Este artigo fornece um guia detalhado sobre como cadastrar e gerenciar usuários no Conta Azul Mais, incluindo definições de permissões e gestão de carteiras de clientes.
É ideal para administradores e parceiros que utilizam a plataforma.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Como cadastrar usuário no Conta Azul Mais
Para gerenciar seus usuários ou cadastrar um novo usuário na Conta Azul Mais, você precisa estar logado na sua conta e ter privilégios de administrador:
- Clique em Configurações e plano > Usuários
- Para adicionar um novo acesso, clique em Novo usuário
- Preencha o Nome do usuário e o E-mail de login
- Escolha entre Administrador e Analista
- Para concluir, clique em Salvar
Atenção!
Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul.
Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.
Como liberar clientes para o usuário pela carteira de clientes
Após criar o usuário, é preciso editar o cadastro dele para liberar os clientes que aparecerão no seu painel da Conta Azul Mais.
- Na lista de usuários, localize o usuário recém-criado e clique em Editar.
- Será exibida a seção Carteira de clientes.
- Marque os clientes desejados, selecionando um a um.
- Clique em Salvar para confirmar.
Cadastro de senha
O cadastro de senha é feito pelo próprio usuário, que receberá um e-mail com um link para cadastrar sua senha e acessar o Conta Azul Mais.
Tipos de perfil no Conta Azul Mais
Os usuários terão acessos limitados conforme o perfil escolhido:
Perfis de Acesso:
- Administrador: Acesso total ao painel, módulos e contas de todos os clientes conectados.
- Analista: Acesso limitado a funcionalidades de clientes adicionados na carteira do analista.
O administrador pode escolher a carteira de clientes que o usuário terá acesso, selecionando individualmente cada cliente.
Não existe limite máximo de usuários, permitindo o cadastro de quantos forem necessários.
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