Este artigo explica como adicionar clientes na Conta Azul Mais usando uma planilha de importação. É útil para parceiros que desejam automatizar o processo de inclusão de clientes em lote.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para adicionar clientes via planilha na Conta Azul Mais, siga os passos abaixo:
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Acesse Clientes > Meus clientes > Importar clientes.
- Na tela inicial da Conta Azul Mais, clique em Importar clientes.
- Na próxima tela, clique em planilha modelo para baixar a planilha.
- Preencha a planilha modelo com o CNPJ ou CPF dos clientes.
- Na mesma tela, clique em 📎 Escolha um arquivo e selecione a planilha preenchida.
- Os CPF/CNPJ(s) encontrados na sua planilha serão listados.
Complete o nome dos clientes importados, verifique se são válidos e, se necessário, corrija os CPF/CNPJ(s) diretamente na tabela.
- Clique em Atualizar para uma nova validação. No caso de CPF/CNPJ(s) duplicados, mantenha apenas um e exclua o restante.
- Clique em Próximo passo.
- Para finalizar, clique em Ver listagem de clientes.
- Os novos clientes importados serão apresentados na aba Sem plano contratado.
Após adicionar os clientes, prossiga com a ativação da licença.
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