Conta Azul Mais: como entender as configurações pendentes

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Ao acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, na tela inicial você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital:

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Conforme for avançando nas etapas, o status será atualizado para Concluído. As etapas são:

    1. Revise e confirme os dados do seu escritório
    2. Ative a Conta Azul Pro para o seu escritório e teste as funcionalidades de gestão financeira
    3. Adicione um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
    4. Faça a certificação em contabilidade digital gratuita

 

Futuramente, você pode revisitar as etapas clicando no nome do escritório > Primeiros passos na CA Mais. Para acompanhar as configurações pendentes de seu clientes, acesse Clientes > Meus Clientes > Encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele.

Em Detalhes do cliente estará em destaque as configurações pendentes, sendo possível ajustar:

  • Busca de notas fiscais,
  • Categorias do cliente,
  • Dados da empresa,
  • Certificado digital:

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