Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Configurações pendentes de clientes conectados
Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes, encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele. Em Configurações, será apresentado:
-
Gerais
- Dados da empresa
- Informações da conta
- Certificado digital
- Plano de categorias
-
Busca automática
- Configurações de busca automática de NFS-e
Você poderá conferir, editar, completar as informações e mais.
Configurações pendentes da Conta Azul Mais
Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital.
As etapas são:
- Revise e confirme os dados do seu escritório
- Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
- Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
- Faça a certificação em contabilidade digital gratuita
Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído.
Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando em Configurações e plano > Primeiros passos na CA Mais.
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