Vendas: como enviar e o que é enviado por e-mail para o cliente

Após gerar a venda na Conta Azul, para enviar o e-mail:

1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
    
   • Produtos > Vendas de produtos.
    
   • Serviços > Vendas de serviços.
    
2. Aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.
    

3. Ao encontrar a venda, você pode enviar clicando em Enviar e-mail ou em Ações > Enviar.

   
   E também clicando sobre a venda, no canto inferior esquerdo, clique em Ações da Venda > Enviar a venda.
    

4. Na próxima tela, preencha as informações necessárias:
   
   E-mail(s) para envio: guardaremos o histórico do último e-mail utilizado para fazer o envio da venda, facilitando o disparo dos próximos e-mails.
   
   E-mail para o destinatário entrar em contato: o destinatário utilizará em casos de dúvidas.
    
5. Para receber o e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
    
6. Para concluir, clique em Enviar.

Para imprimir a venda criada, acesse Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços selecione a venda desejada e clique em Ações > Imprimir.

A venda terá o padrão de impressão em formato de folha A4, ou seja, não é possível imprimir a venda em impressora térmica.

O remetente padrão é pagamentos@contaazul.com.

Seu cliente receberá o e-mail com um link para acessar a fatura (ou seja, o resumo da venda), cobranças e nota fiscal - caso sejam emitidas. 

Ele não receberá o PDF destes arquivo, apenas o atalho para visualizar ou baixar os documentos.

No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda.

Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.

A Conta Azul não envia arquivos no e-mail, por isso, ao acessar o link da fatura seu cliente terá os atalhos para:

Ou seja:

• Fatura: PDF da venda gerada.
   
  O atalho para o PDF da venda sempre será enviado.
  
  Se você não emitiu cobranças e nem nota fiscal da venda, será enviada apenas a fatura e o atalho para pagamento via cartão de crédito.
   
• Pagamentos: Todas as cobranças geradas a partir desta venda e o atalho para pagamento via cartão de crédito.
   
  Se você emitiu apenas as cobranças, neste caso, será enviada a fatura, as cobranças geradas a partir desta venda e o atalho para pagamento via cartão de crédito.
   
• Nota fiscal: Nota fiscal emitida a partir desta venda.
   
  Se você emitiu apenas a nota fiscal, será enviada a fatura, a nota fiscal e o atalho para pagamento via cartão de crédito.
   
• Pague no cartão: Para que seu cliente aproveite o pagamento via cartão de crédito, ele precisa acessar o link da fatura e clicar em Pague a próxima parcela da sua fatura com cartão de crédito em até 12x.
   
  Se a venda foi enviada com cobrança já emitidas por outra forma de pagamento, ele terá acesso às cobranças que você gerou e também terá a opção de pagar com cartão de crédito em até 12x.

Utilizando essa ferramenta, você otimiza a sua rotina de cobrança e ganha mais tempo para outros processos na sua empresa.

Se o seu cliente recebeu o e-mail da fatura, mas não recebeu a nota fiscal, o que pode ter acontecido: 

• A nota fiscal não foi emitida na Conta Azul antes do envio do e-mail.
   
• Sua assinatura na Conta Azul ficou bloqueada no momento em que a ação automática (geração da venda, cobrança e nota fiscal) deveria ter ocorrido.
   
• Pode ter ocorrido alguma falha no envio do e-mail, ou o e-mail foi para a caixa de spam.

Todas as notas fiscais emitidas na Conta Azul são enviadas automaticamente para o e-mail informado no cadastro do cliente.

Entenda o que significa cada ícone (símbolo) de envio da venda:

O avião de papel significa que a venda não foi enviada.

O envelope fechado significa que a venda foi enviada, mas o e-mail não foi lido.

O Olho aberto significa que o e-mail foi visualizado por seu cliente.

Para analisar o histórico de envio, clique sobre a venda e no campo Envio da venda, você terá o E-mail que receberá a venda, Situação e Data e hora.

Se você já utiliza o aplicativo Conta Azul de Bolso, é possível compartilhar a venda direto do seu smartphone.

Para enviar a venda via WhatsApp pelo aplicativo:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso.
    
2. Clique em Produtos ou Serviços > Orçamentos.
    
3. Clique sobre a venda, no canto superior direito, clique sobre o ícone de compartilhar.
    
4. Escolha como deseja enviar o comprovante da venda para seu cliente:
   
   Enviar link para acesso à fatura (resumo da venda).
   Enviar comprovante em PDF.
    
5. Clique sobre a opção desejada e automaticamente você poderá abrir seu WhatsApp.
    
6. Selecione o seu contato e envie a venda.

Se você não utiliza o Conta Azul de Bolso, ao imprimir o PDF da venda, o arquivo pode ser enviado por WhatsApp para seu cliente.

Para imprimir a venda em PDF, acesse Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços, aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.

Ao encontrar a venda, clique em Ações > Imprimir.