O Histórico de Uso da Conta Azul Mais mostra se cada cliente da sua carteira está usando a Conta Azul Pro de verdade. A tela classifica cada cliente por nível de engajamento: Engajada, Sem uso recente, Sem uso ou Nunca usou.
Para acompanhar, acesse Clientes > Rotinas dos Clientes > Histórico de Uso. Você pode filtrar por nível de engajamento, buscar por empresa ou CNPJ e exportar a carteira em PDF, CSV ou XML.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
O que é o Histórico de Uso
O Histórico de Uso é a tela da Conta Azul Mais em que o contador ou BPO acompanha o engajamento da carteira de clientes na Conta Azul Pro. A classificação é feita a partir do uso real de três funcionalidades: Financeiro, Nota Fiscal e Conciliação.
Os dados de uso são atualizados quase em tempo real, sem nenhuma ação manual do cliente ou do escritório. A listagem mostra apenas os clientes ativos da carteira.
Como acessar o Histórico de Uso
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Rotinas dos Clientes.
- Clique em Histórico de Uso.
- Confira a listagem da carteira com o nível de engajamento de cada cliente.
O que cada coluna mostra
A listagem do Histórico de Uso tem cinco colunas:
- Empresa: nome da empresa do cliente.
- CNPJ: CNPJ da empresa do cliente.
- Última atividade: data e hora da atividade mais recente do cliente em Financeiro, Nota Fiscal ou Conciliação.
- Funcionalidade utilizada: qual funcionalidade corresponde à última atividade. A coluna fica vazia quando o cliente não teve atividade nos últimos 12 meses.
- Nível de engajamento: classificação do cliente conforme a data da última atividade.
Quais são os níveis de engajamento
O nível de engajamento de cada cliente é calculado pela data da última atividade monitorada, dentro de uma janela de 12 meses:
- Engajada: atividade nos últimos 7 dias.
- Sem uso recente: última atividade entre 8 e 14 dias atrás.
- Sem uso: última atividade entre 15 dias e 12 meses atrás.
- Nunca usou: nenhuma atividade monitorada nos últimos 12 meses.
Para consultar esses intervalos na própria tela, passe o mouse sobre o título da coluna Nível de engajamento.
A janela de 12 meses é móvel e conta a partir do momento da consulta. Um cliente com última atividade há 13 meses aparece como Nunca usou, mesmo que já tenha usado a Conta Azul Pro antes. Os intervalos de 7 e 14 dias são fixos e não podem ser personalizados.
O que conta como atividade
No Histórico de Uso, só estas ações contam como atividade do cliente:
- Financeiro: vendas e compras confirmadas. Rascunhos e vendas ou compras canceladas ou deletadas não contam.
- Nota Fiscal: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de saída e NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica) emitidas. NFC-e (cupom fiscal), notas de entrada e notas importadas em lote pela contabilidade não contam.
- Conciliação: conciliação de extrato bancário ativo. Extratos desativados ou deletados não contam.
Dica!
Por padrão, a listagem mostra primeiro os clientes Sem uso recente. Esse é o sinal mais precoce de que o cliente pode deixar de usar a Conta Azul Pro, e o melhor momento para reengajá-lo.
Como filtrar, buscar e organizar a listagem
- Filtrar por engajamento: use as abas Engajadas, Sem uso recente, Sem uso, Nunca usou e Todas.
- Buscar: pesquise pelo nome da empresa ou pelo CNPJ.
- Ordenar: clique no título da coluna. Empresa e Funcionalidade utilizada ficam em ordem alfabética, e Última atividade vai da mais recente para a mais antiga. A coluna CNPJ não tem ordenação.
- Reorganizar colunas: altere a ordem em que as colunas aparecem na tabela.
- Paginar: a listagem exibe 10 clientes por página. Você pode mudar para 25, 50 ou 100.
Como exportar a carteira
Para exportar a carteira do Histórico de Uso, clique em Exportar e escolha o formato PDF, CSV ou XML. A exportação respeita os filtros aplicados: se a aba Sem uso estiver selecionada, por exemplo, o arquivo traz apenas esses clientes.
O que mudou em relação à tela anterior
O Histórico de Uso substituiu a tela anterior de acompanhamento da carteira. Algumas informações e atalhos não estão mais disponíveis nesta versão:
- Os atalhos Ir para Contas e Ir para Extrato saíram da tela. Para acessar as contas e o extrato do cliente, entre na Conta Azul Pro do cliente.
- A tabela não mostra mais a última utilização de cada funcionalidade separadamente. Agora ela exibe a Última atividade e a Funcionalidade utilizada.
- O gráfico que ficava acima da tabela foi removido.
Importante!
A aba Configurar Alertas foi removida temporariamente da tela de acompanhamento da carteira. Ela será reestruturada antes de voltar, ainda sem data prevista.
A ausência da aba e dos atalhos Ir para Contas e Ir para Extrato é o comportamento esperado da nova tela, e não um erro.
Se a listagem não carregar ou aparecer vazia
Se a carteira ainda não tiver clientes cadastrados, o Histórico de Uso mostra a mensagem Acompanhe o uso real da sua carteira. Clique em Adicionar cliente para cadastrar seus clientes.
Se a listagem não carregar, a tela exibe uma mensagem de erro. Clique em Tentar novamente para recarregar.
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