Conta Azul Mais: como entender as configurações pendentes

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Configurações pendentes de clientes conectados

Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes, encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele. Em Configurações, será apresentado:

  • Geral
    • Dados da empresa
    • Informações da conta
    • Certificado digital
    • Certificado digital

  • Fiscal
    • Configurações de busca automática de NFS-e

  • Contábil
    • Plano de contas
    • Regras de contabilização
    • Contas analíticas

 

Você poderá conferir, editar, completar as informações e mais:

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Configurações pendentes da Conta Azul Mais

Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital.

As etapas são:

  1. Revise e confirme os dados do seu escritório
  2. Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
  3. Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
  4. Faça a certificação em contabilidade digital gratuita

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Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído.

Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando em Configurações e plano > Primeiros passos na CA Mais:

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