Conta Azul, acesse em Financeiro > Configurações > Centros de custo ou Financeiro > Cadastros > Centros de custo > Novo centro de custo:

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Preencha com o nome e código. Nesta tela, é possível também alterar, excluir ou inativar algum centro de custo, basta clicar no botão de Ações.

Realize o rateio de centro de custo e categoria nos lançamentos financeiros.

Adicione os lançamentos financeiros

Na Conta Azul, ao cadastrar uma venda, automaticamente é criado o lançamento de contas a receber (receita). Ao criar uma compra, automaticamente é criado o lançamento de contas a pagar (despesa).

Porém, algumas movimentações são apenas financeiras, como por exemplo, pagamento de empréstimo, e para isso, é necessário cadastrar este lançamento diretamente na tela do financeiro.

Acesse o manual de como controlar suas contas a pagar e receber. Para criar, editar, excluir, dar baixa, filtrar e analisar suas movimentações.

 

Dica!

Deixe aqui a sua dica.

Você pode lançar seu aluguel e outros serviços tomados diretamente no menu Compras.

Importe seu histórico financeiro via planilha

Ter as informações corretas no ERP é fundamental para sua gestão, por isso, reserve alguns minutos para concluir este processo com atenção. A importação de lançamentos em planilha passa por algumas etapas:

  1. Você baixa a planilha modelo,
  2. Preenche corretamente a planilha,
  3. Importa a planilha no ERP,
  4. Confirma os dados encontrados,
  5. Finaliza a importação.

 

Para realizar a importação é preciso que a planilha esteja no modelo padrão, a qual você pode acessar através do menu Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download.

 

Atenção!

Cada planilha importada, cadastrará os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.

 

Entenda todo este processo no artigo Lançamentos financeiros: como importar planilha.

Formas de cobranças pela Conta Azul

A Conta Azul permite emitir cobranças por meio da funcionalidade Cobranças da Conta Azul ou por boletos registrados através do seu banco.

 

Cobranças da Conta Azul

  • Boleto: Com ela, os boletos são emitidos com apenas um clique, e todo o registro de recebimento é feito automaticamente no financeiro da sua Conta Azul.

  • Pix cobrança: Cada Pix cobrança tem um QR Code único relativo àquela cobrança (assim como é o código de barras no boleto), também poderá ser pago com chave copia e cola.

  • Cartão de crédito via link: Compreende recebimentos via cartão de crédito, de forma online, sem precisar de maquininha de cartão e, além disso, conta com a conciliação bancária automática, integrada ao financeiro da Conta Azul.

 

Com as Cobranças da Conta Azul, você pode emitir cobranças e enviar lembretes de vencimento aos seus clientes.

Se você gera o boleto ou Pix Cobrança pelas Cobranças da Conta Azul, você tem a opção de enviar os lembretes de vencimento das cobranças realizadas na Conta Azul, através de WhatsApp, SMS e e-mail.

 

Bancos

  • Boletos registrados: Caso você prefira realizar a emissão de boletos registrados através do seu banco, também é possível com a Conta Azul.

    Porém, para emitir boletos bancários registrados, será necessário homologar a sua conta junto ao seu banco, solicitando os dados de cadastro para uma configuração e realizar o processo de envio de arquivo de remessa.

Fazer o processo de cobrança pela Conta Azul agiliza o processo de cobrança, traz mais facilidade e praticidade para a sua empresa!

Consulte seu cliente no Serasa

Garantir a saúde financeira da sua empresa, entre muitos fatores, também inclui as negociações de seus recebimentos. Ao decidir suas condições, é fundamental entender os riscos, evitar inadimplências e prevenir fraudes.

Para fornecer ainda mais segurança nos seus recebimentos, a Conta Azul liberou a consulta de restrição a crédito de CPF e CNPJ em parceria com o Serasa.

Concilie os lançamentos

A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente.

Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.

Para iniciar a conciliação, é fundamental:

  • Já ter integrado a conta do banco.

  • Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
Ative a Conta PJ

A Conta PJ é uma conta digital exclusiva para pessoa jurídica, com a qual você pode fazer toda sua movimentação bancária de forma totalmente integrada com o sistema de gestão (ERP) da Conta Azul.

Todo cliente da Conta Azul recebe uma conta digital totalmente de graça, sem taxas de abertura ou manutenção.

Quem emite cobranças pela Conta Azul tem três benefícios extras na Conta PJ:

  • Sua conta já vem aberta, é só ativar e começar a usar. Sem burocracia e sem perda de tempo.

  • Você recebe seus pagamentos via boleto e Pix muito mais rápido, para dar aquele alívio no seu fluxo de caixa.

  • A transferência dos recebimentos de Pix Cobrança gerados pela Conta PJ cai na hora e os recebimentos de boletos cai em D+1.

  • Você consegue fazer todos os seus pagamentos dentro da Conta Azul, em um clique só, com as contas pagas vinculadas aos seus respectivos fornecedores, despesas e afins. Agora a Conta Azul é o seu ERP e o seu banco.

  • Nosso DDA permite a identificação e o agendamento dos pagamentos de todos boletos registrados em um CPF ou CNPJ. Dessa forma, é possível garantir o pagamento dos débitos no prazo.

 

Analise a performance do seu negócio

Você precisa das informações atualizadas e organizadas para ter uma visão assertiva sobre o desempenho financeiro da sua empresa. Utilize os relatórios da Conta Azul e convide seu contador para apoiar na análise dos resultados.

Acesse os relatórios gerenciais

Com os relatórios da Conta Azul, você tem em poucos cliques a visão em tempo real da saúde financeira do seu negócio.

Além de todos os relatórios disponibilizados no ERP, é possível aplicar filtros em tela para refinar sua análise no financeiro, vendas, contratos, notas fiscaisestoque.

Tenha um diagnóstico da sua empresa em minutos com os relatórios gerenciais da Conta Azul.

Para acessar relatórios financeiros, acesse Relatórios > Financeiro e escolha entre:

 

Para acessar relatórios de vendas, acesse Relatórios > Vendas e escolha entre:

 

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