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Importação manual do XML de compra: como fazer

Essa importação se aplica apenas a notas fiscais de produtos (NF-e). Notas fiscais de serviço (NFST-e) não podem ser importadas manualmente. 

Elas devem ser incluídas via busca automática, conforme este artigo Compra de serviços tomados: como lançar.

 

Para importar manualmente o XML de compra:

  1. Acesse Compras > Compras > Importar > Importar XML manualmente.
     
    Tela de compras com destaque para o botão Importar XML manualmente.
      
  2. Clique em Selecionar o arquivo XML para encontrar o documento em seu computador, para prosseguir, clique em Próximo.
     
  3. Configure a Categoria da compra.
     

  4. Na tela de categoria da compra, selecione a opção: Gerar Financeiro. Ao marcar esta opção o financeiro será gerado ao finalizar a importação. para gerar uma parcela a pagar referente à Compra.
     
    Para avançar, clique em Próximo.
     
    Passo a passo da importação manual do XML de compra.
     

  5. Confira se o produto já está cadastrado no ERP para atualizar o saldo em estoque, neste caso clique em Trocar > Buscar produto e pesquise o item com o nome já cadastrado e clique em Confirmar.
     
  6. Caso seja um novo cadastro de produto, mantenha a aba Novo Produto e preencha as demais informações de acordo com sua necessidade.

    Se for necessário, clique em Voltar para editar o cadastro.
     
  7. Com tudo correto, clique em Finalizar a Importação.
     
    Passo a passo para finalização da importação manual do XML de compra.
     
  8. A próxima tela apresentará a compra, onde você pode escolher a forma de pagamento e as condições negociadas com o fornecedor.
     
  9. Clique em Salvar para finalizar o processo.
     
  10. Analise com atenção o resumo financeiro da compra, clique em Concluir.

Passo a passo para conclusão da compra importada.

 

Se a importação do XML apresentar algum erro, faça a seguinte validação e garanta que o XML está em conformidade com as regras e restrições definidas para importação manual:

  1. Acesse www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx.
      
  2. Em Conteúdo da mensagem a ser validada e cole a mensagem que deseja validar e clique em Validar.
     
  3. Caso retorne com alguma rejeição, significa que o XML está fora da estrutura.
     
  4. Se quiser mais informações sobre o retorno da validação, ou seja, o que significa a mensagem apresentada, clique em Instruções e entenda mais. 
     
    Tela de Validador de Mensagens do Projeto NF-e com destaque para validar e instruções.png
     
  5. Para poder realizar a importação manual do XML de compra, faça o download de um novo arquivo em XML na SEFAZ e conclua o processo na Conta Azul. 

 

Atenção!

  • Não é possível importar o XML de compra manualmente em lote, apenas individualmente.
     
  • Não é possível importar notas fiscais de importação para a Conta Azul.
     
  • Seu arquivo deve estar na versão 4.00.

    Para saber a versão do seu XML, abra o arquivo em seu navegador de internet (ou pelo bloco de notas) e verifique a versão em uma das primeiras linhas.

    Tela do XML para visualizar a versão do documento.
      

  • As opções de Situação Tributária que temos disponível nessa tela são apenas para empresas optantes pelo Simples Nacional.

    Você pode selecionar uma das opções mesmo que não seja desse regime tributário, pois esta configuração não impacta na emissão de nota fiscal, ela se refere apenas a importação de NF-e de compra.

  • A Conta Azul preencherá automaticamente os campos que estão preenchidos em sua nota. Basta conferir e efetuar as alterações que você desejar.

  • Os produtos informados na nota fiscal serão cadastrados na Conta Azul, mas os campos NCM, CEST e origem do produto não serão preenchidos automaticamente no cadastro do produto.

  • Se a categoria financeira informada não aparecer para seleção, converse com seu contador parceiro e envie o artigo Como habilitar a categoria financeira na criação da Compra para ele.
     

  • Se a compra possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

  • Você pode gerar suas compras na Conta Azul através da importação manual do XML, o CNPJ ou CPF do documento, deve ser o mesmo cadastrado em Dados da empresa.
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