Conta Azul Mais: como acessar e gerenciar lista de clientes

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel. Para visualizar seus clientes, acesse Clientes > Meus clientes, a lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada:

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É possível filtrar por: 

  • Nome do cliente
  • Situação
  • Clientes com renovação automática
  • Vencimento do plano
  • Última exportação

 

Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em:

  • Planos pagos pelo cliente, o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes.
  • Planos pagos por mim, você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
  • Sem plano contratado, você visualizará os clientes informados na análise e que estão com a situação de: Recomendados e Muito Recomendados, permitindo assim, a contratação ou indicação dessas licenças.

 

Individualmente, clicando em Ações, é possível:

  • Exportar último mês
  • Exportar período
  • Parametrizar exportação
  • Integrações
  • Configurações
  • Cadastrar cliente (situações Bloqueado, Suspenso, Em teste, Teste expirado)
  • Contratar um plano (situação Não conectado)
  • Editar (situação Não conectado)
  • Excluir (situação Não conectado)
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