Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para ter acesso às informações do seu cliente, é necessário que a conta dele esteja conectada à sua. Esta integração pode ser feita de duas maneiras, porém, ambas necessitam da aprovação do seu cliente.
Tendo o cliente vinculado ao Conta Azul Mais, você terá acesso à conta dele através de Clientes > Meus clientes > Encontre a empresa que quer acessar e clique em Acessar Conta Azul Pro > Confirmar:
Dica!
Ao acessar a Conta Azul Mais, na tela de início, você verá o atalho Minha carteira, que permite o acesso aos clientes com possuem o plano pago pela sua empresa, clientes que fazem o pagamento do plano e clientes analisados sem plano contratado.
Assim como o atalho para adicionar ou importar clientes.
Perceba que ao acessar a conta de seu cliente, uma barra superior aparecerá, com atalhos para funcionalidades exclusivas do escritório Contábil e Gerenciar:
Este acesso permite a você, contador, consultar a conta do cliente, incluir lançamentos de contas a pagar e a receber, conciliações, vendas, compras, estoque, notas ficais, relatórios e etc.
Após verificar que todas as movimentações estão corretamente lançadas, é possível exportar os lançamentos para seu sistema contábil.
Dica!
O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes.
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