Importe uma planilha de fornecedores para cadastrar tudo de uma vez. Acesse o menu de Compras, baixe a planilha modelo, preencha e faça o upload para concluir a importação.
Para cadastrar vários fornecedores de uma vez na Conta Azul, use a importação por planilha. A planilha modelo aceita pessoa física e pessoa jurídica no mesmo arquivo, com limite de até 10 MB por importação.
Pré-requisitos
- Seguir as regras gerais de formatação antes de preencher a planilha.
Passo a passo
- Acesse Compras > Cadastros > Fornecedores e clique no botão Importar por planilha.
- Na tela Importar planilha de fornecedores, clique em Fazer download do modelo (recomendado) e preencha a planilha com os dados dos fornecedores.
- Clique em Escolha um arquivo ou arraste a planilha preenchida para o espaço indicado.
- Na etapa Revisar informações, verifique se as colunas do arquivo importado correspondem às colunas da Conta Azul na seção Relacione as colunas da planilha. Ajuste as informações, se precisar, e clique em Confirmar importação.
- Aguarde o processamento. A tela exibe uma barra de progresso com a mensagem Estamos processando a importação.
- Ao finalizar, a tela Resultados do processamento exibe dois blocos:
- Registros importados com sucesso os cadastros já estão disponíveis na lista de fornecedores.
- Registros com erro com o motivo detalhado por linha para que você possa corrigir e reimportar.
Regras de preenchimento da planilha
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Nome do fornecedor é o único campo obrigatório.
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CNPJ e CPF devem ser válidos.
- Campos numéricos como CEP, CPF e telefone devem ser preenchidos sem pontuação.
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Indicador de inscrição estadual: use exatamente Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
- Data de nascimento / Fundação: use o formato dd/MM/aaaa ou aaaa-MM-dd.
Atenção!
Se o CPF ou CNPJ informado já existir na Conta Azul, o registro será arquivado durante a importação e não atualizado.
Importante!
A planilha modelo foi atualizada. Se você tentar importar uma planilha modelo antiga, o sistema alertará para que baixe o modelo novo e refaça a importação.
Resolução de erros comuns
- Use sempre a planilha modelo oficial disponível na tela de importação pelo botão Fazer download do modelo (recomendado).
- Mantenha os dados sem formatação e sem caracteres especiais.
- Ao copiar e colar, use o formato Texto não formatado veja como colar sem formatação.
- Na tela de Resultados do processamento, os registros com erro exibem o motivo detalhado por linha corrija os dados indicados na planilha e reimporte apenas os registros com falha.
Dica!
Você também pode importar fornecedores pelas notas de compras com Certificado Digital A1 ou pela importação manual do XML de compra.
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