Este artigo mostra como vincular uma conta já adquirida da Conta Azul Pro a um cliente na Conta Azul Mais - inclusive contas dos novos planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil.
Use este fluxo quando a conta foi criada sem cliente vinculado e você precisa cadastrar os dados da empresa e criar o acesso do cliente.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você gerencia seus clientes, licenças e acessos de forma centralizada.
As contas adquiridas sem cliente vinculado são criadas com um login padrão. Quando você definir o cliente que usará essa conta, informe os dados da empresa e crie um novo usuário com os dados reais de acesso.
Atenção! Carência de 90 dias ao vincular CNPJ
Ao vincular um CNPJ a uma conta de plano de valor inferior ao que ele tinha anteriormente, verifique se esse CNPJ já passou pelo período de carência de 90 dias.
A carência se aplica por CNPJ da empresa, a partir da data de desativação da licença anterior - independente do parceiro que estiver atendendo.
Se o CNPJ ainda estiver em carência, não será possível vinculá-lo a um plano de valor inferior. CNPJs novos não têm restrição.
Passo 1. Informar dados da empresa
Para cadastrar os dados do cliente na Conta Azul Mais:
- Acesse Clientes > Meus clientes e localize a conta ainda não vinculada.
- Clique em Ações > Cadastrar cliente.
- Preencha as informações do cliente, como Tipo de pessoa, CNPJ ou CPF e Endereço e contatos.
- Clique em Salvar para concluir.
Importante!
O e-mail informado em Endereço e contatos não será o e-mail de login do cliente.
Esse e-mail será exibido nos dados da empresa e pode aparecer em vendas, orçamentos e outros documentos da Conta Azul Pro.
Passo 2. Cadastrar e-mail de acesso do cliente
Para criar o acesso do cliente na Conta Azul Pro:
- Acesse Clientes > Meus clientes e localize a conta vinculada.
- Clique em Acessar Conta Azul Pro
.
- Acesse Configurações e plano > Meus usuários > Convidar usuário.
- Preencha os dados do cliente, selecione o perfil Administrador e clique em Salvar.
O cliente receberá um convite por e-mail para criar a senha de acesso.
Para maior segurança, o cliente pode ativar a autenticação de dois fatores no primeiro acesso. Veja como configurar no artigo Conta Azul: acesso com autenticação de dois fatores.
Importante!
- Antes da vinculação, o nome da conta pode aparecer como "Licença1", "Licença2", "Disponível1" ou similar.
- Após o primeiro acesso, exclua o usuário padrão (temporário) para manter a segurança.
- Use um e-mail que ainda não tenha sido utilizado para acessar a Conta Azul.
- Você tem 7 dias para criar o acesso do cliente informando Nome, Celular e E-mail.
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