Este artigo explica como entender e gerenciar as configurações pendentes na Conta Azul Mais, abordando tanto configurações de clientes conectados quanto configurações pendentes da plataforma em si. É útil para parceiros que utilizam a Conta Azul Mais para acelerar a transformação digital de seus serviços contábeis ou BPO Financeiro.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Configurações pendentes de clientes conectados
Para gerenciar as configurações pendentes de seus clientes:
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Acesse Clientes > Meus Clientes, encontre o seu cliente e clique sobre o nome dele.
- Em Configurações, você encontrará as seguintes opções:
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Gerais:
- Dados da empresa
- Informações da conta
- Certificado digital
- Plano de categorias
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Busca automática:
- Configurações de busca automática de NFS-e
- Configurações de busca automática de NFS-e
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Gerais:
- Você poderá conferir, editar e completar as informações conforme necessário.
Configurações pendentes da Conta Azul Mais
Quando acessar a Conta Azul Mais pela primeira vez, você será orientado sobre os primeiros passos para transformar seu escritório em uma contabilidade digital. As etapas iniciais incluem:
- Revisar e confirmar os dados do seu escritório
- Ativar a Conta Azul Pro para o seu escritório e testar as funcionalidades de gestão financeira
- Adicionar um cliente, convide-o a usar a Conta Azul Pro e comece a fazer a contabilidade digital
- Fazer a certificação em contabilidade digital gratuita
Conforme você avança nas etapas, o status será atualizado para Concluído. Você pode revisitar as etapas a qualquer momento, acessando Configurações e plano > Primeiros passos na CA Mais.
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