Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel.
Para visualizar seus clientes, acesse Clientes > Meus clientes, a lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada.
Clique em Mais filtros para refinar sua visualização e escolha uma ou mais opções:
- Nome do cliente
- Situação
- Histórico da licença
- Clientes com renovação automática
- Vencimento do plano
- Última exportação
- Cobranças CA
Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em:
- Todos: todos os clientes conectados serão apresentados.
- Planos pagos pelo cliente: o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes.
- Planos pagos por mim: você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
- Sem plano contratado: você visualizará os clientes adicionados, permitindo assim, a contratação ou recomendação das licenças.
Os clientes serão listados e você terá um resumo de:
- Nome do cliente
- Situação
- Histórico da licença
- Última exportação
- Vencimento do plano
- Cobranças CA
Individualmente, clicando em Ações, é possível:
- Exportar último mês
- Exportar período
- Parametrizar exportação
- Anexos para download
- Integração com o Domínio
- Configurações
- Cadastrar cliente (para licenças não atribuídas)
Para contas com a situação Muito recomendado ou Não conectado, clicando em Ações, é possível:
- Contratar um plano
- Editar
- Excluir
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