Conta Azul Mais: como acessar e gerenciar lista de clientes

Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel, para entender quantos clientes estão conectados à Conta Azul Mais, independente da situação, indicação ou licença:

1. Acesse a Conta Azul Mais e já na tela de Início, analise o campo Minha carteira.
    
2. Você terá um resumo de planos pagos pelo escritório, planos pagos pelo cliente e clientes analisados (sem plano contratado).
    
   
    
3. Para visualizar seus clientes no detalhe, acesse Clientes > Meus clientes.
    
4. A lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada.
    

Clique em Mais filtros para refinar sua visualização e escolha uma ou mais opções: 

• Nome do cliente
• Situação
• Histórico da licença
• Clientes com renovação automática
• Vencimento do plano
• Última exportação
• Cobranças CA

Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em:

• Todos: todos os clientes conectados serão apresentados.
• Planos pagos pelo cliente: o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes.
• Planos pagos por mim: você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
• Sem plano contratado: você visualizará os clientes adicionados, permitindo assim, a contratação ou recomendação das licenças.

Os clientes serão listados e você terá um resumo de:

• Nome do cliente
• Situação
• Histórico da licença
• Última exportação
• Vencimento do plano
• Cobranças CA

Individualmente, clicando em Ações, é possível:

• Exportar último mês
• Exportar período
• Parametrizar exportação
• Anexos para download
• Integração com o Domínio
• Configurações
• Cadastrar cliente (para licenças não atribuídas)

Para contas com a situação Muito recomendado ou Não conectado, clicando em Ações, é possível:

• Contratar um plano
• Editar
• Excluir

Se você já tem o Plano Exclusivo, para consultar quantas licenças estão ativas no lote:

1. Acesse Benefícios para parceiros > Pagamentos.
   
   
2. Na primeira linha da tabela, clique em Ações > Ver detalhes da compra.
   
   
3. Na coluna Quantidade, você terá o total de licenças ativas no lote.