Conta Azul Mais: cadastro de usuários

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Para cadastrar um novo usuário na Conta Azul Mais, você precisa estar logado na sua conta e ser administrador dela. No canto superior direito, clique no nome do escritório > Usuários:

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Nesta tela, você pode gerenciar seus usuários ou cadastrar um novo acesso. A escolha será entre Administrador e Analista. Não existe limite máximo de usuários, podendo cadastrar quantos precisar.

 

Os usuários terão acessos limitados conforme o perfil escolhido:

Administrador - acesso total ao painel, módulos e contas de todos os clientes conectados

  • Exportação contábil
  • Acessar todos clientes
  • Editar usuários
  • Informações sobre o Programa de parceria
  • Convidar clientes

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Analista - acesso a funcionalidades de clientes adicionados na carteira do analista

  • Clientes adicionados na carteira do analista
  • Acessar módulos Contábil e Folha de clientes adicionados na carteira do analista
  • Exportação contábil de clientes adicionados na carteira do analista
  • Configuração de integrações de clientes adicionados na carteira do analista
  • Histórico de atendimentos de clientes adicionados na carteira do analista
  • Indicação e visualização de clientes indicados

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O administrador pode escolher a carteira de clientes que o usuário terá acesso, selecionando um a um. Pronto, é só salvar e finalizar o processo!

O cadastro de senha é feito pelo próprio usuário. Ele receberá um e-mail com um link para cadastrar sua senha e poder acessar o Conta Azul Mais.

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