Este artigo fornece uma visão geral sobre o sistema de notificações da Conta Azul Mais, explicando suas funcionalidades, como acessar e gerenciar as notificações, e detalhando os diferentes tipos de alertas disponíveis.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A Conta Azul Mais permite a comunicação entre parceiro e cliente, além de oferecer automação para numerosos processos. Para facilitar a rotina de nossos parceiros, mensagens e notificações podem ser visualizadas em apenas um clique.
Como acessar as notificações
Na tela de Início da Conta Azul Mais, clique em Notificações
Por padrão, todas as mensagens de todos os clientes serão apresentadas, havendo a possibilidade de realizar pesquisa no campo Busca.
Você pode desabilitar as notificações referentes às suas licenças em lote ou informações do Diretório Encontre um Contador.
Abas Pendentes e Resolvidas
Na aba Pendentes, em cada uma das pendências, você terá a sugestão necessária para concluí-las, com atalhos para ver pendência, realizar contato com o cliente (via WhatsApp) ou marcar pendência como resolvida.
Na aba Resolvidas, você terá todo o histórico de pendências concluídas, com a opção de reverter o status para pendente.
Tipos de alertas e origens
Os alertas são categorizados em diversas origens, como detalhado abaixo:
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Contábil - Notifica sobre movimentações financeiras do cliente que requerem desdobramentos.
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Cadastro de Serviços - Alerta sobre cadastros de serviço incompletos nos campos dos Dados Fiscais.
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Categoria - Notifica sobre pagamentos ou recebimentos não contabilizados.
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Nota Fiscal - Alerta sobre provisões sem documentos fiscais comprovatórios vinculados.
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Transmissão de DAS - Informa sobre erros na transmissão do DAS.
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Regra de Contabilização - Notifica sobre lançamentos não contabilizados devido à falta de origem.
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Clientes convidados - Informa sobre atualizações no status de negociação.
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Diretório de contadores - Notifica quando o escritório é contatado por um novo cliente via Diretório de contadores.
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Conexão - Alerta sobre novas conexões de empresas via Conta Azul Pro.
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Contas a Receber e Contas a Pagar - Notificações relacionadas à criação e baixa de lançamentos financeiros.
- CA Pro (lote) - Informa sobre falhas ou sucessos na criação de contas em lote.
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