Este artigo descreve como acessar e gerenciar a lista de clientes na Conta Azul Mais. A listagem exibe nome do cliente, situação, histórico da licença, vencimento do plano, tipo de plano de cada cliente, e mais! Facilitando a identificação e a gestão da carteira por modalidade de licença.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pré-requisitos
Para seguir este guia, certifique-se de que você é um parceiro no Programa de Parceria da Conta Azul.
Passo a passo
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Acesse a Conta Azul Mais e, na tela de Início, analise o campo Minha carteira.
Esta é a visão geral de seus clientes ativos, planos e situações.
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Para visualizar seus clientes detalhadamente, siga para Clientes > Meus clientes.
Aqui, uma lista completa dos clientes conectados, aparecerá Nome, CNPJ e Produtos.
Filtros e visualização detalhada de clientes
Para detalhar a visualização de sua lista de clientes, clique em Mais filtros e selecione os critérios desejados:
- Cliente compartilhado
- Nome do cliente
- Situação
Explorando as guias em Clientes > Meus clientes, você pode filtrar seus clientes por:
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Clientes CA PRO: mostra todos os clientes conectados.
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Clientes sem licença CA PRO: exibe somente clientes com licenças não ativas.
- Todos os clientes: lista completa das licenças que você gerencia.
Ações individuais e gestão de clientes
Selecionando um cliente individualmente e clicando em Ações, as seguintes opções estão disponíveis:
- Reenviar convite
- Desconectar
Atenção: Carência de 90 dias
Se um cliente (dono de negócio) foi desassociado de uma licença, o mesmo CNPJ entra em período de carência de 90 dias antes de poder ser vinculado a um plano de valor inferior.
A carência é contada a partir da data individual de desativação e se mantém mesmo que o período do plano vença sem desassociação ativa.
CNPJs novos, sem histórico de licença, não têm restrição.
Consulta de licenças no Plano Exclusivo
Se você possui o Plano Exclusivo e deseja verificar o quantitativo de licenças ativas (incluindo BPO e Automação Contábil), siga os passos abaixo:
- Acesse Benefícios para parceiros > Pagamentos.
- Na primeira linha da tabela, selecione Ações > Ver detalhes da compra.
- O total de suas licenças ativas será exibido na coluna Quantidade.
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