Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para parceiros conectados à Conta Azul Mais.
Para cadastrar um novo usuário na Conta Azul Mais, você precisa estar logado na sua conta e ser administrador dela. No canto superior direito, clique no nome do escritório > Usuários:
Nesta tela, você pode gerenciar seus usuários ou cadastrar um novo acesso. A escolha será entre Administrador e Analista. Não existe limite máximo de usuários, podendo cadastrar quantos precisar.
Os usuários terão acessos limitados conforme o perfil escolhido:
Administrador - acesso total ao painel, módulos e contas de todos os clientes conectados
- Exportação contábil
- Acessar todos clientes
- Editar usuários
- Informações sobre o Programa de parceria
- Convidar clientes
Analista - acesso a funcionalidades de clientes adicionados na carteira do analista
- Clientes adicionados na carteira do analista
- Acessar módulos Contábil e Folha de clientes adicionados na carteira do analista
- Exportação contábil de clientes adicionados na carteira do analista
- Configuração de integrações de clientes adicionados na carteira do analista
- Histórico de atendimentos de clientes adicionados na carteira do analista
- Indicação e visualização de clientes indicados
O administrador pode escolher a carteira de clientes que o usuário terá acesso, selecionando um a um. Pronto, é só salvar e finalizar o processo!
O cadastro de senha é feito pelo próprio usuário. Ele receberá um e-mail com um link para cadastrar sua senha e poder acessar o Conta Azul Mais.
