O ERP Conta Azul centraliza negociações, vendas, emissão de notas fiscais (NF-e) e cobranças para empresas de atacado e indústria.
Siga as etapas abaixo para configurar, cadastrar cadastros, lançar negociações e emitir suas notas com segurança e rapidez.
Dica!
Dedique foco e atenção às configurações iniciais. Assim, o sistema estará pronto para uso sem demora.
Navegue por tema
Clique no assunto de interesse para ir direto ao passo a passo.
- Customize o ERP com os dados do seu negócio
- Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos
- Lance suas negociações
- Gerencie suas notas fiscais
- Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
- Analise a performance do seu negócio
- Favorite artigos de apoio
Customize o ERP com os dados do seu negócio
Preencha na Conta Azul Pro os dados essenciais do seu negócio. Isso libera lançamentos de vendas, cobranças, emissão de notas e uma rotina de gestão mais eficiente.
Acesse Configurações e plano > Dados da empresa e preencha:
- CNPJ.
- Razão Social.
- Nome fantasia.
- CNAE Primário.
- Regime de tributação.
- Minha empresa vende > Produtos.
- Inscrição Municipal.
- Endereço e contatos.
Para personalizar seus documentos com a logo, acesse Marca da Empresa no menu lateral direito.
Para emissão de notas fiscais de produto, use o certificado A1.
Clique em Configurações e plano > Certificado Digital. Depois, Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo e selecione o arquivo .pfx. Informe e confirme a senha e clique em Salvar.
Caso ainda não tenha um certificado, você poderá comprar com nosso desconto.
Atenção!
Se esqueceu sua senha, cadastre uma nova senha no momento de exportar o certificado digital.
Para emissão de notas fiscais de produtos, também é possível configurar o certificado digital A3 na Conta Azul.
A NF-e registra a movimentação de produtos e pode ser emitida pela Conta Azul de forma rápida.
Importante!
Seu contador é quem melhor orienta sobre códigos de tributação e impostos a configurar.
Acesse Produtos > Configurações > Configurar notas fiscais. Ao lado de Emissão NF-e, clique em Configurar.
Leia mais: NF-e: configuração da nota fiscal de produto.
Acesse Configurações e plano > Meus usuários e clique em Convidar Usuário.
Preencha Nome, E-mail, selecione o Perfil de Acesso, personalize permissões e clique em Salvar. O convidado receberá e-mail para criar a senha.
Dica!
Entenda a personalização dos perfis de acesso dos usuários.
Se o e-mail já foi usado em conta não ativa, é possível transferir o acesso. Para trocar seu nome, e-mail ou senha, vá em Configurações e plano > Meu acesso e senha.
Conecte contador, consultor financeiro e BPO financeiro em Configurações e plano > Meus parceiros.
Preencha os dados, marque Autorizo o meu parceiro... e clique em Convidar.
Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos
Com clientes, fornecedores e produtos cadastrados, você lança vendas, cobranças e movimentações financeiras com mais agilidade e análise.
Importe dados de clientes e fornecedores de forma rápida.
Dica!
Veja o preenchimento da planilha modelo para importar dados.
Acesse Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente para cadastrar manualmente.
Cadastre Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeira. São obrigatórios o tipo e o nome.
Complete informações adicionais (inclua a data de fundação em Abertura da empresa), fiscais, endereço, contatos e observações gerais. Clique em Salvar.
Acesse Compras > Cadastros > Fornecedores e clique em Novo fornecedor para cadastrar manualmente.
Atenção!
Fornecedores podem ser informados em todas as despesas lançadas, mesmo sem compra de produtos (ex.: contador, funcionários, imobiliária).
Fornecedor autônomo: em Tipo de pessoa, selecione Física e siga com o cadastro.
Acesse Estoque > Cadastros > Produtos. Para cadastrar um novo item, clique em Novo produto.
Além de Novo produto, você poderá:
- Importar: via planilha (Excel) ou XML de nota fiscal de venda.
- Exportar: baixe a listagem em CSV.
Dica!
Veja como cadastrar produtos.
Lance suas negociações
Centralize no ERP suas interações com clientes. Gerencie orçamentos, crie vendas que alimentam relatórios, emitem notas fiscais e atualizam o financeiro.
Acesse Produtos > Vendas de produtos > Novo Orçamento, preencha os dados e clique em Salvar.
Saiba mais: como gerenciar negociações.
Entenda tudo sobre gestão de orçamentos na Conta Azul.
Acesse Produtos > Vendas de produtos > Nova venda, preencha todos os campos e clique em Salvar.
Importante!
O lançamento de vendas é apenas individual (não há importação via planilha).
No lançamento da venda, você pode:
Após criar a venda, você pode:
Conheça filtros, situações, formas de pagamento e muito mais em Controle de vendas.
Baixe o app (download) e faça login com o mesmo e-mail e senha do computador.
Pelo app, você pode: cadastrar/editar clientes e produtos, gerenciar vendas e orçamentos, acompanhar fluxo de caixa e muito mais.
Importante!
Use os mesmos dados de acesso da web. Para conta de testes, utilize um e-mail ainda não cadastrado.
Gerencie suas notas fiscais
Com as etapas anteriores concluídas, em poucos cliques você emite e gerencia suas notas. Manter tudo em um só lugar facilita a produtividade e o controle fiscal.
Antes de emitir a nota fiscal de venda, valide:
- Dados da empresa completos.
- Certificado Digital (A1 ou A3) vinculado.
- Venda criada com cliente e produtos completos.
Importante!
Notas de venda de produto são sempre emitidas a partir de uma venda criada.
Se a venda ainda não existe: Produtos > Vendas de produtos > Nova venda > preencha os campos > Salvar > Emitir Nota Fiscal.
Dica!
O campo Informações Complementares, se preenchido, aparece na NF emitida.
Se a venda já existe: Produtos > Vendas de produtos > encontre a venda > na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e para ir ao rascunho.
Dica!
Entenda cada campo fiscal da nota.
Acesse Produtos > Notas fiscais de produto > Nova e escolha o tipo desejado.
Guias passo a passo:
A busca automática de notas fiscais de compra traz para o ERP as notas emitidas contra o seu CNPJ, usando o XML das compras.
Atenção!
A importação automática ocorre apenas para notas modelo 55.
Pré-requisitos:
- Dados da empresa cadastrados com CNPJ válido.
- Certificado digital A1 importado no mesmo CNPJ dos dados da empresa.
Para configurar: Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Busca automática de notas fiscais de produto (NF-e) > Configurar/Editar e marque ☑ Quero que a Conta Azul importe automaticamente as NF-e recebidas....
Dica!
Importação manual de XML: como fazer. O CNPJ/CPF do documento deve ser o mesmo de Dados da empresa.
Importante!
O XML deve estar na versão 4.00.
Para verificar a versão, abra o XML no navegador e confira conforme destaque:
Para importar: Compras > Compras > Importar > Importar XML manualmente. Selecione o arquivo e clique em Próximo > configure a Categoria.
- Se o produto já existir no ERP, clique em Trocar > Buscar produto, pesquise e Confirmar para atualizar o estoque.
- Se for novo, mantenha Novo Produto e preencha conforme a necessidade.
Edite se necessário clicando em Voltar. Com tudo correto, clique em Finalizar a Importação, defina a forma de pagamento e condições, clique em Salvar e depois em Concluir após revisar o resumo financeiro.
Importante!
Para gerar a parcela a pagar da compra, selecione Gerar Financeiro.
Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
Mantenha contas conectadas, concilie lançamentos, cobre seus clientes e acompanhe resultados para ter visão real da saúde da empresa.
Acesse Financeiro > Contas financeiras (ou Outras contas) e escolha o tipo (conta bancária, caixinha, cartão, poupança, investimento, aplicação automática ou conta de recebimento).
Informe o saldo inicial.
Para PJ, integre com o banco por integração automática ou manual via OFX. Para PF, importe OFX manualmente.
Use as Cobranças da Conta Azul (Boleto, Pix cobrança, Cartão de crédito via link) para emitir e enviar lembretes de vencimento. Se preferir o banco, homologue e configure boletos registrados com remessa.
Para mitigar risco de inadimplência, use a consulta de restrição a crédito (CPF/CNPJ) integrada.
Concilie diariamente as movimentações importadas do extrato com os lançamentos do ERP para manter saldos confiáveis.
A Conta PJ integra banco e ERP: recebimentos mais rápidos, pagamentos dentro do sistema e DDA para organizar boletos. Ative e comece a usar em minutos.
Analise a performance do seu negócio
Use relatórios e filtros em tempo real para tomar decisões com dados confiáveis.
Com os relatórios da Conta Azul, você tem em poucos cliques a visão em tempo real da saúde financeira do seu negócio.
Além de todos os relatórios disponibilizados no ERP, é possível aplicar filtros em tela para refinar sua análise no financeiro, vendas, contratos, notas fiscais e estoque.
Tenha um diagnóstico da sua empresa em minutos com os relatórios gerenciais da Conta Azul.
Para acessar relatórios financeiros, acesse Relatórios > Financeiro e escolha entre:
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE Gerencial
- Posição de contas
- Análise de Recebimento
- Análise de Pagamento
- Lançamentos no caixa
Para acessar relatórios de vendas, acesse Relatórios > Vendas e escolha entre:
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