Conta Azul Mais: o que encontro no painel do parceiro

Visão geral do Painel

Na Conta Azul Mais, você como parceiro tem acesso a um painel robusto para facilitar suas operações diárias e as de seus clientes.

Este painel permite o acesso à Conta Azul Pro do seu cliente, navegação pelos módulos da Conta Azul Mais e geração de obrigações em lote.

Planos disponíveis no painel

O painel exibe três modalidades de licença que você pode contratar e gerenciar para seus clientes:

• Conta Azul Pro - acesso completo ao ERP para o parceiro e o cliente.
   
• Conta Azul Pro BPO - acesso exclusivo pelo parceiro via painel da Conta Azul Mais. O cliente (dono de negócio) interage apenas pelo app Conta Azul de Bolso.
   
• Conta Azul Pro Automação Contábil - acesso restrito ao ERP; o cliente visualiza cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios financeiros. Menus de Vendas e Financeiro ficam ocultos.

Na listagem de clientes e na listagem de licenças, o tipo de plano fica visível para facilitar a identificação de cada empresa na carteira.

Funcionalidades do menu Configurações e plano

No menu Configurações e plano, você pode acessar:

1. Minha CA Mais
    
   • ID de Suporte
   • Meus dados
   • Usuários
   • Reunião virtual
   • Primeiros passos na CA Mais
   • Certificado digital A1
   • Backup ex-clientes Conta Azul Pro
      
2. Minhas assinaturas
    
   • Plano exclusivo para parceiros (inclui os novos planos BPO e Automação Contábil)
   • Pagamentos
      
3. Termos de uso
    
4. Sair

As Notificações da Conta Azul Mais podem ser acessadas no sininho , no canto superior direito da tela.

Em Ajuda, é possível acessar:

• Primeiros passos
• Conta demonstrativa na Conta Azul Pro
• Central de Ajuda
• Central de chamados
• Status da Conta Azul
• Novidades do Produto
• Vídeos de Treinamento
• Treinamentos

Navegação pelo menu lateral esquerdo

O menu lateral à esquerda da tela apresenta as seguintes opções:

• Início
   
• Clientes
   
  • Meus clientes
  • Recomendações de Conta Azul Pro
  • Relatório de uso e alertas
  • Integração com o domínio em lote Acompanhamento da transmissão
     
• Benefícios para parceiros
   
  • Resgate
  • Programa de parceria
  • Conta Azul Pro para parceiros
  • Plano exclusivo para parceiros
  • Pagamentos
     
• Atendimento
  • Clientes conectados ao painel podem enviar solicitações diretamente da Conta Azul Pro para a Conta Azul Mais. 
    
    Os tipos de solicitações incluem contábeis, financeiras, fiscais e outros, e é possível incluir anexos.

Ao responder a uma solicitação, o cliente é notificado do retorno e o status é atualizado para resolvido.

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