Conta Azul Mais: gerenciar clientes a partir da indicação

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Após adicionar o cliente e entender se o mesmo tem compatibilidade com a Conta Azul Pro, você tem a opção de indicar seu cliente para conhecer nosso ERP, excluir o mesmo da Conta Azul Mais ou ativar a conta dele.

Acesse Clientes > Meus clientes > Encontre seu cliente que deve ter a situação Muito recomendado ou Não conectado, clique em Ações e clique sobre a opção desejada:

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  • Contratar um plano - escolha quem será responsável pelo pagamento da conta e se optar por seu cliente realizar o pagamento, preencha os dados de contato.

  • Editar - indique seu cliente para conhecer a Conta Azul Pro.
    Os dados de contato do cliente precisam ser preenchidos e você pode optar que a nosso time não faça contato com seu cliente.

  • Excluir - os dados do seu cliente serão excluídos da Conta Azul Mais.
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