Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para gerenciar seus usuários ou cadastrar um novo usuário na Conta Azul Mais, você precisa estar logado na sua conta e ser administrador dela:
- Clique em Configurações e plano > Usuários
- Para adicionar um novo acesso, clique em Novo usuário
- Preencha o Nome do usuário e o E-mail de login
- Escolha entre Administrador e Analista
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul.
Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.
O cadastro de senha é feito pelo próprio usuário, ele receberá um e-mail com um link para cadastrar sua senha e poder acessar o Conta Azul Mais.
Os usuários terão acessos limitados conforme o perfil escolhido:
Administrador - acesso total ao painel, módulos e contas de todos os clientes conectados
- Exportação contábil
- Acessar todos clientes
- Editar usuários
- Informações sobre o Programa de parceria
- Indicar clientes
- Gestão de clientes
Analista - acesso a funcionalidades de clientes adicionados na carteira do analista
- Gestão de clientes adicionados na carteira do analista
- Exportação contábil de clientes adicionados na carteira do analista
O administrador pode escolher a carteira de clientes que o usuário terá acesso, selecionando um a um.
Não existe limite máximo de usuários, podendo cadastrar quantos precisar.
Comentários
0 comentário