Conta Azul Mais: como informar e editar os dados da empresa

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Manter as informações do escritório atualizadas é fundamental para o funcionamento do painel e da conexão com seu cliente.

Para preencher ou alterar dados da empresa e seu sistema contábil na Conta Azul Mais:

  1. Clique sobre Configurações e plano > Meus dados

  2. Em Dados do escritório, clique em Editar dados do escritório

Passo a passo para Editar dados do escritório.

 

Preencha:

  • Meus dados: Nome da empresa*, Serviço prestado, Telefone*, Telefone com WhatsApp, CNPJ*, Número de clientes*, o Sistema contábil e Qual sua prioridade para os próximos meses?.

  • Endereço principal: CEP*, Estado, Cidade, Bairro*, Endereço*, Número* e Complemento*.

  • Logotipo para alerta e e-mails: O logotipo será usado em comunicações para seus clientes que usam Conta Azul.

Importante!

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

 

Ao concluir, clique em Salvar.

 

Para alterar o serviço prestado, basta acessar Configurações e plano > Meus dados > Editar dados do escritório > Serviço prestado

Escolha a opção que melhor se adeque ao seu negócio:

  • BPO financeiro
  • Contabilidade
  • BPO financeiro e Contabilidade
  • Consultor

Passo a passo para alterar o serviço prestado em Meus dados.

 

Complete as informações do seu escritório, clique sobre o assunto de interesse:

Dados para divulgação

Informe também os Dados para divulgação, assim seu escritório será apresentado em nosso diretório Encontre um contador.

Basta clicar em Editar dados para divulgação, preencher as informações comerciais do escritório, adicionar o logotipo e clicar em Salvar.

Tela de dados para divulgação com destaque para o botão Editar dados para divulgação.

Usuário e senha

Clique em Editar usuário e senha para editar seu Nome do usuário, E-mail e gerar uma Nova senha.

Tela de usuário e senha com destaque para o botão Editar usuário e senha.

Autenticação de dois fatores

Proteja sua conta com uma verificação extra quando você entrar em um novo dispositivo.

Tela de Autenticação de dois fatores com destaque para o botão Alterar.

 

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