Este artigo descreve como acessar e gerenciar a lista de clientes na Conta Azul Mais, direcionado especialmente para parceiros que desejam otimizar a gestão de seus clientes através da plataforma.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pré-requisitos
Para seguir este guia, assegure-se de que você é um parceiro no Programa de Parceria da Conta Azul.
Passo a Passo
- Acesse a Conta Azul Mais e já na tela de Início, analise o campo Minha carteira. Esta é a visão geral de seus clientes ativos, planos e situações.
- Para visualizar seus clientes detalhadamente, siga para Clientes > Meus clientes.
Aqui, uma lista completa dos clientes conectados aparecerá.
Filtros e Visualização Detalhada de Clientes
Para detalhar a visualização de sua lista de clientes, clique em Mais filtros e selecione os critérios que deseja aplicar:
- Nome do cliente
- Situação
- Histórico da licença
- Clientes com renovação automática
- Vencimento do plano
- Última exportação
- Cobranças CA
Explorando as guias em Clientes > Meus clientes, você pode filtrar seus clientes por:
- Todos: mostra todos os clientes conectados.
- Planos pagos pelo cliente: exibe somente clientes com licenças ativas próprias.
- Planos pagos por mim: lista apenas as licenças que você gerencia.
- Sem plano contratado: apresenta clientes em potencial para novas contratações.
Ações Individuais e Gestão de Clientes
Selecionando um cliente individualmente e clicando em Ações, as seguintes opções estão disponíveis:
- Exportar último mês
- Exportar período
- Parametrizar exportação
- Anexos para download
- Integração com o Domínio
- Configurações
- Cadastrar cliente (para licenças não atribuídas)
Para contas com a situação Muito recomendado ou Não conectado, clicando em Ações, é possível:
- Contratar um plano
- Editar
- Excluir
Consulta de Licenças no Plano Exclusivo
Se você possui o Plano Exclusivo e deseja verificar o quantitativo de licenças ativas, siga os passos abaixo:
- Acesse Benefícios para parceiros > Pagamentos. Esta área permite visualizar seus pagamentos e benefícios acumulados.
- Na primeira linha da tabela, selecione Ações > Ver detalhes da compra para mais informações sobre seus pacotes de licenças.
- O total de suas licenças ativas será exibido na coluna Quantidade.
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