Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital:
Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído. As etapas são:
- Revise e confirme os dados do seu escritório
- Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
- Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
- Faça a certificação em contabilidade digital gratuita
Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando no nome do escritório > Primeiros passos na CA Mais. Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes > Encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele.
Em Detalhes do cliente estará em destaque as configurações pendentes, sendo possível ajustar:
- Busca de notas fiscais,
- Categorias do cliente,
- Dados da empresa,
- Certificado digital:
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