A importação por planilha permite cadastrar clientes, produtos, fornecedores e lançamentos financeiros em lote, sem precisar preencher cada registro manualmente. É o caminho ideal para quem está começando na Conta Azul ou migrando de outro sistema.
Sua planilha, do seu jeito: a IA cuida do resto.
Clientes, serviços prestados e receitas e despesas podem ser importados pela Conta Azul IA, que faz o cadastro em lote para você. Clique no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, e abra a aba Importações. Produtos continuam sendo importados apenas por Estoque > Cadastros > Produtos. Veja como importar pela Conta Azul IA.
Importe planilhas para criar cadastros em massa sem retrabalho. Cada modelo tem regras próprias de preenchimento e limites de tamanho e formato.
Como funciona
Para cada tipo de cadastro, você baixa uma planilha modelo oficial na tela de importação, preenche os dados respeitando as regras de cada campo e faz o upload. O sistema lê o arquivo, valida os dados e cria os registros automaticamente.
A tela de importação fica no menu do próprio cadastro. Para clientes, serviços prestados e receitas e despesas, ela também está na aba Importações do ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela.
Antes de preencher qualquer modelo, há regras gerais de formatação que valem para todos os tipos de planilha - como manter o cabeçalho original, evitar fórmulas e colar sempre como texto simples.
Dica!
Clientes, serviços prestados e receitas e despesas também podem ser importados pelo ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, na aba Importações. Veja como em Conta Azul IA: como cadastrar clientes, serviços, receitas e despesas.
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