Este artigo orienta parceiros da Conta Azul Mais sobre como ativar uma licença para cliente conectado, explicando as opções de pagamento e mostrando o passo a passo necessário.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Após realizar a análise de recomendação ou o convite para seu cliente, existem duas opções para ativar a licença:
- Cliente faz o pagamento
- Parceiro faz o pagamento (Plano Exclusivo para parceiros - inclui os planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil)
Se o cliente escolher fazer o pagamento mas solicitar sua assistência, siga o passo a passo abaixo para ativar a licença para um cliente conectado:
- Acesse Clientes > Meus clientes.
- Encontre o cliente desejado e clique sobre ele
- Clique em Acessar CA Pro.
- Nesta tela, prossiga com o processo de ativação conforme o alinhamento previamente estabelecido com seu cliente.
Se o período de teste já tiver expirado, você será direcionado diretamente para a tela de pagamento.
Planos disponíveis para ativação
Ao ativar uma licença via Plano Exclusivo, você pode escolher entre três modalidades:
-
Conta Azul Pro - acesso completo ao ERP para o parceiro e o cliente.
-
Conta Azul Pro BPO - acesso exclusivo do parceiro ao ERP; cliente usa o app Conta Azul de Bolso.
- Conta Azul Pro Automação Contábil - acesso restrito ao ERP; cliente vê cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios.
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