Agora, a página inicial da Conta Azul Mais passa a se adaptar ao momento de cada parceiro.
Parceiros novos (sem clientes cadastrados): visualizam uma tela inicial exclusiva com passo a passo para incluir sua carteira de clientes, assim como acessos rápidos para o Programa de Parceria, tutoriais do sistema e planos.
Parceiros com clientes cadastrados: visualizam um painela com os principais indicadores para gestão e operação: tamanho da carteira, total de licenças, rotinas contábeis e fiscais e acessos rápidos para a gestão de usuários, novidades no sistema e mais.
A liberação do novo painel inicial está sendo realizado parcialmente. Se você ainda não vê a nova versão em seu Conta Azul Mais, fique tranquilo, ela chegará em breve.
Enquanto isso, veja como funciona a versão atual da página inicial.
Se você ainda não tem clientes cadastrados
Ao entrar na Conta Azul Mais pela primeira vez, ou se ainda não cadastrou nenhum cliente, a página inicial mostra exatamente o que você precisa fazer agora: adicionar seus primeiros clientes.
No centro da tela, você encontra dois botões:
- + Cadastrar clientes: clique para adicionar seus primeiros clientes. Depois desse cadastro, você tem 3 dias gratuitos para explorar a plataforma e configurar os módulos. Não é preciso fazer nada especial: assim que o primeiro cliente é cadastrado, a página inicial já muda automaticamente para a versão completa.
- Ver demonstração: abre um passo a passo mostrando como cadastrar seus primeiros clientes.
Logo abaixo, a seção Explore o Conta Azul Mais reúne três atalhos:
- Conheça o programa de parceria: entenda como funciona o programa gratuito da Conta Azul para parceiros e o que você ganha ao subir de nível. Clique em Conheça o programa para saber mais.
- Aprenda a configurar o Conta Azul: acesse vídeos e trilhas de conhecimento que mostram como colocar tudo para funcionar. Clique em Ver trilhas de conhecimento para começar.
- Prepare sua carteira para crescer: veja os planos disponíveis para contratar para os seus clientes. A contratação pode ser feita direto pelo sistema ou com a equipe de vendas. Clique em Conhecer planos ou fale pelo WhatsApp.
Se você já tem clientes e licenças ativas
Com clientes na carteira, a página inicial da Conta Azul Mais se torna um painel completo do seu escritório. Tudo o que você precisa saber sobre o dia de hoje aparece ali, com um atalho direto para resolver cada situação.
Resumo da carteira
No topo da tela, quatro números importantes aparecem de uma vez:
- Total de clientes: quantos clientes estão ativos na sua carteira. Clique em Ver todos para abrir a lista completa.
- Total de licenças: quantas licenças estão em uso e quantas ainda estão sem ninguém atribuído. Clique em Ver detalhes para gerenciar.
- Lançamentos contábeis: quantos clientes já tiveram transmissão concluída e quando foi a última. Clique em Acessar para abrir o módulo de transmissão.
- Integração Fiscal: mostra se a busca de notas está configurada. Se aparecer Não configurado, clique em Configurar clientes para começar.
Pendências dos seus clientes
Essa parte da tela mostra dois painéis que trabalham juntos para você entender rapidamente o que precisa de atenção hoje.
O painel Visão geral das pendências mostra o panorama geral:
- Clientes operando: total de clientes ativos.
- Com pendências: quantos clientes têm algo em aberto, destacado em vermelho.
- Distribuição das pendências: um gráfico simples que divide as pendências em Críticas (vermelho), Avisos (amarelo) e Concluídas (verde).
O painel Detalhes das pendências dos seus clientes lista as 3 pendências mais recentes. Para cada uma você vê: a data, de onde veio (Conta Azul Mais, Categorias ou Conexão), se é Crítico ou Aviso, o nome do cliente e o que está acontecendo. Clique em Ver pendência para ir direto para a solução, ou em Ver todas as pendências para ver a lista completa.
Gestão de planos contratados
Essa seção tem dois blocos, lado a lado:
O bloco Programa de parceria mostra em qual nível você está, quantos pontos já acumulou e quanto falta para o próximo nível. Se o seu portal ainda não foi ativado, aparece um aviso Pendente ativação. Clique em Ativar portal da parceria para liberar sua pontuação em tempo real e acessar trilhas exclusivas.
O bloco Visão geral das licenças aparece só para quem é administrador do escritório. Ele mostra quantas licenças são pagas pelo escritório e quantas são pagas pelo cliente, além de um gráfico com os tipos de plano: Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Conciliação Contábil, além das licenças ociosas (sem uso). Clique em Gerenciar licenças para ver tudo em detalhes.
Acessos rápidos
Na parte de baixo da tela ficam os atalhos para as ações mais usadas:
- Gestão de usuários: adicione pessoas do seu time e defina quem é administrador e quem é analista.
- Backup de clientes desconectados: peça o backup dos dados de um cliente que saiu, em até 60 dias após a desconexão.
- Histórico de pagamentos: veja os pagamentos dos planos da sua assinatura.
- Novidades do produto: confira o que mudou e melhorou na Conta Azul Mais.
Dica!
Com a carteira ativa, o botão Adquirir novas licenças fica fixo no canto superior direito da tela, assim você pode contratar novas licenças sem sair da página inicial.
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