Conta Azul Mais: como acessar e gerenciar lista de clientes

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.

Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel, para entender quantos clientes estão conectados à Conta Azul Mais, independente da situação, indicação ou licença:

  1. Acesse a Conta Azul Mais e já na tela de Início, analise o campo Minha carteira.
     
  2. Você terá um resumo de planos pagos pelo escritório, planos pagos pelo cliente e clientes analisados (sem plano contratado).
     
    Tela de Início da Conta Azul Mais com destaque para o campo Minha carteira.png
     
  3. Para visualizar seus clientes no detalhe, acesse Clientes > Meus clientes.
     
  4. A lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada.
      Tela da Conta Azul Mais com destaque para o menu Meus clientes.

 

Clique em Mais filtros para refinar sua visualização e escolha uma ou mais opções: 

  • Nome do cliente
  • Situação
  • Histórico da licença
  • Clientes com renovação automática
  • Vencimento do plano
  • Última exportação
  • Cobranças CA

 

Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em:

  • Todos: todos os clientes conectados serão apresentados.
  • Planos pagos pelo cliente: o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes.
  • Planos pagos por mim: você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
  • Sem plano contratado: você visualizará os clientes adicionados, permitindo assim, a contratação ou recomendação das licenças.

Tela de Meus clientes com destaque para abas Todos, Planos pagos pelo cliente, Planos pagos por mim e Sem plano contratado.

 

Os clientes serão listados e você terá um resumo de:

  • Nome do cliente
  • Situação
  • Histórico da licença
  • Última exportação
  • Vencimento do plano
  • Cobranças CA

 

Individualmente, clicando em Ações, é possível:

Tela de Meus clientes com destaque para o botão Ações.

 

Para contas com a situação Muito recomendado ou Não conectado, clicando em Ações, é possível:

  • Contratar um plano
  • Editar
  • Excluir

 

Se você já tem o Plano Exclusivo, para consultar quantas licenças estão ativas no lote:

  1. Acesse Benefícios para parceiros > Pagamentos.

  2. Na primeira linha da tabela, clique em Ações > Ver detalhes da compra.

  3. Na coluna Quantidade, você terá o total de licenças ativas no lote.

Passo a passo para consultar quantidade de licenças contratadas.gif

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