Cadastre, consulte e gerencie clientes diretamente no aplicativo Conta Azul de Bolso.
Os cadastros são sincronizados com o ERP Conta Azul, permitindo que todos os usuários vinculados à conta tenham acesso às mesmas informações, em tempo real.
Visão geral
Se você utiliza o ERP Conta Azul e acessa o aplicativo Conta Azul de Bolso, os cadastros de clientes, produtos e serviços já estarão sincronizados.
Isso garante que todos os usuários conectados à conta visualizem a mesma base de dados.
Além disso, é possível incluir novos clientes diretamente pelo aplicativo de forma rápida e prática.
Como cadastrar um novo cliente
- Acesse o aplicativo Conta Azul de Bolso.
- Toque em Cadastros 📄 > Clientes 👥 > Novo cliente.
- Informe o Tipo de pessoa:
- Pessoa Física: data de nascimento e RG (opcionais).
- Pessoa Jurídica: razão social e Inscrição Estadual (opcionais).
- Em Dados opcionais, adicione e-mail, telefone, celular e endereço.
- Toque em Salvar para concluir.
Dica!
Na tela de Início, toque em ➕ > Cliente e preencha os dados do novo cliente como atalho rápido.
Como buscar e gerenciar clientes cadastrados
- Em Cadastros > Clientes, toque no ícone Buscar 🔍 no canto superior direito.
- Digite o nome ou CPF/CNPJ do cliente para filtrar os resultados.
- Selecione o cliente desejado para:
- Visualizar as informações
- Editar ✏️ ou Excluir 🗑️ o cadastro
- No cadastro do cliente, toque em Opções ︙ (canto inferior direito) para:
- Editar dados do cliente
- Visualizar endereço no mapa
- Consultar histórico de vendas
Importante!
Qualquer usuário com acesso ao aplicativo consegue visualizar a listagem de clientes.
Se a lista não aparecer, verifique se o login foi feito com as mesmas credenciais usadas no ERP pelo computador.
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