Use a planilha modelo para acelerar os cadastros iniciais na Conta Azul.
Você pode importar dados de clientes, produtos, fornecedores e lançamentos financeiros. Siga o passo a passo, mantenha a estrutura do modelo e evite formatações que causem erro.
Importe planilhas para criar cadastros em massa sem retrabalho. Cada modelo tem regras próprias de preenchimento e limites de tamanho e formato.
Antes de começar: regras do modelo
Baixe a planilha diretamente na tela do respectivo cadastro: Clientes, Produtos, Fornecedores e Lançamentos financeiros.
- Apague as linhas de exemplo do arquivo antes de começar.
- Mantenha o cabeçalho e a ordem das colunas do modelo.
- Não use fórmulas nas células. Cole como Texto não formatado.
- Evite caracteres especiais como ' " ! @ # % ¨ & * ( ) ª º § + _ - ? ° [ { } ] : ;
- Revise espaços extras ao copiar e colar.
Dica!
No cabeçalho de cada coluna há notas com instruções.
Passe o mouse para ler antes de preencher.
Como colar texto sem formatação
Para não levar fórmulas para o modelo, cole como texto simples por um destes caminhos:
- Editar > Colar Especial > Texto não formatado.
- Atalho do teclado: Ctrl + Shift + V > Texto sem formatação.
- Botão direito do mouse > Colar especial > Texto não formatado.
Atenção!
Use apenas as colunas do modelo. Colunas extras não serão importadas.
Limites por tipo de planilha
- Clientes e Fornecedores: até 500 linhas por vez, formatos .CSV ou .XLS. Divida em etapas se necessário.
- Lançamentos financeiros: arquivo até 10 MB, formatos XLS ou XLSX.
Preenchimento por tipo de cadastro
Clientes — planilha modelo
A planilha aceita pessoa física e jurídica no mesmo arquivo.
- Nome do cliente é o único campo obrigatório.
- CNPJ/CPF devem ser válidos.
- Para pessoa jurídica, deixe CPF e RG em branco.
- Para pessoa física, deixe em branco: Razão Social, CNPJ, Optante pelo SIMPLES, Inscrição Estadual, Indicador de inscrição estadual, Inscrição Suframa e Inscrição Municipal.
- Campos numéricos (CEP, CPF, telefone) sem pontuação.
- Optante pelo SIMPLES: preencha com Sim ou Não.
- Indicador de inscrição estadual: Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
- Data de nascimento/Fundação: use DIA/MES/ANO.
- Se o CPF/CNPJ já existir na Conta Azul, o registro será ignorado na importação.
Produtos — planilha modelo
Preencha dados do produto, estoque, pesos, dimensões e fiscais. Dados de e-commerce e fotos podem ser anexados depois.
- Nome do produto é o único campo obrigatório.
- Para quantidade fracionada, use ponto como separador decimal (ex.: 1.5).
- Unidade: informe a unidade de medida. Se não existir, será criada automaticamente.
- Origem: use apenas o número do código (ex.: 0 = origem nacional, 1 = importação direta, etc.).
- Tipo de produto é a única informação fiscal não preenchida via planilha.
- Itens com mesmo código já cadastrado serão ignorados.
Fornecedores — planilha modelo
A planilha aceita pessoa física e jurídica no mesmo arquivo.
- Nome do fornecedor é o único campo obrigatório.
- CNPJ/CPF devem ser válidos.
- Campos numéricos (CEP, CPF, telefone) sem pontuação.
- Indicador de inscrição estadual: Contribuinte, Não contribuinte ou Contribuinte isento.
- Data de nascimento/Fundação: use DIA/MES/ANO.
- Se o CPF/CNPJ já existir na Conta Azul, o registro será ignorado.
Lançamentos financeiros — planilha modelo
Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download para obter o modelo.
A importação acontece em três etapas: enviar a planilha, confirmar os dados encontrados e finalizar a importação.
- Cada planilha importa para uma conta financeira. Separe por conta, se necessário.
- Use formatos XLS ou XLSX até 10 MB.
- Para saídas (contas a pagar), use o sinal de menos (-) antes do valor. Não use fórmulas.
- É possível importar contas a receber e contas a pagar. Transferências devem ser criadas direto no ERP.
- Data de pagamento/recebimento é a data de baixa. Não pode ser futura (erro: Linha [Nº da linha] com baixa em data futura).
- Se a data de pagamento/recebimento ficar vazia, o lançamento será criado em aberto.
- Valor: apenas números. Não use o símbolo de real.
- Se o período estiver bloqueado pelo contador, não será possível importar nessa data.
- Categorias, centros de custo, clientes e fornecedores não identificados serão cadastrados.
- Importe quantas planilhas precisar. Lançamentos parcelados devem ser lançados linha a linha, cada parcela com sua data e valor.
- Não é possível criar lançamentos recorrentes via planilha.
Colunas da planilha de lançamentos — o que preencher
Veja o significado de cada coluna para garantir uma importação correta.
Atenção!
Campos obrigatórios não preenchidos geram o erro: O valor na coluna [Nome da coluna] na linha [Nº da linha] deve ser informado.
- Data de Competência: quando a compra/venda ocorreu. Obrigatório.
- Data de Vencimento: vencimento do lançamento. Obrigatório.
- Data de Pagamento: data da baixa. Se vazio, o lançamento fica em aberto.
- Valor: número do lançamento; para pagamentos, use - antes do valor. Obrigatório.
- Categoria: organização de receitas e despesas. Obrigatório.
- Descrição: título ou resumo do lançamento. Obrigatório.
- Cliente/Fornecedor: identifica a contraparte. Opcional.
- CNPJ/CPF Cliente/Fornecedor: identificador da contraparte. Opcional.
- Centro de custo: classificação gerencial. Opcional.
- Observações: informações adicionais. Opcional.
Dica!
Ao informar Cliente/Fornecedor ou CNPJ/CPF, validamos se já existe cadastro.
Se existir, selecionamos; se não, criamos.
Links rápidos para baixar os modelos
- Planilha de Clientes
- Planilha de Produtos
- Planilha de Fornecedores
- Planilha de Lançamentos financeiros
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