A Conta Azul Mais separa a gestão da carteira em duas visões: Listagem de clientes e Listagem de licenças. Identificar o tipo de licença em cada listagem é essencial para gerenciar corretamente o acesso e o faturamento de cada cliente.
O que mudou na Conta Azul Mais
A Conta Azul Mais separa dois contextos que antes estavam juntos:
- Gestão da carteira de clientes
- Gestão de licenças e faturamento
Agora, cada informação está no lugar certo, facilitando a operação no dia a dia.
Com os planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil, essa separação é ainda mais importante: cada tipo de plano tem regras de acesso diferentes e aparece identificado em ambas as listagens.
Qual a diferença entre Listagem de clientes e Listagem de licenças?
| Listagem de clientes | Listagem de licenças |
|---|---|
| Foco na gestão da carteira de clientes | Foco em licenças e faturamento |
| Mostra quem são seus clientes, os produtos utilizados e o tipo de plano (Conta Azul Pro, BPO ou Automação Contábil) | Mostra o status da licença, tipo de plano, vencimentos e histórico |
| Permite acessar produtos com um clique | Permite gerenciar cobrança e compra de licenças |
| Ideal para operação do dia a dia | Ideal para controle financeiro das licenças |
Listagem de clientes: como funciona
A tela Clientes > Meus clientes é o painel principal para gerenciar sua carteira.
Visualize os produtos ativos de cada cliente, acesse qualquer módulo diretamente desta listagem e filtre sua carteira. O tipo de plano (Conta Azul Pro, BPO ou Automação Contábil) aparece identificado na coluna de cada cliente.
Filtros disponíveis
- Com Conta Azul Pro: clientes com licença ativa ou em teste
- Sem Conta Azul Pro: clientes cadastrados e bloqueados
- Teste expirado: clientes arquivados ou suspensos
- Todos: exibe todos os clientes
Você também pode usar Mais filtros para buscar por nome, situação ou clientes compartilhados entre parceiros.
Listagem de licenças: como funciona
A tela Clientes > Gerenciar licenças concentra todas as informações de faturamento e licenciamento da Conta Azul Pro - incluindo as licenças dos novos planos BPO e Automação Contábil.
Abas de navegação
- Todos os clientes
- Sem licença Conta Azul Pro contratada
- Licenças disponíveis para uso
- Pagas pelo escritório
- Pagas pelo próprio cliente
Status das licenças
- Ativo
- Em teste
- Teste expirado
- Bloqueado
- Suspensa
- Arquivado
Importante!
A separação entre clientes e licenças traz mais clareza: use Meus clientes para operar sua carteira e Gerenciar licenças para controlar faturamento.
Com três tipos de plano disponíveis (Conta Azul Pro, BPO e Automação Contábil), manter as visões separadas facilita identificar rapidamente o perfil de cada cliente.
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