A trilha de primeiros passos da Conta Azul Mais ensina parceiros (contadores e BPOs) a implantar os primeiros clientes e a usar a plataforma com autonomia. A trilha vale para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Conciliação Contábil.
A trilha é 100% online e gratuita e está dividida em 5 módulos, com vídeos e materiais de apoio nesta página.
Como funciona a trilha de primeiros passos para parceiros
Na trilha de primeiros passos, o seu cliente cuida da gestão financeira na Conta Azul Pro. Você, parceiro, acessa a mesma base de dados do cliente, em tempo real e 100% na nuvem, pela Conta Azul Mais.
O objetivo da trilha é guiar você na implantação dos primeiros clientes e no uso da plataforma Conta Azul com autonomia, organização e eficiência.
- A trilha é 100% online e gratuita.
- Os vídeos e materiais de apoio ficam disponíveis nesta página, com acesso imediato.
- A trilha tem 5 módulos. Comece pelo Módulo 1 e avance para o próximo assim que concluir.
Dica!
- Reserve um tempo na sua agenda para aproveitar os conteúdos. A trilha pode ser concluída em até uma semana.
- Anote suas dúvidas durante a trilha. Se ainda tiver dúvidas ao final, fale com o time de suporte pelos canais de atendimento do Programa de Parceria.
Módulo 1: Visão geral
Duração média: 1h
No Módulo 1, você conhece o Programa de Parceria, a segurança da informação, o público de alta compatibilidade e os diferenciais da Conta Azul para contabilidade e BPO financeiro.
Mapeamento de carteira
Você concluiu o Módulo 1. Agora, avance para o Módulo 2.
Módulo 2: Planejamento para implantação dos primeiros clientes
Duração média: 3h
No Módulo 2, você aprende a acessar o painel da Conta Azul Mais e a fazer as configurações iniciais na Conta Azul Pro dos seus clientes. Ao final do módulo, você estará pronto para implantar as licenças contratadas.
Primeiro acesso na Conta Azul Mais
Cadastro de cliente e importação de categorias financeiras
Como fazer o primeiro acesso à Conta Azul Mais
Fazer o primeiro acesso à Conta Azul Mais ajuda a consolidar o aprendizado e acelerar a transformação digital do seu escritório.
- Acesse a Conta Azul Mais pelo link https://mais.contaazul.com/#/login.
- Entre com os mesmos dados de acesso cadastrados com a equipe comercial da Conta Azul. Se esqueceu a senha, clique em Esqueci minha senha para redefini-la.
- Acesse o menu Clientes > Meus clientes. Nessa tela, você encontra todas as licenças contratadas para os clientes do seu escritório.
- Escolha 3 clientes estratégicos (ou mais) para atribuir as licenças contratadas e siga as etapas abaixo para cada um deles:
Como implantar os primeiros 3 clientes
Para implantar os primeiros 3 clientes na Conta Azul Pro, siga as quatro etapas abaixo.
Acesse a Conta Azul Pro do seu cliente
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Meus clientes.
- Encontre a empresa que deseja acessar e clique sobre ela.
- Clique em Acessar Conta Azul Pro > Confirmar. A Conta Azul Pro do cliente abre automaticamente em uma nova janela do navegador.
Dica!
Para abrir a Conta Azul Pro do cliente, verifique se o seu navegador permite a abertura de pop-ups.
Ao acessar a Conta Azul Pro do cliente pela Conta Azul Mais, aparece uma barra superior com atalhos para as funcionalidades exclusivas do escritório: Contábil e Gerenciar.
Configure a licença Conta Azul Pro contratada
Para configurar a licença Conta Azul Pro do cliente, faça as três configurações abaixo:
- Informe o CNPJ do seu cliente.
- Cadastre o certificado digital A1 ou A3.
- Insira a logo do cliente.
Cadastre clientes e fornecedores
Para cadastrar clientes, fornecedores e produtos na Conta Azul Pro do cliente, consulte os artigos abaixo:
- Como cadastrar clientes manualmente
- Como importar planilha de clientes
- Como cadastrar fornecedores manualmente
- Como importar planilha de fornecedores
- Como cadastrar produtos manualmente
- Como importar planilha de produtos
Configure as notas fiscais
Para configurar a emissão de notas fiscais na Conta Azul Pro do cliente, consulte os artigos abaixo:
- NF-e (Nota Fiscal eletrônica): configuração da nota fiscal de produto
- NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica): como emitir sua primeira nota de serviço
- Frente de caixa (PDV): como configurar
- NFS-e: como configurar número de RPS/DPS
- Emissão de NFS-e: consulte as cidades homologadas
- Busca automática de NFS-e tomados: consulte as cidades homologadas
- Busca automática de NFS-e prestados: consulte as cidades homologadas
Atenção!
Para que a emissão das notas fiscais ocorra com sucesso, cadastre corretamente os dados da empresa, o certificado digital e os cadastros de clientes, produtos e serviços.
Materiais de apoio para a implantação
Se preferir, conclua a implantação da Conta Azul Pro com os materiais abaixo:
- [Parceiros] Guia prático: Implementação Conta Azul Pro
- [Parceiros] Checklist: Implantação Conta Azul Pro
Para usar o checklist de implantação, faça uma cópia da planilha antes de preencher.
Você concluiu o Módulo 2. Agora, avance para o Módulo 3.
Módulo 3: Setup financeiro
Duração média: 3h
No Módulo 3, você conhece todo o financeiro da Conta Azul Pro, incluindo a conciliação bancária e os lançamentos no financeiro.
Serviços, contratos e emissão de NFS-e
Treinamentos extras do setup financeiro
No setup financeiro, há treinamentos extras sobre Conta IA Importações, Dashboard, Conta PJ e Relatórios.
Treinamento Importações
Treinamento Dashboard
Atenção!
O Dashboard da Conta Azul Mais foi atualizado, e algumas telas do vídeo de treinamento do Dashboard mudaram. Para ver o passo a passo atual do Dashboard, consulte os artigos abaixo:
Conta PJ
Acesse o material de treinamento sobre a Conta PJ
Relatórios
Acesse o material de treinamento sobre Relatórios
Artigos sobre o financeiro da Conta Azul Pro
Para aprofundar o setup financeiro da Conta Azul Pro, consulte os artigos abaixo:
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Como fazer a conciliação bancária
- Conciliação bancária: tipos de lançamentos
- Bancos homologados para integração bancária automática
- Como habilitar o Open Finance
Como bater o saldo da conciliação bancária
Se você finalizou a conciliação bancária e o saldo não bateu, siga as sugestões do artigo Como bater o saldo do banco com o da Conta Azul.
Para bater o saldo da conciliação bancária em um banco específico, consulte o passo a passo abaixo:
- Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo
- Conciliação bancária Banco do Brasil: como bater saldo
- Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo
- Conciliação bancária BTG Pactual: como bater saldo
- Conciliação bancária Cora: como bater saldo
- Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
- Conciliação bancária Inter: como bater saldo
- Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
- Conciliação bancária Nubank: como bater saldo
- Conciliação bancária Safra: como bater saldo
- Conciliação bancária Santander: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicoob: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicredi: como bater saldo
Dica!
- Se o banco do cliente não estiver na lista de bancos homologados, faça a integração bancária manualmente por arquivo OFX, no formato Money 100 e 102. Veja o passo a passo em Integração bancária via OFX: como fazer.
- Conheça os relatórios fornecidos pela Conta Azul.
- Confira tudo sobre a Conta PJ da ContaAzul IP no artigo Conta PJ da ContaAzul IP: perguntas frequentes.
- A Conta Azul emite boletos pela funcionalidade Boleto da Conta Azul. Os boletos são emitidos com um clique, e o registro de recebimento é feito automaticamente no financeiro da Conta Azul. Se preferir, também é possível emitir boletos registrados pelo seu banco.
Você concluiu o Módulo 3. Agora, avance para o Módulo 4.
Módulo 4: Integração Domínio e exportação contábil para outros sistemas
Duração média: 3h
No Módulo 4, você aprende como funciona a integração entre a Conta Azul e o Domínio e como fazer a exportação contábil para outros sistemas. Assista aos vídeos ou consulte os artigos indicados.
Integração com o Domínio
A integração da Conta Azul com o Domínio automatiza a troca de dados fiscais e financeiros. A integração elimina exportações manuais e permite o retorno de informações como folha, impostos e honorários do Domínio para o ERP.
Exportação contábil para outros sistemas
Se o seu escritório usa outro sistema contábil, faça a exportação contábil pela Conta Azul Mais. O artigo Conta Azul Mais: como realizar a exportação contábil explica a exportação contábil e a importação do plano de contas na Conta Azul.
Você concluiu o Módulo 4. Agora, avance para o Módulo 5.
Módulo 5: Metodologia e GTM para BPO financeiro
Módulo opcional e complementar.
No Módulo 5, você encontra materiais estratégicos para fortalecer sua abordagem comercial, definir o posicionamento do escritório no mercado e estruturar a venda de BPO (terceirização de processos) financeiro.
Os materiais do Módulo 5 trazem orientações práticas para abordar clientes, construir argumentos de valor e conduzir negociações com mais segurança. Faça o download e use sempre que precisar.
Precificação e propostas
Vendas e valor para o cliente
- Transformando Vendas: Oferecendo Valor com Conta Azul
- Como apresentar a Conta Azul ao cliente
- Importância da Gestão Financeira + Pitch de Valor
Processos e rotinas
Relacionamento com o cliente
Relatórios e resultados
Parabéns! Com a trilha de primeiros passos concluída, seus clientes já estão prontos para usar a Conta Azul Pro.
Canais de atendimento do Programa de Parceria
Se surgir alguma dúvida durante a implantação, anote e fale com o time de suporte pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
- Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Chat e Meus Chamados: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30.
- WhatsApp: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30. Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
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