Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Como cadastrar usuário Conta Azul Mais
Para gerenciar seus usuários ou cadastrar um novo usuário na Conta Azul Mais, você precisa estar logado na sua conta e ser administrador dela:
- Clique em Configurações e plano > Usuários
- Para adicionar um novo acesso, clique em Novo usuário
- Preencha o Nome do usuário e o E-mail de login
- Escolha entre Administrador e Analista
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul.
Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.
Como liberar clientes para o usuário pela carteira de clientes
Após criar o usuário, é preciso editar o cadastro dele para liberar os clientes que aparecerão no seu painel da Conta Azul Mais.
- Na lista de usuários, localize o usuário recém-criado e clique em Editar.
- Será exibida a seção Carteira de clientes.
- Marque os clientes desejados, selecionando um a um.
- Clique em Salvar para confirmar.
Cadastro de senha
O cadastro de senha é feito pelo próprio usuário, ele receberá um e-mail com um link para cadastrar sua senha e poder acessar o Conta Azul Mais.
Tipos de perfil Conta Azul Mais
Os usuários terão acessos limitados conforme o perfil escolhido:
Administrador - acesso total ao painel, módulos e contas de todos os clientes conectados
- Exportação contábil
- Acessar todos clientes
- Editar usuários
- Informações sobre o Programa de parceria
- Indicar clientes
- Gestão de clientes
Analista - acesso a funcionalidades de clientes adicionados na carteira do analista
- Gestão de clientes adicionados na carteira do analista
- Exportação contábil de clientes adicionados na carteira do analista
O administrador pode escolher a carteira de clientes que o usuário terá acesso, selecionando um a um.
Não existe limite máximo de usuários, podendo cadastrar quantos precisar.
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