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Conta Azul Mais: como vincular uma conta já adquirida da Conta Azul Pro a um cliente na Conta Azul Mais

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Atualizado | 0 min de leitura

Este artigo mostra como vincular uma conta já adquirida da Conta Azul Pro a um cliente na Conta Azul Mais.

Use este fluxo quando a conta foi criada sem cliente vinculado e você precisa cadastrar os dados da empresa e criar o acesso do cliente.

 

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.

Com ela, você gerencia seus clientes, licenças e acessos de forma centralizada.

 

Dica

Se você quer atribuir uma nova licença com envio automático de convite, veja como atribuir uma licença da Conta Azul Pro a um cliente pela Conta Azul Mais.

 

As contas adquiridas sem cliente vinculado são criadas com um login padrão.

Quando você definir o cliente que usará essa conta, informe os dados da empresa e crie um novo usuário com os dados reais de acesso.

 

Passo 1. Informar dados da empresa

Para cadastrar os dados do cliente na Conta Azul Mais:

  1. Acesse Clientes > Meus clientes e localize a conta ainda não vinculada.
     
  2. Clique em Ações > Cadastrar cliente.
     
  3. Preencha as informações do cliente, como Tipo de pessoa, CNPJ ou CPF e Endereço e contatos.
     
  4. Clique em Salvar para concluir.
Passo a passo para atribuir o cliente à uma conta já adquirida.gif

 

Importante!

O e-mail informado em Endereço e contatos não será o e-mail de login do cliente.

Esse e-mail será exibido nos dados da empresa e pode aparecer em vendas, orçamentos e outros documentos da Conta Azul Pro.

 

Tela de Endereço e contatos com destaque para o campo e-mail.

 

Passo 2. Cadastrar e-mail de acesso do cliente

Para criar o acesso do cliente na Conta Azul Pro:

  1. Acesse Clientes > Meus clientes e localize a conta vinculada.
     
  2. Clique em Acessar Conta Azul Pro Ícone da Conta Azul Pro..
     
  3. Acesse Configurações e plano > Meus usuários > Convidar usuário.
     
  4. Preencha os dados do cliente, selecione o perfil Administrador e clique em Salvar.
Passo a passo para cadastrar e-mail de acesso do seu cliente.

 

O cliente receberá um convite por e-mail para criar a senha de acesso.

 

Importante!

  • Antes da vinculação, o nome da conta pode aparecer como "Licença1", "Licença2", "Disponível1" ou similar.
  • Após o primeiro acesso, exclua o usuário padrão (temporário) para manter a segurança.
  • Use um e-mail que ainda não tenha sido utilizado para acessar a Conta Azul.

 

Se cadastrar somente os dados da empresa

  • Você tem 7 dias para criar o acesso do cliente informando Nome, Celular e E-mail.
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