Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Quanto mais você evoluir no Programa de Parceria da Conta Azul, mais clientes você terá em seu painel. Para visualizar seus clientes, acesse Clientes > Meus clientes, a lista de todos os clientes conectados ao seu escritório contábil será apresentada:
É possível filtrar por:
- Nome do cliente
- Situação
- Clientes com renovação automática
- Vencimento do plano
- Última exportação
Todos os clientes serão apresentados na guia principal, mas clicando em:
- CA Pro (individual), o ERP mostrará apenas as licenças ativadas por seus clientes.
- CA Pro (lote), você verá apenas as licenças administradas (pagas) por seu escritório.
- Pacote Contador, essa opção demonstra os clientes vinculados ao Pacote Contador.
- Sem conta atribuída, você visualizará os clientes informados na análise e que estão com a situação de: Recomendados e Muito Recomendados, permitindo assim, a contratação ou indicação dessas licenças.
Individualmente, clicando em Ações, é possível:
- Exportar último mês
- Exportar período
- Parametrizar exportação
- Integrações
- Configurações
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