A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros que facilita a gestão contábil e financeira com integração em tempo real.
Para acessar a conta do cliente, é necessário que ele aprove a conexão entre as contas. O contador pode consultar dados, lançar movimentações e exportar informações para seu sistema contábil.
O perfil do usuário na Conta Azul Mais determina os clientes visíveis na lista.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para ter acesso às informações do seu cliente, é necessário que a conta dele esteja conectada à sua. Esta integração pode ser feita de duas maneiras, porém, ambas necessitam da aprovação do seu cliente.
Tendo o cliente vinculado ao Conta Azul Mais, você terá acesso à conta dele através de Clientes > Meus clientes > Encontre a empresa que quer acessar e clique em Acessar Conta Azul Pro > Confirmar.
Dica!
Ao acessar a Conta Azul Mais, na tela de início, você verá o atalho Minha carteira, que permite o acesso aos clientes com possuem o plano pago pela sua empresa, clientes que fazem o pagamento do plano e clientes analisados sem plano contratado.
Assim como o atalho para adicionar ou importar clientes.
O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes.
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