Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
As contas que foram adquiridas sem ter o cliente vinculado são criadas na Conta Azul Mais com um login padrão.
Desta forma, assim que tiver um cliente para destinar à conta, será necessário informar os dados da empresa e cadastrar um novo usuário para o cliente com os respectivos dados de login.
Passo 1. Informar dados da empresa
Para inserir os dados do seu cliente, na Conta Azul Mais:
- Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes.
- Encontre o cliente e clique em Ações > Cadastrar cliente.
- Preencha as informações do seu cliente, como Tipo de pessoa, CNPJ ou CPF e o Endereço e contatos.
- Depois de concluir o preenchimento das informações do seu cliente, clique em Salvar.
Importante!
O e-mail informado em Endereço e contatos não será o e-mail de login do seu cliente.
Este e-mail informado será o mesmo apresentado nos dados da empresa e aparecerá nas vendas, orçamentos e demais documentos gerados no ERP Conta Azul Pro.
Passo 2. Cadastrar e-mail de acesso do seu cliente
Para cadastrar o e-mail de acesso do seu cliente, na Conta Azul Mais:
- Identifique a conta ainda não vinculada em Clientes > Meus clientes.
- Encontre a conta e clique em Acessar Conta Azul Pro
.
- Ao acessar a Conta Azul Pro de seu cliente, clique em Configurações e plano > Meus usuários > Convidar usuário.
- Preencha os dados de acesso com informações reais, crie o usuário com perfil Administrador > Salvar.
Na sequência, o cliente receberá um convite para criação de senha.
Importante!
- Por padrão, antes de atribuir a licença, o nome pode estar como "Licença1", "Licença2", "Disponível1" ou algo similar.
- Após o primeiro acesso, é recomendado que o usuário padrão (temporário) seja excluído pelo novo administrador.
- O usuário só será criado com um endereço de e-mail que não tenha sido utilizado para acessar a Conta Azul anteriormente.
Passo 3. Convide seu cliente para acessar as licenças vagas no lote
Ao concluir a atribuição em lote, cada usuário cadastrado recebe um e-mail automático de convite para criar a senha e iniciar o onboarding.
- Acesse Clientes > Meus clientes > Licenças disponíveis > clique no ícone
ou em Ações > Cadastrar e convidar para treinamento.
- Na tela de atribuição, clique em Cadastrar empresa, e inclua as informações da empresa do cliente escolhido.
- Após o cadastro da empresa inclua o Nome, Celular e E-mail do cliente, automaticamente criando um usuário Administrador dentro da Conta Azul Pro.
- Revise os dados inseridos e clique em Confirmar para concluir o envio dos convites de onboarding.
Importante!
- O e-mail informado na atribuição em lote será o login do cliente e receberá automaticamente o convite para criação de senha e início do onboarding.
- Utilize um e-mail único, que ainda não tenha sido usado para acessar a Conta Azul.
Se cadastrar somente os dados da empresa
- Você terá 7 dias para que crie esse convite para o cliente cadastrando Nome, Celular e E-mail.
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