Este artigo mostra como atribuir uma licença disponível da Conta Azul Pro a um cliente pela Conta Azul Mais.
Ao concluir a atribuição, você cadastra a empresa, cria o usuário Administrador e envia automaticamente o convite de onboarding.
Como atribuir uma licença a um cliente
Siga os passos abaixo para atribuir a licença e enviar o convite automático de onboarding ao cliente.
- Acesse Clientes > Meus clientes > Licenças disponíveis e clique no ícone cadastrar e convidar para treinamento ou em Ações > Cadastrar e convidar para treinamento.
- Na tela de atribuição, clique em Cadastrar empresa e preencha as informações da empresa do cliente.
Em seguida, informe Nome, Celular e E-mail do cliente. Esses dados criam automaticamente um usuário Administrador na Conta Azul Pro.
- Revise os dados e clique em Confirmar para concluir o envio do convite de onboarding.
O que acontece depois da confirmação?
Depois da confirmação, o cliente recebe um e-mail com:
- Link para criar senha e acessar a Conta Azul Pro;
- Orientações para participar do onboarding com um especialista da Conta Azul.
A partir desse momento, o cliente segue o fluxo padrão de configuração após o onboarding.
Importante!
Se a conta já foi adquirida e está sem cliente vinculado, use o fluxo de vinculação manual. Veja como vincular uma conta já adquirida a um cliente.
Boas práticas
- Revise os dados antes de confirmar o envio do convite;
- Use os filtros de busca no painel de clientes para localizar a licença correta;
- Oriente seu cliente a acompanhar o onboarding para acelerar a configuração inicial e reduzir dúvidas no primeiro acesso.
Perguntas frequentes
O convite é enviado automaticamente para o e-mail informado no momento da atribuição, que será o login do seu cliente.
Não. O recurso está disponível apenas para licenças contratadas diretamente pelo parceiro.
Não. A ação apenas cria o acesso e envia o convite. Permissões e configurações seguem o fluxo padrão da Conta Azul Pro.
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