Este artigo é um guia para parceiros da Conta Azul Mais, explicando como acompanhar a jornada de clientes recomendados e gerenciar suas interações e estágios no painel de Recomendações de CA Pro.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para iniciar, acesse o painel da Conta Azul Mais e vá para Clientes > Recomendações de CA Pro.
As informações neste painel são relativas às situações registradas no dia anterior à data de visualização (D-1).
Entendendo as situações dos clientes
Na tela Recomendações de CA Pro, você visualizará as seguintes situações:
- Em contato: são os clientes convidados que receberão nosso contato em breve.
- Em análise: são os clientes que já foram convidados e que já receberam nosso contato, mas ainda estão avaliando a contratação da Conta Azul.
- Em negociação: são os clientes que avaliaram uma possível contratação e estão negociando com nosso time de vendas.
- Aceitos neste mês: são os clientes que contrataram a Conta Azul nos últimos 30 dias.
- Recomendações perdidas: são os clientes que optaram por não contratar a Conta Azul.
Essas informações são atualizadas automaticamente com base nas ações que tomamos aqui na Conta Azul com os clientes indicados.
Na aba Sem plano contratado, são apresentados clientes adicionados na Conta Azul Mais que ainda não receberam o convite para conhecer a Conta Azul Pro ou que ainda não ativaram um plano.
Ao clicar sobre o nome do cliente, você pode ativar a conta dele, escolhendo entre Pagar pelo meu cliente ou Meu cliente vai pagar, e seguir com a contratação.
Além disso, clicando em Ações, você tem a opção de contratar um plano, editar ou excluir esse cliente adicionado.
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