Conta Azul Mais: como acessar a Conta Azul Pro do cliente

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Para ter acesso às informações do seu cliente, é necessário que a conta dele esteja conectada à sua. Esta integração pode ser feita de duas maneiras, porém, ambas necessitam da aprovação do seu cliente.

Tendo o cliente vinculado ao Conta Azul Mais, você terá acesso à conta dele através de Clientes > Meus clientes > Encontre a empresa que quer acessar e clique em Acessar Conta Azul Pro mceclip1.png > Confirmar:

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Dica!

Ao acessar a Conta Azul Mais, na tela de início, você verá o atalho Minha carteira, que permite o acesso aos clientes com possuem o plano pago pela sua empresa, clientes que fazem o pagamento do plano e clientes analisados sem plano contratado.

Assim como o atalho para adicionar ou importar clientes.

 

Perceba que ao acessar a conta de seu cliente, uma barra superior aparecerá, com atalhos para funcionalidades exclusivas do escritório Contábil e Gerenciar:


Este acesso permite a você, contador, consultar a conta do cliente, incluir lançamentos de contas a pagar e a receber, conciliações, vendas, compras, estoque, notas ficais, relatórios e etc.

Após verificar que todas as movimentações estão corretamente lançadas, é possível exportar os lançamentos para seu sistema contábil.

 

Dica! 

O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes

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