Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Mais, para adicionar clientes em lote via planilha:
- Clique em Clientes > Meus clientes > Importar clientes.
- Ou na tela inicial da Conta Azul Mais, clique em Importar clientes.
- Na próxima tela, clique em planilha modelo para fazer o download da nossa planilha.
- Preencha a planilha modelo com o CNPJ ou CPF dos clientes.
- Na mesma tela, clique em 📎 Escolha um arquivo e selecione a planilha.
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Os CPF/CNPJ(s) encontrados na sua planilha serão listados, antes de avançar:
• Complete o nome dos clientes importados
• Verifique se os mesmos representam os clientes que você deseja e se são válidos para prosseguir com a importação.
• Se necessário, corrija os CPF/CNPJ(s) diretamente na tabela abaixo e clique em Atualizar para realizar uma nova validação.
• No caso de CPF/CNPJ(s) duplicados, os mesmos não serão importados, mantenha apenas um e exclua o restante.
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Clique em Próximo passo.
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Para concluir, clique em Ver listagem de clientes.
- Os novos clientes importados serão apresentados na aba Sem plano contratado.
Com o cliente adicionado na Conta Azul Mais, siga com a ativação da licença.
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