Este artigo mostra como atribuir uma licença disponível da Conta Azul Pro a um cliente pela Conta Azul Mais. Ao concluir a atribuição, você cadastra a empresa, cria o usuário Administrador e envia automaticamente o convite de onboarding.
O processo vale para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil.
Como atribuir uma licença a um cliente
Siga os passos abaixo para atribuir a licença e enviar o convite automático de onboarding ao cliente.
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Acesse Clientes > Meus clientes > Licenças disponíveis e clique no ícone
cadastrar e convidar para treinamento ou em Ações > Cadastrar e convidar para treinamento.
- Na tela de atribuição, clique em Cadastrar empresa e preencha as informações da empresa do cliente.
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Em seguida, informe Nome, Celular e E-mail do cliente.
Esses dados criam automaticamente um usuário Administrador na Conta Azul Pro.
- Revise os dados e clique em Confirmar para concluir o envio do convite de onboarding.
Atenção! Carência de 90 dias
Se o CNPJ do cliente foi desassociado de uma licença anteriormente, ele fica em período de carência de 90 dias antes de poder ser vinculado a um plano de valor inferior (por exemplo, migrar de Conta Azul Pro para BPO ou Automação Contábil).
A carência é por CNPJ da empresa, não por parceiro. CNPJs novos, sem histórico de licença na Conta Azul, não têm restrição.
Não existe exceção à regra de carência.
O que acontece depois da confirmação?
Depois da confirmação, o cliente recebe um e-mail com:
- Link para criar senha e acessar a Conta Azul Pro
- Orientações para participar do onboarding com um especialista da Conta Azul
A partir desse momento, o cliente segue o fluxo padrão de configuração após o onboarding.
Importante!
Se a conta já foi adquirida e está sem cliente vinculado, use o fluxo de vinculação manual.
Boas práticas
- Revise os dados antes de confirmar o envio do convite;
- Use os filtros de busca no painel de clientes para localizar a licença correta;
- Oriente seu cliente a acompanhar o onboarding para acelerar a configuração inicial e reduzir dúvidas no primeiro acesso.
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