Este artigo explica como gerenciar clientes na Conta Azul Mais, incluindo opções para indicar, excluir ou ativar contas, focado para parceiros que utilizam a plataforma.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Após adicionar o cliente e entender se o mesmo tem compatibilidade com a Conta Azul Pro, você tem a opção de indicar seu cliente para conhecer nosso ERP, excluir o mesmo da Conta Azul Mais ou ativar a conta dele.
Acesse Clientes > Meus clientes, encontre seu cliente com a situação Muito recomendado ou Não conectado, clique em Ações e clique sobre a opção desejada.
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Contratar um plano - escolha quem será responsável pelo pagamento da conta e se optar por seu cliente realizar o pagamento, preencha os dados de contato.
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Editar - indique seu cliente para conhecer a Conta Azul Pro.
Os dados de contato do cliente precisam ser preenchidos e você pode optar que a nosso time não faça contato com seu cliente.
- Excluir - os dados do seu cliente serão excluídos da Conta Azul Mais.
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